Cara Menemukan ETF Gaya Terbaik 1Q23

Dengan daftar ETF yang terdengar serupa yang terus bertambah untuk dipilih, menemukan yang terbaik adalah tugas yang semakin sulit. Bagaimana investor dapat mengubah permainan untuk mengubah peluang yang menguntungkan mereka?

Jangan Percaya Label ETF

Setidaknya ada 168 ETF All Cap Blend yang berbeda dan setidaknya 725 ETF di dua belas gaya. Apakah investor membutuhkan rata-rata 60+ pilihan per gaya? Seberapa berbeda ETF?

168 ETF All Cap Blend itu sangat berbeda satu sama lain. Dengan mana saja dari 21 hingga 3,997 kepemilikan, banyak dari ETF All Cap Blend ini memiliki portofolio yang sangat berbeda dengan profil risiko dan pandangan kinerja yang berbeda.

Hal yang sama berlaku untuk ETF dalam gaya lain, karena masing-masing menawarkan campuran saham baik dan buruk yang sangat berbeda. Nilai Cap Besar menempati urutan pertama untuk pemilihan saham. Pertumbuhan Cap Kecil menempati urutan terakhir.

Menghindari Kelumpuhan Analisis

Saya pikir sejumlah besar gaya ETF lebih merugikan investor daripada membantu. Melakukan analisis mendalam secara manual untuk setiap ETF bukanlah pilihan yang realistis, membuat investor tidak memiliki analisis yang memadai dan kehilangan peluang yang menguntungkan. Menganalisis ETF dengan ketekunan yang tepat jauh lebih sulit daripada menganalisis saham karena itu berarti menganalisis semua saham dalam setiap ETF. Seperti disebutkan di atas, bisa ada sebanyak 3,997 saham atau lebih untuk satu ETF.

Gambar 1 menunjukkan ETF berperingkat teratas untuk setiap gaya.

Gambar 1: ETF Terbaik di Setiap Gaya

* ETF Terbaik tidak termasuk ETF dengan Total Aset Bersih (TNA) di bawah $100 juta karena likuiditas yang tidak memadai

Di antara ETF pada Gambar 1, Direxion Daily Homebuilders dan Supplies Bull 3X Shares (NAIL) menempati urutan pertama secara keseluruhan, ETF Nilai Kuantitatif AS Alpha Architect QVAL
peringkat kedua, dan Cambria ETF Trust: Cambria Value VAMO
dan Momentum ETF menempati peringkat ketiga. Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
peringkat terakhir.

Cara Menghindari ”Bahaya di Dalam”

Mengapa Anda perlu mengetahui kepemilikan ETF sebelum Anda membeli?

Anda harus yakin bahwa Anda tidak membeli ETF yang bisa meledak. Membeli ETF tanpa menganalisis kepemilikannya seperti membeli saham tanpa menganalisis bisnis dan keuangannya. Semurah apa pun, jika menyimpan saham buruk, kinerja ETF akan buruk.

KINERJA DANA – FEES = KINERJA DANA

Andai Saja Investor Dapat Menemukan Dana yang Dinilai berdasarkan Kepemilikan Mereka

Direxion Daily Homebuilders dan Supplies Bull 3X Shares bukan hanya ETF All Cap Blend peringkat teratas, tetapi juga ETF gaya peringkat teratas secara keseluruhan dari 725 ETF gaya yang saya bahas.

ETF terburuk pada Gambar 1 adalah Invesco S&P MidCap Momentum ETF yang masih mendapatkan rating Sangat Menarik.

Pengungkapan: David Trainer, Kyle Guske II, dan Italo Mendonca tidak menerima kompensasi untuk menulis tentang stok, gaya, atau tema tertentu.