Cara Meningkatkan Portofolio Anda

Perwalian investasi real estat (REIT) telah lama menjadi pilihan investasi populer bagi mereka yang mencari aliran pendapatan tetap.

Perwalian ini diharuskan oleh undang-undang untuk mendistribusikan setidaknya 90% dari penghasilan kena pajak mereka kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, menjadikannya pilihan tepat bagi investor yang mencari arus kas reguler.

Namun, tidak semua REIT dibuat sama dalam hal dividen. Beberapa REIT menawarkan hasil yang lebih tinggi daripada yang lain, menjadikannya investasi yang berpotensi lebih menarik.

Kami akan melihat lebih dekat REIT dengan hasil dividen yang tinggi dan mengeksplorasi mengapa mereka bisa menjadi pilihan investasi yang bagus bagi mereka yang ingin meningkatkan pendapatan mereka.

Baca Juga: Wawasan Orang Dalam: Alat Ini Menunjukkan 2 Permainan Konsumen Ini Mungkin Sudah Matang Untuk Reli

Perusahaan Investasi Chimera (NYSE: CIM) - Hasil Dividen 16.45%

Chimera Investment adalah perwalian investasi real estat yang memanfaatkan aset hipotek, dengan portofolio yang mencakup campuran sekuritas berbasis hipotek perumahan agen yang didukung pemerintah, RMBS non-agensi, sekuritas berbasis hipotek komersial agen, dan banyak lagi.

Sebagian besar investasi ini ada di properti yang berlokasi di California, dan perusahaan menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari pembayaran bunga atas aset ini.

Pendapatan Chimera berasal dari selisih antara pendapatan perusahaan atas asetnya dan biaya pembiayaan dan lindung nilai. Perusahaan memiliki beragam sumber pendanaan, termasuk sekuritisasi, perjanjian pembelian kembali, lini gudang, dan modal ekuitas, yang memungkinkannya gesit dan memanfaatkan peluang yang muncul.

Annaly modal manajemen, Inc (NYSE: Nly) - Hasil Dividen 15.84%

Annaly Capital berspesialisasi dalam investasi real estat residensial dan komersial, dengan portofolio yang terutama terdiri dari sekuritas dan surat utang yang didukung hipotek agen.

Unit komersialnya, Annaly Commercial Real Estate Group, juga merupakan pemain utama di pasar, berinvestasi dalam pinjaman dan sekuritas hipotek komersial. Perusahaan menghasilkan pendapatan dari selisih antara bunga yang diperoleh dari asetnya dan pembayaran bunga yang dilakukan atas pinjamannya.

Kisah berlanjut

New York hipotek Trust, Inc. (NASDAQ: NYMT) - Hasil Dividen 13.13%

New York Mortgage Trust Inc adalah perwalian investasi real estat yang bergerak dalam bisnis akuisisi, investasi, pembiayaan, dan pengelolaan aset terkait hipotek dan perumahan.

Portofolio investasi perusahaan beragam dan mencakup investasi properti multi-keluarga terstruktur, aset perumahan yang tertekan, hipotek kedua, dan banyak lagi. Perwalian terutama berusaha untuk menghasilkan pendapatan bunga dari aset-aset ini, tetapi juga memiliki aset keuangan yang tertekan yang diharapkan dapat berubah menjadi keuntungan modal.

Menanggapi tantangan ini, perwalian menghentikan pembelian asetnya selama kuartal ketiga untuk meningkatkan keamanan neracanya. Meskipun hasilnya mengecewakan, perwalian tersebut mengambil langkah proaktif untuk melindungi asetnya dan memastikan bahwa ia terus menghasilkan keuntungan bagi para pemegang sahamnya.

Ellington keuangan Inc. (NYSE: EFC) - Hasil Dividen 13.12%

Ellington Financial berinvestasi dalam beragam aset. Perusahaan ini berfokus untuk menghasilkan pengembalian yang kuat dan disesuaikan dengan risiko bagi para pemegang sahamnya dengan berinvestasi di berbagai sekuritas termasuk sekuritas yang didukung hipotek perumahan, utang real estat komersial, dan ekuitas perusahaan.

Perusahaan melaporkan hasil kuartal ketiga untuk periode yang berakhir 30 September 2022, mencatat pendapatan bunga $66.8 juta, meningkat 29.5% dari kuartal sebelumnya.

Selain itu, laba per saham yang disesuaikan mencapai $0.44, tiga sen lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Kesuksesan perusahaan dapat dikaitkan dengan investasi strategisnya di berbagai aset keuangan, termasuk hipotek perumahan dan komersial, pinjaman konsumen dan korporasi, dan derivatif.

Kebutuhan Ritel REIT Inc (NASDAQ: RTL) - Hasil Dividen 13.11%

Necessity Retail REIT kepercayaan investasi real estat adalah portofolio properti komersial yang terdiversifikasi, dengan fokus pada sewa bersih, properti ritel layanan penyewa tunggal di sektor-sektor termasuk perbankan ritel, restoran, toko bahan makanan, apotek, pompa bensin.

Perusahaan terakhir melaporkan pendapatan pada September 2022 sebesar $116.2 juta, pertumbuhan sebesar 26.4% didorong oleh akuisisi 69 properti tahun lalu dan 93 properti selama paruh pertama tahun ini.

Properti kepercayaan itu 92.6% disewakan pada akhir kuartal dengan sisa masa sewa rata-rata tertimbang 7.0 tahun.

Meskipun AFFO (Adjusted Funds from Operations) turun 6% menjadi $34.1 juta, perwalian terus memperkirakan AFFO/saham sebesar $1.02 untuk FY2022 berdasarkan profil leasing perwalian saat ini.

Berapa banyak dari REIT ini yang harus dimiliki seorang investor untuk menghasilkan $100 per bulan dalam bentuk dividen? Lihat grafik di bawah ini.

Foto: Max Bender on Unsplash

Lihat Lebih Lanjut tentang Real Estat dari Benzinga

Jangan lewatkan peringatan real-time tentang saham Anda – bergabunglah Benzinga Pro gratis! Cobalah alat yang akan membantu Anda berinvestasi dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih baik.

Artikel ini awalnya muncul di benzinga.com

© 2023 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan saran investasi. Seluruh hak cipta.