Bagaimana Kami Akan “Mencuri” Dividen Bulanan 7% Dari Amazon

Hanya beberapa minggu yang lalu, banyak orang mengira mereka telah banyak waktu untuk mengambil saham yang terpukul seperti Amazon
AMZN
.com (AMZN) dan Microsoft
MSFT
(MSFT). Sejak itu, blue-chip ini benar-benar muncul!

Untungnya ada cara yang kita bisa masih beli AMZN dan MSFT dengan harga "pra-peluncuran". Dan kumpulkan 7%+ hasil juga!

Kami tidak membeli saham secara langsung. Kami lebih pintar dari itu. Kami memilih saham ini dengan jenis dividen 7%+ yang kami sukai Laporan Pendapatan Kontrarian—dengan diskon besar-besaran untuk harga pasar mereka.

Metode "diskon dividen" ini memungkinkan kita "memutar kembali waktu" dan membeli dip setelah penurunan sudah terjadi!

Kami juga dapat mengambil stok ini dengan hasil dividen yang terlalu besar sebesar 7%+. Dan pembayaran kami akan sering datang kepada Anda setiap bulan juga. Itu jauh dari membeli Microsoft sendiri, dengan dividen 0.88% yang praktis tidak ada. Dan Amazon, tentu saja, menghasilkan tepat 0% hari ini—dan kemungkinan akan selalu begitu.

Bagaimana Kami Akan Membeli Dividen Favorit Kami dengan Harga Murah

Saya mengangkat ini sekarang karena ini adalah situasi yang mirip dengan yang kita hadapi kurang dari dua tahun lalu, pada Oktober 2020. Saat itu, Anda akan ingat, dunia sebagian besar terkunci, tetapi stok telah mencapai titik terendah beberapa bulan sebelumnya—dan merobek lebih tinggi hampir setiap hari.

At Laporan Penghasilan Pelawan, kami ingin mengambil beberapa nama konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari rebound, belum lagi triliunan dolar yang Jay Powell & Co. (dengan bantuan dari pemerintah AS) dipompa ke kantong konsumen.

Tapi kami benar-benar tidak ingin membayar harga yang melambung dari saham-saham ini pada saat itu! Dan karena kami adalah layanan hasil tinggi, kami menuntut dividen besar—idealnya cukup besar untuk membiarkan kami pensiun dengan pembayaran kami sendiri, tanpa harus menjual satu saham pun saat pensiun.

Jadi inilah yang kami lakukan.

Menggunakan Dana Tertutup untuk “Memutar Kembali Jam” pada Harga Saham

Alih-alih membeli saham-saham ini secara langsung, atau melalui dana indeks S&P 500 dengan imbal hasil rendah, kami menggunakan kendaraan yang sangat diabaikan yang disebut dana tertutup, atau CEF.

Secara khusus, kami mengambil Eaton Vance Dana Ekuitas Diversifikasi Global (EXG) yang Dikelola Pajak, yang menghasilkan 10% yang tidak pernah terdengar pada saat itu dan mengirimkan dividen itu sebagai tetap bulanan pembayaran juga!

Kedua, EXG, yang memegang Amazon dan Microsoft saat itu, diperdagangkan dengan diskon konyol 12% terhadap nilai aset bersih (NAV).

Tetaplah bersama saya di sini, karena diskon ini adalah kunci untuk "memutar kembali waktu" dan membeli saham CEF kami dengan harga jauh di bawah harga yang akan kami bayar di pasar. Karena diskon 12% itu berarti kita, pada dasarnya, mendapatkan Amazon, Microsoft, dan saham EXG lainnya seharga 88 sen dolar!

CEF adalah hanya sudut pasar dengan inefisiensi yang manis ini. Tidak seperti reksa dana dan sepupu ETF mereka, CEF memiliki kumpulan saham tetap. Yang berarti mereka dapat berdagang dengan harga premium dan diskon dengan nilai aset yang mendasarinya.

EXG memiliki satu alat lagi dalam kitnya: ia menulis opsi panggilan tertutup pada kepemilikannya. Jika Anda pernah menulis panggilan tertutup sendiri, Anda mungkin tahu itu cara yang bagus untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Ini juga sulit untuk dikelola karena itu membutuhkan konstan menulis panggilan (belum lagi opsi-berkah di akun Anda!). EXG adalah cara sekali klik untuk mengalihdayakan strategi ini.

Saya yakin Anda dapat melihat ke mana saya akan pergi di sini: beli CEF dengan diskon yang sangat dalam dan Anda memiliki kesempatan bagus untuk mendapatkan "bonus" terbalik saat kesepakatan ini lenyap, melambungkan harga saham CEF lebih tinggi seperti yang mereka lakukan!

Itulah tepatnya yang terjadi dengan EXG: kami meningkatkan jendela diskon penutupannya, keluar pada Februari 2022, saat diskon dana hampir sepenuhnya hilang, menyempit menjadi 3.7%.

Dan harga, seperti anak anjing, mengikuti diskon penutupan sepanjang jalan, naik 28%. Lemparkan dividen 10% kami dan kami mendapatkan pengembalian 42% yang manis dalam waktu kurang dari tiga tahun!

Pola ini mudah dikenali di CEF: cukup cari diskon yang lebih besar dari biasanya, lalu beli—dan ikuti seiring jendela diskon penutupan Anda menaikkan harga saham. Dan, tentu saja, Anda akan mengumpulkan dividen tinggi—dan sering kali setiap bulan—sepanjang waktu!

Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah saya tidak merekomendasikan EXG, yang diperdagangkan dengan premi 1.5% terhadap NAV, hari ini. Tapi masih banyak diskon besar lainnya, termasuk yang saya rekomendasikan di Laporan Pendapatan Kontrarian.

Brett Owens adalah kepala strategi investasi untuk Outlook pelawan. Untuk ide-ide penghasilan lebih besar, dapatkan salinan gratis laporan khusus terbarunya: Portofolio Pensiun Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selamanya.

Pengungkapan: tidak ada