Cara Memilih Saham Anti Resesi Untuk Memperkuat Portofolio Anda Di Tahun 2023

Takeaway kunci

• Teknologi adalah pecundang besar dari resesi, sementara barang-barang penting biasanya mengatasi badai.
• Beberapa industri cenderung melawan tren resesi untuk memberikan dividen yang konsisten.
• Beberapa saham bernasib baik pada tahun lalu dan mungkin menjadi pemain yang harus diperhatikan, tetapi tidak pernah ada jaminan bahwa ada yang akan menghasilkan keuntungan besar pada tahun 2023.

Mari kita hadapi: resesi tidak menyenangkan bagi pasar saham. Saat pelanggan perusahaan menghilang, pengeluaran menyusut dan nilai saham mereka berkurang.

Ini terutama berlaku di bidang teknologi, dengan raksasa Teknologi Besar Meta saat ini turun dua pertiga dari nilainya. Perusahaan lain tidak bernasib lebih baik. Beberapa bahkan mengatakan kita sedang menuju pasar beruang terpanjang sepanjang masa.

Tapi itu tidak berarti tidak ada keuntungan yang bisa dibuat. Perusahaan yang menyediakan layanan utama, seperti barang konsumen dan utilitas, memberikan tarif yang relatif baik. Ini karena orang akan selalu membutuhkan makanan, air, dan listrik setelah kemewahan dikurangi.

Dengan pemikiran ini, adalah mungkin untuk menemukan saham yang mengungguli S&P 500 dalam resesi.

Mari selami apa yang harus diwaspadai saat memilih saham tahan resesi dan rekomendasi kami untuk penurunan tahun 2023.

Unduh Q.ai hari ini untuk akses ke strategi investasi bertenaga AI.

Memilih saham yang tahan resesi

Memilih saham dalam resesi membutuhkan strategi yang berbeda.

Mungkin ada beberapa pemenang kejutan di tahun 2023. Melihat lanskap geopolitik, kami bersiap untuk perebutan kekuasaan besar atas industri semikonduktor. Kami juga menghadapi krisis iklim, jadi perusahaan teknologi iklim adalah investasi masa depan. Tapi tidak ada jaminan.

Jika Anda ingin portofolio Anda tahan resesi, Anda perlu mencari saham defensif. Ini adalah saham yang nilainya tidak akan cepat naik. Sebaliknya, mereka tetap stabil, memberikan dividen yang konsisten. Biasanya, perusahaan-perusahaan ini menghadapi badai ekonomi.

Kemungkinan besar, saham resesi terbaik adalah perusahaan yang belum pernah Anda dengar. Mereka adalah bisnis 'tidak seksi' yang membuat dunia terus berputar. Mereka tidak ada di berita setiap hari. Di sinilah letak kekuatan mereka: memberikan pengembalian yang stabil dan konsisten.

Industri tahan resesi

Bagi investor yang ingin mendiversifikasi kepemilikan mereka dengan beberapa opsi defensif, melihat ke masa lalu terkadang dapat menentukan jalan terbaik ke depan. Kami berada dalam resesi ketiga dalam 15 tahun, jadi ada contoh saham tahan resesi baru-baru ini.

Berikut adalah industri yang berkinerja baik pada tahun 2008 dan 2020.

Utilitas

Gas dan listrik yang dibutuhkan masyarakat untuk transportasi dan rumah selalu diminati. Ini menjadikan mereka pilihan saham yang solid untuk portofolio tahan resesi.

NextEra Energy, Exelon Corp, dan Southern Co semuanya tetap stabil harganya meskipun ada kekacauan di bagian ekonomi lainnya. Dengan harga gas alam dan listrik yang naik saat ini, tidak ada tanda-tanda industri ini akan melambat dalam resesi tahun 2023.

Barang konsumsi

Apa pun yang melibatkan penjualan produk penting adalah taruhan yang aman selama resesi. Entah itu deodoran, pantry staples atau produk bayi, barang-barang tersebut akan selalu laris.

Perusahaan seperti Procter & Gamble, Unilever, dan British American Tobacco semuanya saat ini berkinerja baik. Sementara resesi ini mungkin lebih berlarut-larut daripada yang lain, barang-barang konsumsi cenderung tetap stabil.

Kesehatan

Ketika seseorang sakit, mereka membutuhkan perawatan – terlepas dari apakah resesi sedang terjadi. Hal ini menjadikan perawatan kesehatan dan obat-obatan sebagai pilihan saham yang sebagian besar tahan resesi.

Ada juga kisah sukses yang lebih baru untuk industri ini. Dengan resesi tahun 2020, perawatan kesehatan secara alami berjalan dengan baik karena keadaan seputar penurunan ekonomi. Contohnya adalah Johnson & Johnson,

Telecoms

Alasan sederhana lainnya: orang perlu berhubungan satu sama lain dan mengakses informasi. Di dunia yang saling terhubung ini, itu berarti telekomunikasi dan penyedia layanan internet adalah bisnis besar resesi.

AT&T, Verizon, dan Comcast adalah contoh solid dari industri telekomunikasi yang tetap stabil pada tahun lalu, meskipun pasar bearish.

Industri tahan resesi yang mengejutkan

Ingin berkeliaran di luar jalur? Industri-industri lain ini mungkin tidak langsung terlintas dalam pikiran, tetapi mengabaikannya atas risiko Anda. Beberapa dari sektor yang lebih baru atau terabaikan ini mungkin menawarkan hasil yang sangat konsisten.

Mari kita lihat beberapa opsi yang tidak biasa untuk portofolio tahan resesi.

Penambangan emas

Saat resesi melanda, orang-orang kembali ke safe haven mata uang – salah satunya adalah emas. Ini adalah contoh klasik dari saham beta negatif: di mana pengembaliannya seringkali berlawanan dengan apa yang dilakukan pasar saham lainnya.

Hal ini karena bank dan pemerintah sering berupaya meningkatkan cadangan mereka dengan emas, sehingga peningkatan permintaan singkat untuk menambang sumber daya alam biasanya menyentuh pasar.

Karena harga emas biasanya naik ketika ekonomi menukik, berinvestasi di industri pertambangan emas dapat memberikan hasil yang stabil.

judi

Industri game telah meledak dalam dekade terakhir, melampaui nilai industri film dan musik digabungkan pada tahun 2021. Tren itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat saat waralaba game berkembang ke jenis media baru.

Jika Anda mempertimbangkan kebiasaan orang mengurangi, mereka menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Isyarat membeli sesuatu yang akan membuat mereka sibuk selama beberapa minggu: permainan. Game seluler dengan transaksi mikro juga merupakan aliran pendapatan tetap bagi perusahaan game.

Permainan menawarkan potensi pengembalian yang konsisten dalam resesi, tetapi pastikan untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Rumah pemakaman

Jika ada satu hal yang pasti dalam hidup ini, itu adalah kematian. Industri pemakaman dianggap sebagai kebutuhan meskipun prospek ekonomi. Sementara orang mengurangi pengeluaran di daerah lain, jika orang yang dicintai meninggal maka pemakaman akan dibayar.

Rumah pemakaman independen cukup picik: mereka fokus pada ekonomi lokal di sekitar mereka. Ketika Anda memasangkannya dengan kebutuhan pemakaman yang konsisten, mereka umumnya terlindung dari penurunan yang lebih luas.

Logistik

Masuk akal bahwa sementara produk konsumen penting tetap kuat selama resesi, pengangkutan barang tersebut juga merupakan bagian integral. Hal ini menjadikan logistik pilihan investasi yang solid untuk portofolio tahan resesi.

FedEx, CH Robinson dan XPO adalah beberapa contoh perusahaan logistik publik besar yang bisa menjadi saham penghilang resesi yang baik untuk portofolio Anda.

Cara sederhana untuk berinvestasi selama resesi

Jika mencoba memilih saham terbaik dalam resesi sepertinya terlalu banyak pekerjaan, ada pilihan lain. Penggunaan ETF dan dana investasi bisa menjadi cara yang bagus untuk mendapatkan diversifikasi yang signifikan, dan memilih ETF berbasis faktor berarti Anda dapat memiringkan portofolio Anda ke jenis saham tertentu, seperti saham bernilai, yang berpotensi mengungguli selama masa sulit.

Dengan Q.ai, Anda bahkan selangkah lebih maju, dan memanfaatkan kekuatan AI untuk menjalankan portofolio untuk Anda.

Contoh yang bagus adalah kami Kit Beta yang Lebih Cerdas. Ini adalah portofolio investasi (yang kami sebut Kit), yang menggunakan AI untuk memprediksi kinerja berbagai faktor ETF yang berbeda. Semua ini condong ke jenis saham tertentu, seperti nilai, pertumbuhan, atau momentum.

Setiap minggu, AI kami memprediksi bagaimana kemungkinan berbagai faktor ini bekerja berdasarkan penyesuaian risiko, dan kemudian secara otomatis menyesuaikan Kit sesuai dengan itu.

Ini adalah teknologi investasi mutakhir yang mengimplementasikan strategi yang biasanya hanya mampu dilakukan oleh orang-orang terkaya. Tapi kami membuatnya tersedia untuk semua orang.

Unduh Q.ai hari ini untuk akses ke strategi investasi bertenaga AI.