Cara Memainkan “Pembagian Dividen” Untuk Pengembalian 61%+ Cepat

Mari siapkan diri kita untuk mendapatkan pengembalian 61%+ cepat—dan percepat pertumbuhan dividen kita—dengan saham "terlaris" yang akan membagi sahamnya.

Saya menyebut ini sebagai strategi “Dividen Triple Play” karena, seperti yang akan Anda lihat sebentar lagi, ini menggunakan tiga indikator penting: pembagian saham yang menjulang, pertumbuhan dividen, dan pembelian kembali saham, untuk mendorong kita meraih keuntungan serius dan kenaikan pembayaran.

Anggota saya Hasil Tersembunyi layanan pertumbuhan dividen baru-baru ini mendapat manfaat dari pengaturan ini—dan itu membantu mereka pergi dengan pengembalian 61% yang manis! Sangat mudah untuk mengulang, dan saya bahkan akan memberi Anda ticker saham lain yang bisa menjadi milik kami berikutnya "pembagi dividen" terbang tinggi di bawah ini.

Bagaimana “Pembagian Dividen” Terakhir Kami Mendorong Pengembalian 61% dengan Cepat 

Pengembalian 61% itu datang melalui penahanan kami Kereta Api Pasifik Kanada (CP), yang menunjukkan kepada kita kekuatan split untuk segera menggerakkan harga saham.

Ketika CP mengumumkan akan membagi sahamnya 5-untuk-1 pada 27 Januari 2021, kami langsung meraih harga saham pop, dan CP berlari untuk memimpin secara konsisten atas para pesaing. CSX Corp. dan Uni Pasifik (UNP) sampai jauh setelah perpecahan terjadi pada 14 Mei.

CP ternyata menjadi pembelian yang bagus, memberi kami pengembalian 61% (termasuk kenaikan dividen 14.5%, dalam mata uang Kanada) dari saat kami membeli pada 14 April 2020, hingga tanggal penjualan kami pada 21 Desember 2021.

Pembagian Saham Lebih Dari Harga

Jadi apa yang terjadi di sini? Lagi pula, bagi hasil CP tidak mengubah nilai sebenarnya. Ketika pasar tutup pada 13 Mei 2021, sehari sebelum perpecahan berlaku, saham kami masing-masing bernilai $400—dan ketika pasar dibuka pada hari berikutnya, harganya turun menjadi $80.

Setetes seperti itu bisa menyebabkan jantung berdebar ketika Anda membuka akun Anda ... sampai Anda menyadari bahwa Anda memiliki saham lima kali lebih banyak, sehingga nilai keseluruhan dari kepemilikan Anda tetap sama. (Yang baru diumumkan Alfabet [GOOGL] pembagian saham adalah pembagian 20-untuk-1 yang sangat tidak biasa. Itu akan memangkas harga saham dari sekitar $2,970 per saham menjadi sekitar $148!)

Ada dua alasan mengapa saham naik pasca-split: 

• Manajemen memiliki kepercayaan diri—dan ingin Anda mengetahuinya. Dan jika splitter Anda membayar dividen (sebagaimana seharusnya!), Ini bisa meramalkan kenaikan pembayaran yang besar (atau serangkaian dari mereka). Itu, dikombinasikan dengan pembagian dan pembelian kembali saham, membentuk "permainan rangkap tiga" kami dan memposisikan Anda untuk keuntungan yang didukung dividen.
• Perpecahan mengatasi bias terhadap saham "berharga tinggi", meskipun kita semua tahu harga saham tidak benar-benar masalah—paling baik itu setengah dari persamaan dan harus dipertahankan terhadap pendapatan, penjualan, arus kas, atau metrik lainnya untuk memberi tahu kita sesuatu yang berarti tentang nilai perusahaan.

Ada banyak alasan mengapa orang terpaku pada harga. Misalnya, jika Anda telah berinvestasi untuk sementara waktu, Anda mungkin masih berpikir untuk membeli saham dalam “round lot”—dan lot 100 adalah yang terkecil yang dapat Anda beli bertahun-tahun yang lalu (walaupun Anda dapat membeli nomor berapa pun sekarang, dan bahkan pecahan saham dengan beberapa pialang).

Dan jujur ​​saja—lebih menyenangkan membeli lebih banyak saham! Menjatuhkan $20,000 untuk membeli enam saham yang sangat sedikit Amazon.com (AMZN) atau 54 saham dari $370-trader Depot Rumah (HD)—lebih banyak tentang HD di bawah ini—sangat mengecewakan dibandingkan dengan mencetak 569 saham CSX Corp. yang disebutkan di atas, salah satu saham "termurah" di S&P 500 (karena lima pemecahan sahamnya!) dengan harga sekitar $35.

Strategi "Dividend Triple Play" Berbasis Split kami dalam Aksi

Seperti yang saya katakan di atas, pemecahan saham hanyalah bagian dari strategi kami di sini: kunci sebenarnya adalah mencari perusahaan yang tidak hanya memiliki harga saham “tinggi” tetapi juga menumbuhkan dividen mereka (seperti yang kami lakukan dengan CP), dan bahkan lebih baik lagi jika mereka juga membeli kembali saham.

Memegang splitter potensial seperti ini benar-benar dapat membuahkan hasil. Pertimbangkan kasus Nike (NKE), yang mengumumkan pemecahan saham 2-untuk-1, kenaikan dividen 14%, dan program pembelian kembali saham senilai $12 miliar semua dalam sekali jalan kembali pada 19 November 2015.

Saham segera melonjak 4% di berita, kemudian melanjutkan untuk naik lebih tinggi sebagai "Magnet Dividen" perusahaan—pola dividen yang dapat diandalkan yang menarik harga saham lebih tinggi saat mereka naik—berfungsi, menarik saham naik dengan setiap kenaikan, saat Anda bisa lihat di bawah.

Sementara itu, pembelian kembali (ditunjukkan dengan penurunan jumlah saham beredar di garis biru di atas) telah jatuh di bawah harga saham, memberikan pembayaran bantuan karena menarik saham lebih tinggi.

Ini Bisa Menjadi Pemenang “Dividend Triple Play” Kami Berikutnya

Itu membawa kita kembali ke Home Depot, yang diperdagangkan sekitar $371 saat saya menulis ini. Harga "tinggi" itu adalah salah satu tanda perpecahan akan segera terjadi.

Lain? Sejarah: perusahaan telah membagi sahamnya 13 kali di masa lalu, tetapi belum melakukannya sejak tahun 1999. Itu, ditambah harga sahamnya yang tinggi — turun dari level sepanjang masa sekitar $ 416 sebelum mundurnya terbaru ini — memberi tahu kita bahwa cara terlambat.

Pertumbuhan dividen dan pembelian kembali saham? Periksa dan periksa.

Memang benar bahwa harga HD telah melampaui dividennya, tetapi kami masih berpegang pada saham, yang telah menyerahkan saya Hasil Tersembunyi pelanggan, pengembalian 39% yang rapi dalam 16 bulan kami memilikinya.

HD terus mendapat untung dari tren bekerja dari rumah, yang, setelah orang merasakannya, sekarang enggan untuk menyerah. Kantor rumah berarti lebih banyak perbaikan rumah, karena ketika orang tidak menggunakan Zoom, mereka menatap rumah mereka, memikirkan cara untuk meningkatkannya. HD terus mendapat untung dari megatren ini.

Anda dapat melihat bahwa di tiket rata-rata pengecer, yang naik 13% pada kuartal terakhir karena pembeli membeli lebih banyak setiap kali mereka masuk (atau mengisi keranjang online mereka). Itu, ditambah rasio pembayaran aman HD (mengabdikan 46% dari pendapatannya untuk dividen) memberikan banyak ruang untuk terus meningkatkan pembayaran dan membeli kembali saham.

Pembagian saham? Anggap itu sebagai alat tambahan dalam kit HD.

Brett Owens adalah kepala strategi investasi untuk Outlook pelawan. Untuk ide-ide penghasilan lebih besar, dapatkan salinan gratis laporan khusus terbarunya: Portofolio Pensiun Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selamanya.

Pengungkapan: tidak ada