Cara Menemukan ETF Sektor Terbaik 1Q23

Dengan daftar ETF serupa yang terus bertambah untuk dipilih, menemukan yang terbaik adalah tugas yang semakin sulit. Bagaimana investor dapat mengubah peluang yang menguntungkan mereka?

Jangan Percaya Label ETF

Setidaknya ada 79 ETF Teknologi yang berbeda dan setidaknya 287 ETF di sebelas sektor. Apakah investor membutuhkan rata-rata 26+ pilihan per sektor? Seberapa berbeda ETF?

79 ETF Teknologi itu sangat berbeda satu sama lain. Dengan 22 hingga 562 kepemilikan, banyak dari ETF ini memiliki portofolio yang sangat berbeda dengan profil risiko dan prospek kinerja yang berbeda.

Hal yang sama berlaku untuk ETF di sektor lain mana pun, karena masing-masing menawarkan campuran saham baik dan buruk yang sangat berbeda. Energi menempati urutan pertama untuk pemilihan saham. Utilitas menempati urutan terakhir.

Menghindari Kelumpuhan Analisis

Saya pikir sejumlah besar ETF sektor lebih merugikan investor daripada membantu. Melakukan analisis mendalam secara manual untuk setiap ETF bukanlah pilihan yang realistis. Akibatnya, investor melakukan analisis yang tidak memadai dan kehilangan peluang yang menguntungkan. Menganalisis ETF dengan ketekunan yang tepat jauh lebih kompleks daripada menganalisis saham karena melibatkan analisis semua kepemilikan dalam setiap ETF. Seperti disebutkan di atas, bisa ada sebanyak 562 saham atau lebih untuk satu ETF.

Gambar 1 menunjukkan ETF berperingkat teratas untuk setiap sektor.

Gambar 1: ETF Terbaik di Setiap Sektor

* ETF Terbaik tidak termasuk ETF dengan Total Aset Bersih (TNA) di bawah $100 juta karena likuiditas yang tidak memadai

Sumber: Konstruksi Baru, LLC dan pengajuan perusahaan

Di antara ETF pada Gambar 1, VanEck Steel ETF (SLX) menempati urutan pertama secara keseluruhan, iShares US Home Construction ETF ITB
peringkat kedua, dan Invesco KBW Bank ETF KBWB
peringkat ketiga. VanEck Mortgage REIT Income ETF MATI
peringkat terakhir.

Cara Menghindari ”Bahaya di Dalam”

Mengapa Anda perlu mengetahui kepemilikan ETF sebelum Anda membeli?

Anda harus yakin bahwa Anda tidak membeli ETF yang bisa meledak. Membeli ETF tanpa menganalisis kepemilikannya seperti membeli saham tanpa menganalisis bisnis dan keuangannya. Semurah apa pun, jika menyimpan saham buruk, kinerja ETF akan buruk.

KINERJA DANA – FEES = KINERJA DANA

Andai Saja Investor Dapat Menemukan Dana yang Dinilai berdasarkan Kepemilikan Mereka

VanEck Steel ETF (SLX) bukan hanya ETF Bahan Dasar peringkat teratas tetapi juga keseluruhan ETF sektor peringkat teratas dari 287 ETF sektor yang dicakup oleh perusahaan saya.

ETF terburuk pada Gambar 1 adalah VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) yang mendapatkan rating Unattractive. Orang akan berpikir penyedia ETF dapat berbuat lebih baik untuk sektor ini.

Pengungkapan: David Trainer, Kyle Guske II, dan Italo Mendonça tidak menerima kompensasi untuk menulis tentang saham, sektor, atau tema tertentu.