Cara Menemukan ETF Gaya Terbaik 2Q22

Dengan daftar ETF yang terdengar serupa yang terus bertambah untuk dipilih, menemukan yang terbaik adalah tugas yang semakin sulit. Bagaimana investor dapat mengubah permainan untuk mengubah peluang yang menguntungkan mereka?

Jangan Percaya Label ETF

Setidaknya ada 179 ETF All Cap Blend yang berbeda dan setidaknya 701 ETF berbasis gaya di dua belas gaya. Apakah investor membutuhkan rata-rata 58+ pilihan per gaya? Seberapa berbeda ETF?

179 ETF All Cap Blend itu sangat berbeda satu sama lain. Dengan mana saja dari 22 hingga 4,097 kepemilikan, banyak dari ETF All Cap Blend ini memiliki portofolio yang sangat berbeda dengan profil risiko dan pandangan kinerja yang berbeda.

Hal yang sama berlaku untuk ETF dalam gaya lain, karena masing-masing menawarkan campuran saham baik dan buruk yang sangat berbeda. Nilai Cap Besar menempati urutan pertama untuk pemilihan saham. Pertumbuhan Cap Kecil menempati urutan terakhir.

Menghindari Kelumpuhan Analisis

Saya pikir sejumlah besar gaya ETF lebih merugikan investor daripada membantu. Melakukan analisis mendalam secara manual berdasarkan ETF-by-ETF bukanlah pilihan yang realistis, membuat investor menghadapi analisis yang tidak memadai dan kehilangan peluang yang menguntungkan. Menganalisis ETF, dengan ketekunan yang tepat, jauh lebih sulit daripada menganalisis saham karena itu berarti menganalisis semua saham dalam setiap ETF. Seperti disebutkan di atas, bisa ada sebanyak 4,097 saham atau lebih untuk satu ETF.

Gambar 1 menunjukkan ETF berperingkat teratas untuk setiap gaya.

Gambar 1: ETF Terbaik di Setiap Gaya

* ETF terbaik mengecualikan ETF dengan TNA kurang dari $100 juta karena likuiditas yang tidak memadai

Di antara ETF pada Gambar 1, VictoryShares ETF Volatilitas Minimum Multi-Faktor AS VSMV
peringkat pertama secara keseluruhan, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
peringkat kedua, dan First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
menempati urutan ketiga. iShares Russell ETF Pertumbuhan 200 Teratas IWY
peringkat terakhir.

Cara Menghindari ”Bahaya di Dalam”

Mengapa Anda perlu mengetahui kepemilikan ETF sebelum Anda membeli?

Anda harus yakin tidak membeli ETF yang bisa meledak. Membeli ETF tanpa menganalisis kepemilikannya seperti membeli saham tanpa menganalisis bisnis dan keuangannya. Semurah apa pun, jika menyimpan saham buruk, kinerja ETF akan buruk. Jangan hanya mengambil kata-kata saya untuk itu, lihat apa yang dikatakan Barron tentang masalah ini.

KINERJA REKSA DANA = KINERJA DANA

Andai Saja Investor Dapat Menemukan Dana yang Dinilai berdasarkan Kepemilikan Mereka

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) tidak hanya ETF All Cap Blend berperingkat teratas tetapi juga ETF gaya peringkat teratas secara keseluruhan (tidak termasuk ETF di bawah $100 juta dalam aset) dari 701 gaya ETF yang perusahaan saya mencakup.

ETF terburuk pada Gambar 1 adalah iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), yang masih mendapat peringkat Attractive.

Pengungkapan: David Trainer, Kyle Guske II, dan Matt Shuler tidak menerima kompensasi untuk menulis tentang stok, gaya, atau tema tertentu.