Perwalian investasi real estat hipotek (mREITs) sangat populer di kalangan investor yang mencari dividen hasil tinggi.
Tetapi mREIT bukan untuk semua orang karena mREIT bisa sangat tidak stabil. Selama lima tahun terakhir, beberapa mREIT populer seperti Annaly modal manajemen Inc (NYSE: Nly) Dan AGNC Investasi Corp. (NASDAQ: AGNC) telah menghasilkan pengembalian total negatif — bahkan dengan hasil dividen dua digit.
Lihatlah satu mREIT yang tidak hanya meningkatkan dividennya tetapi, bahkan dengan tahun yang menurun di tahun 2022, juga menunjukkan pengembalian total yang positif selama lima tahun terakhir.
Arbour Realty Trust Inc. (NYSE: ABR) adalah mREIT berbasis di Long Island, New York yang memprakarsai pinjaman jembatan dan mezzanine untuk properti komersial dan residensial. Banyak pinjamannya berasal dari program Fannie Mae dan Freddie Mac.
Seperti mREIT lainnya, selisih antara biaya pembiayaan pinjaman dan bunga yang diperoleh dari pinjaman tersebut adalah laba yang dihasilkan. Banyak dari pinjaman komersial Arbor Realty Trust adalah hak gadai hipotek pertama yang berjangka pendek dengan suku bunga yang lebih tinggi.
Jika Anda menginvestasikan $10,000 di Arbor Realty Trust lima tahun lalu, Anda akan membeli 1,157.41 saham dengan harga $8.64 per saham. Dividen kuartalan adalah $0.21 per saham, dan hasil tahunan saat itu adalah 9.7%.
Dengan harga penutupan baru-baru ini sebesar $13.15, harga saham telah meningkat sebesar 52% selama lima tahun terakhir. Selama waktu itu, Arbor Realty Trust telah meningkatkan dividen triwulanannya sebanyak 15 kali selama 10 triwulan berturut-turut, dengan pembayaran dividen sekarang mencapai $0.40. Beberapa perusahaan melihat pertumbuhan dividen 90% selama lima tahun, dan beberapa mREIT bahkan telah memotong pembayaran dividen setidaknya sekali selama waktu itu.
Itu berbicara dengan baik tentang kepercayaan yang dimiliki Arbor Realty Trust tentang masa depannya. Hasil saat ini sebesar 12.1% jauh di atas hasil rata-rata lima tahun sebesar 9.12%, yang menyiratkan bahwa saham tersebut masih undervalued.
Sementara laba tahunan per saham (EPS) sebesar $1.51 kurang dari $1.60 dividen tahunan ke depan, EPS yang dapat didistribusikan kuartal ketiga sebesar $0.56 lebih dari cukup untuk dividen $0.40. Rasio pembayaran Arbor Realty Trust sebesar 71% masih dalam kisaran yang cukup aman.
Investasi awal telah menghasilkan $6.42 dividen yang tidak diinvestasikan kembali selama lima tahun terakhir dan pengembalian total antara apresiasi dan dividen sebesar 126.5%. Intinya: Jika Anda menginvestasikan $10,000 di Arbor Realty Trust lima tahun lalu, investasi Anda sekarang bernilai $22,645.87.
Jika, seperti banyak investor, Anda memilih untuk menginvestasikan kembali dividen daripada mengumpulkan pendapatan, 1,157.41 saham Anda akan tumbuh menjadi 1,861.91 saham, dengan total pengembalian yang mengesankan sebesar 144.84%. Investasi Anda sebesar $10,000 sekarang akan bernilai $24,481.47.
Dengan total pengembalian seperti itu, kinerja Arbor Realty Trust selama lima tahun terakhir menempatkannya tidak hanya di puncak daftar mREIT tetapi juga di semua REIT besar.
Laporan REIT Mingguan: REIT adalah salah satu opsi investasi yang paling disalahpahami, sehingga menyulitkan investor untuk menemukan peluang luar biasa hingga semuanya terlambat. Tim riset real estat internal Benzinga telah bekerja keras untuk mengidentifikasi peluang terbesar di pasar saat ini, yang dapat Anda akses secara gratis dengan mendaftar ke Laporan REIT Mingguan Benzinga.
Lebih lanjut tentang Real Estat dari Benzinga
Jangan lewatkan peringatan real-time tentang saham Anda – bergabunglah Benzinga Pro gratis! Cobalah alat yang akan membantu Anda berinvestasi dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih baik.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan saran investasi. Seluruh hak cipta.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-arbor-realty-trust-200335696.html