Pasar Saham Home Depot Tenggelam; Dukungan S&P 500 Menghancurkan

Indeks pasar saham menguji terendah Februari di paruh pertama sesi Selasa setelah peringatan keuntungan dari pengecer Dow Jones Walmart (WMT) Dan Home Depot (HD). Machismo negara adidaya di Ukraina dan Taiwan membuat para investor ketakutan selama akhir pekan. Stok meme dan komponen IBD 50 Konsep (DKN) mendekati penembusan di atas tertinggi 2022.

X

Home Depot — komponen besar Dow Jones dan S&P 500 — diperdagangkan lebih rendah lebih dari 5% setelah estimasi pendapatan tahun fiskal 2024 turun tajam. Itu juga mengharapkan "penjualan datar," memicu ketakutan resesi saat kita bergerak menuju paruh kedua tahun ini.

Walmart mengalahkan garis atas dan bawah Q4 tetapi mengeluarkan panduan penurunan untuk kuartal saat ini dan tahun fiskal yang berakhir Januari mendatang. Ini memangkas pendapatan tahunan yang sebelumnya diperkirakan $6.51 per saham, hingga turun menjadi $5.90-$6.05, mengutip "tekanan pada konsumen."

Saham WMT melepaskan kerugian awal dan memuncaki Dow Jones pada jam ini. Kenaikan itu mungkin tidak bertahan, jadi kita harus menunggu bel penutupan untuk mengesampingkan kebisingan intraday.

Orang-orang tua menggaruk-garuk kepala karena raksasa ritel itu berkinerja baik dalam kehancuran tahun 2008. Pada saat itu, tekanan ekonomi memaksa konsumen untuk berhemat dari jangkar mal ke diskon besar legendaris Walmart dan pengecer menikmati lonjakan penjualan.

S&P 500 melemahkan rata-rata pergerakan eksponensial 21 hari pada hari Jumat tetapi ditutup di atas level kunci tersebut. Hari ini, itu kembali di bawah garis. Dow Jones Industrial Average menembus moving average Kamis. Tekanan baru pada hari Selasa menandakan potensi kerusakan pada kedua indeks, meningkatkan peluang untuk percepatan penurunan.

Komposit Nasdaq dan Russell 2000 juga mematahkan garis 21 hari mereka pada Selasa pagi.

Juga di Dow Jones, Apple (AAPL) masalah rantai pasokan tampaknya mereda.

Analis UBS David Yogt menyatakan "gangguan rantai pasokan terburuk ada di belakang industri," mencatat bahwa pengiriman iPhone meningkat "88% bulan-ke-bulan dan +20% YoY (tahun ke tahun) pada bulan Desember vs 58%/ Penurunan sebesar 57% MoM/YoY di bulan November.”

Saham AAPL diperdagangkan 1.7% lebih rendah.

Penanggung Jawab Pasar Saham

Di sisi ekonomi, indeks Manufaktur IHS Markit Februari mencapai 47.8, lebih tinggi dari 46.9 Januari. Pembacaan layanan juga melebihi metrik bulan Januari, 50.5 vs. 46.8. Ekspansi sinyal 50+, yang tidak akan membuat para gubernur bank sentral senang.

Sementara itu, penjualan rumah yang ada di bulan Januari turun menjadi 4 juta vs. konsensus 4.12 juta. Tingkat hipotek melonjak Selasa pagi dan mungkin melebihi puncak November di atas 6.9%, melemahkan permintaan.

Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 diperdagangkan lebih rendah sebesar 1.6%. Nasdaq tertinggal, turun 2.1%, sementara indeks kapitalisasi kecil Russell 2000 terpukul keras, kehilangan 2.6%.

Volume NYSE dan Nasdaq melonjak jauh di atas level hari Jumat. Minyak mentah menghapus kenaikan awal, turun beberapa klik menjadi $76.30 per barel. Pasar Asia beragam, sementara bursa Eropa membukukan kerugian moderat.

Hasil catatan Treasury 10-tahun melonjak hampir 3% ke level tertinggi tiga bulan di 3.91% dan menantang level psikologis 4% sekali lagi. Obligasi 30 tahun jatuh ke level terendah tujuh minggu. Peluang untuk kenaikan suku bunga 0.25% pada pertemuan bulan Maret mencapai 76%, menurut CME FedWatch.

Indeks Volatilitas S&P melonjak hampir 9% ke level tertinggi tujuh minggu di 23.05. Di dunia crypto, Bitcoin berbalik pada resistensi di atas $25,000.

Pasar Saham Superpower Slam

Negara adidaya AS, Rusia, dan China membuat takut investor di seluruh dunia selama liburan akhir pekan, meningkatkan ketegangan geopolitik atas Ukraina dan Taiwan. Itu dimulai dengan Presiden Joe Biden melakukan kunjungan mendadak ke Kyiv tepat sebelum pidato Negara Persatuan Rusia versi Vladimir Putin.

Hanya dua hari hingga peringatan pertama perang Ukraina dan kunjungan Biden direncanakan secara strategis, tepat ketika petinggi China bertemu dengan rekan-rekan Rusia dan saat Putin menyampaikan pidato kemarahan, mengabaikan perjanjian nuklir terpenting abad ke-20.

Newswires juga melaporkan bahwa Beijing semakin khawatir tentang Rusia yang sangat lemah, meningkatkan kekhawatiran bahwa Xi akan memasok Rusia dengan amunisi yang dibutuhkan dan persenjataan yang lebih canggih.

IBD 50: Meme Stock DraftKings Membuat The Cut

Portal judi olahraga dan saham meme Konsep (DKN) dan penyedia komputasi awan Teknologi Procore (PCOR) tidak pernah melaporkan laba kuartalan sejak dipublikasikan. Tetapi keduanya telah bergabung dengan daftar elit IBD 50 dan mendekati poin pembelian di basis piala enam bulan yang hampir identik. DKNG diperdagangkan lebih rendah sebesar 2.2%, sementara PCOR turun 0.2% pada Selasa tengah hari.

Kedua saham meledak menuju zona beli dalam volume besar pada hari Jumat setelah mengalahkan perkiraan Q4 2022 dan meningkatkan panduan tahun fiskal 2023. Meski begitu, DKNG diperkirakan akan kehilangan $1.14 per saham pada tahun 2023, sementara Procore diperkirakan akan kehilangan 24 sen.

Namun, hal-hal hebat dapat dimulai dari awal yang sederhana, dan algoritme eksklusif IBD 50 telah menarik minat beli yang kuat dan meningkatkan penjualan pada kedua masalah tersebut.

Pembelian reksa dana Procore telah meningkat di setiap tiga kuartal terakhir, dari 230 di Q1 tahun 2022 menjadi 364 di Q4. Selain itu, saham tersebut telah membukukan pertumbuhan penjualan dua digit di masing-masing tujuh kuartal terakhir.

Di sisi lain, dana tetap skeptis terhadap DraftKings, dengan hampir 300 kapal melompat pada tahun 2022. Namun, pendapatan yang kuat dan volume pembelian minggu lalu akan memaksa banyak institusi untuk melihat kembali permainan meme era pandemi ini.

Ikuti Alan Farley di Twitter di @msttrader.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Apa CAN SLIM? Jika Anda Ingin Menemukan Saham Unggulan, Lebih Baik Tahu

IBD Live: Pelajari Dan Analisis Saham Pertumbuhan Dengan Para Profesional

Mencari Pemenang Pasar Saham Besar Berikutnya? Mulailah Dengan 3 Langkah Ini

Ingin Lebih Banyak Wawasan IBD? Berlangganan Podcast Investasi Kami

Pasar Mengabaikan Data Inflasi Panas; Dua Saham Perjalanan Terbang Terlambat