Cara Menemukan ETF Gaya Terbaik 4Q22

Dengan daftar ETF yang terdengar serupa yang terus bertambah untuk dipilih, menemukan yang terbaik adalah tugas yang semakin sulit. Bagaimana investor dapat mengubah permainan untuk mengubah peluang yang menguntungkan mereka?

Jangan Percaya Label ETF

Setidaknya ada 151 ETF All Cap Blend yang berbeda dan setidaknya 686 ETF di dua belas gaya. Apakah investor membutuhkan rata-rata 57+ pilihan per gaya? Seberapa berbeda ETF?

151 ETF All Cap Blend itu sangat berbeda satu sama lain. Dengan 21 hingga 4,027 kepemilikan, banyak dari ETF All Cap Blend ini memiliki portofolio yang sangat berbeda dengan profil risiko dan prospek kinerja yang berbeda.

Hal yang sama berlaku untuk ETF dalam gaya lain, karena masing-masing menawarkan campuran saham baik dan buruk yang sangat berbeda. Nilai Cap Besar menempati urutan pertama untuk pemilihan saham. Peringkat Small Cap Growth terakhir.

Menghindari Kelumpuhan Analisis

Kami pikir sejumlah besar gaya ETF lebih merugikan investor daripada membantu. Melakukan analisis mendalam secara manual untuk setiap ETF bukanlah pilihan yang realistis, membuat investor tidak memiliki analisis yang memadai dan menyebabkan mereka kehilangan peluang yang menguntungkan. Menganalisis ETF dengan benar jauh lebih sulit daripada menganalisis saham karena itu berarti menganalisis semua saham dalam setiap ETF. Seperti disebutkan di atas, bisa ada sebanyak 4,027 saham atau lebih, untuk satu ETF.

Gambar 1 menunjukkan ETF berperingkat teratas kami untuk setiap gaya.

Gambar 1: ETF Terbaik di Setiap Gaya

* ETF terbaik mengecualikan ETF dengan TNA kurang dari $100 juta karena likuiditas yang tidak memadai

Di antara ETF pada Gambar 1, Alpha Architect US Nilai Kuantitatif ETF QVAL
peringkat pertama secara keseluruhan, First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY
peringkat kedua, dan Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund ADDR
peringkat ketiga. First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund FAD
peringkat terakhir.

Cara Menghindari ”Bahaya di Dalam”

Mengapa Anda perlu mengetahui kepemilikan ETF sebelum Anda membeli?

ETF tidak lebih dari jumlah bagian komponennya – jika Anda tidak mengerti terbuat dari apa, pada akhirnya Anda tidak akan mengerti apa yang Anda beli. Ini seperti membeli saham tanpa menganalisis bisnis dan keuangannya. Semurah apapun, jika menyimpan saham yang buruk, kinerja ETF akan buruk.

KINERJA DANA – FEES = KINERJA DANA

Andai Saja Investor Dapat Menemukan Dana yang Dinilai berdasarkan Kepemilikan Mereka

Alpha Architect US Quantitative Value ETF (QVAL) bukan hanya ETF Mid Cap Blend peringkat teratas tetapi juga ETF gaya peringkat teratas secara keseluruhan dari 686 ETF gaya yang kami bahas.

ETF terburuk pada Gambar 1 adalah First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD), yang mendapat peringkat Netral. Orang akan berpikir penyedia ETF bisa berbuat lebih baik untuk gaya ini.

Pengungkapan: David Trainer, Kyle Guske II, dan Matt Shuler tidak menerima kompensasi untuk menulis tentang stok, gaya, atau tema tertentu.