Jika ada satu hal yang pasti tentang pasar saham, tidak ada seorang pun yang memiliki bola kristal untuk memprediksi masa depan.
Tapi ada beberapa prinsip investasi yang tampaknya mempertahankan validitas dari waktu ke waktu. Satu konstanta adalah bahwa kemampuan perusahaan untuk menumbuhkan dividennya dari waktu ke waktu berkorelasi dengan rekam jejaknya untuk meningkatkan pendapatan dan laba per saham (EPS). Hal ini terutama berlaku untuk perwalian investasi real estat (REIT).
Ketika investor mencari REIT berkualitas tinggi untuk dibeli, salah satu ukuran terbaik kinerja masa depan yang mereka pertimbangkan adalah dividen yang dibayarkan dari waktu ke waktu. Apakah mereka datar atau tumbuh? Apakah dividen dipotong selama pandemi, dan jika demikian, apakah sekarang kembali ke tingkat sebelum pandemi? Apakah kenaikannya sesuai dengan pertumbuhan pendapatan dan EPS, atau apakah rasio pembayarannya terlalu jauh? Ingat, saat dividen tumbuh, begitu pula hasil dari harga pembelian awal Anda, jadi pertumbuhan dividen sangat penting.
Lihatlah satu REIT yang telah menumbuhkan dividennya dengan baik selama lima tahun terakhir dan berapa banyak investasi pada tahun 2017 yang akan menghasilkan dividen hari ini.
Properti Ritel Nasional Inc. (NYSE: Nnn) adalah REIT sewa bersih yang memiliki grup gerai ritel mandiri yang terdiversifikasi di seluruh Properti Ritel Nasional AS memiliki basis penyewa yang stabil dengan nama seperti 7-Eleven, Sunoco LP, Best Buy, Camping World, Klub Grosir BJ, dan Chuck E. Keju.
Portofolio Properti Ritel Nasional terdiri dari 3,349 properti di 48 negara bagian. Dalam hasil operasi kuartal ketiganya, National Retail Properties menyatakan bahwa propertinya telah terisi 99.4% dengan sisa masa sewa rata-rata tertimbang selama 10.4 tahun. Ini adalah angka yang sangat baik dan menjadi pertanda baik bagi investor bahkan jika tahun 2023 membawa resesi yang parah.
Lima tahun lalu, harga saham National Retail Properties adalah $42.34. Dividen yang dibayarkan setiap tiga bulan adalah $0.475, atau $1.90 per tahun, dengan hasil sebesar 4.4%. Jika Anda menginvestasikan $10,000 di National Retail Properties, Anda akan menerima 236.18 lembar saham.
Selama lima tahun tersebut, National Retail Properties telah menaikkan dividennya sebanyak lima kali dan dividen tersebut saat ini mencapai $0.55, atau $2.20 per tahun. Ini merupakan peningkatan sebesar 15.7%. Tidak ada pemotongan dividen, bahkan selama pandemi terburuk ketika gerai ritel menderita.
Dividen yang dikumpulkan selama waktu itu adalah $10.31, dan dengan harga penutupan terbaru $45.82, total pengembalian Anda selama lima tahun adalah 32.57%. Investasi awal Anda sebesar $10,000 sekarang bernilai $13,256.48, dan hasil dari harga pembelian awal Anda akan meningkat dari 4.4% menjadi 5.1%.
Beberapa investor lebih suka menginvestasikan kembali dividen untuk memperoleh lebih banyak saham, daripada mengumpulkan pendapatan. Jika Anda memilih untuk menginvestasikan kembali dividen dari National Retail Properties, 236.18 saham asli akan tumbuh menjadi 298.32 saham dan total pengembalian Anda selama lima tahun akan menjadi 36.69%.
Selama lima tahun tersebut, National Retail Properties membenarkan kenaikan dividennya dengan meningkatkan pendapatan triwulanannya dari $150.25 juta menjadi $190.78 dan meningkatkan dana triwulanannya dari operasi (FFO) dari $0.63 menjadi $0.79. Rasio pembayaran dividen terhadap FFO saat ini adalah wajar 70%.
Di situs web perusahaannya, National Retail Properties menunjukkan bahwa mereka telah menghasilkan 33 kenaikan tahunan berturut-turut. Moto perusahaannya berbunyi, "Kekuatan konsistensi sangat dalam." Dan selama lima tahun terakhir, National Retail Properties telah membuktikan kebenarannya.
Baca selanjutnya: Dana Ini Ingin Memberikan Pengembalian Sedang Jika Pasar Real Estat Tidak Runtuh – Dan Spektakuler Jika Terjadi
Laporan REIT Mingguan: REIT adalah salah satu opsi investasi yang paling disalahpahami, sehingga menyulitkan investor untuk menemukan peluang luar biasa hingga semuanya terlambat. Tim riset real estat internal Benzinga telah bekerja keras untuk mengidentifikasi peluang terbesar di pasar saat ini, yang dapat Anda akses secara gratis dengan mendaftar ke Laporan REIT Mingguan Benzinga.
Lebih lanjut tentang Real Estat dari Benzinga
Foto oleh Marten Bjork on Unsplash
Jangan lewatkan peringatan real-time tentang saham Anda – bergabunglah Benzinga Pro gratis! Cobalah alat yang akan membantu Anda berinvestasi dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih baik.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan saran investasi. Seluruh hak cipta.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-national-retail-properties-183204602.html