Cara Menemukan ETF Gaya Terbaik 2Q23

Dengan daftar ETF yang terdengar serupa yang terus bertambah untuk dipilih, menemukan yang terbaik adalah tugas yang semakin sulit. Bagaimana investor dapat mengubah permainan untuk mengubah peluang yang menguntungkan mereka?

Jangan Percaya Label ETF

Setidaknya ada 160 ETF All Cap Blend yang berbeda dan setidaknya 716 ETF di dua belas gaya. Apakah investor membutuhkan rata-rata 59+ pilihan per gaya? Seberapa berbeda ETF?

160 ETF All Cap Blend itu sangat berbeda satu sama lain. Dengan mana saja dari 16 hingga 3,870 kepemilikan, banyak dari ETF All Cap Blend ini memiliki portofolio yang sangat berbeda dengan profil risiko dan pandangan kinerja yang berbeda.

Hal yang sama berlaku untuk ETF dalam gaya lain, karena masing-masing menawarkan campuran saham baik dan buruk yang sangat berbeda. Nilai Cap Besar menempati urutan pertama untuk pemilihan saham. Pertumbuhan Cap Kecil menempati urutan terakhir.

Menghindari Kelumpuhan Analisis

Saya pikir sejumlah besar gaya ETF lebih merugikan investor daripada membantu. Melakukan analisis mendalam secara manual untuk setiap ETF bukanlah pilihan yang realistis, membuat investor tidak memiliki analisis yang memadai dan kehilangan peluang yang menguntungkan. Menganalisis ETF dengan ketekunan yang tepat jauh lebih sulit daripada menganalisis saham karena itu berarti menganalisis semua saham dalam setiap ETF. Seperti disebutkan di atas, bisa ada sebanyak 3,870 saham atau lebih, untuk satu ETF.

Gambar 1 menunjukkan ETF berperingkat teratas untuk setiap gaya.

Gambar 1: ETF Terbaik di Setiap Gaya

* ETF terbaik mengecualikan ETF dengan TNA kurang dari $100 juta karena likuiditas yang tidak memadai

Di antara ETF pada Gambar 1, Alpha Architect US Nilai Kuantitatif ETF
QVAL
peringkat pertama secara keseluruhan, Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
peringkat kedua, dan Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
BETIS
peringkat ketiga. Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) berada di peringkat terakhir.

Cara Menghindari ”Bahaya di Dalam”

Mengapa Anda perlu mengetahui kepemilikan ETF sebelum Anda membeli?

Anda harus yakin bahwa Anda tidak membeli ETF yang bisa meledak. Membeli ETF tanpa menganalisis kepemilikannya seperti membeli saham tanpa menganalisis bisnis dan keuangannya. Semurah apa pun, jika menyimpan saham buruk, kinerja ETF akan buruk.

KINERJA DANA – FEES = KINERJA DANA

Andai Saja Investor Dapat Menemukan Dana yang Dinilai berdasarkan Kepemilikan Mereka

Alpha Architect US Quantitative Value ETF (QVAL) bukan hanya Mid Cap Blend dengan peringkat teratas, tetapi juga ETF gaya peringkat teratas secara keseluruhan dari 716 ETF gaya yang dicakup oleh perusahaan saya.

ETF terburuk pada Gambar 1 adalah Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) yang masih mendapatkan rating Sangat Menarik.

Pengungkapan: David Trainer, Kyle Guske II, dan Italo Mendonça tidak menerima kompensasi untuk menulis tentang saham, gaya, atau tema tertentu.