Jika Anda Punya Waktu, Tiga Aristokrat Dividen Ini Harus Dibayar

Jika Anda seorang investor dengan cakrawala waktu yang lama, maka Anda harus memenuhi ketiga Aristokrat Dividen dengan pertumbuhan tinggi ini.

Dividen Aristokrat, sebagai pengingat, adalah sekelompok 65 saham di Indeks S&P 500 yang masing-masing telah menaikkan dividen mereka setidaknya selama 25 tahun berturut-turut. Tiga Aristokrat Dividen berikut memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang yang sangat baik dan dapat meningkatkan dividen mereka setidaknya 10% per tahun, selama beberapa tahun ke depan:

Tali dalam Teknologi Roper

Teknologi Roper (ROP) adalah perusahaan industri khusus yang memproduksi produk seperti peralatan pencitraan medis dan ilmiah, pompa, dan peralatan analisis material. Roper Technologies juga mengembangkan solusi perangkat lunak untuk industri perawatan kesehatan, transportasi, makanan, energi, dan air.

Pada kuartal terakhir, pendapatan dan laba per saham yang disesuaikan adalah $1.53 miliar dan $3.77, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun masing-masing sebesar 11% dan 10%. Perusahaan memulai tahun fiskal 2022 dengan nada tinggi. Secara khusus, Roper menghasilkan pertumbuhan organik 11%. Pertumbuhan ini didorong oleh kekuatan berbasis luas di seluruh portofolio bisnis terkemuka dan momentum kuat yang didorong oleh pertumbuhan pendapatan berulang perangkat lunak dua digit di tengah permintaan produk yang kuat.

Roper terus mengalami momentum pendapatan berulang perangkat lunak yang kuat, tingkat permintaan yang tinggi, rekor tingkat simpanan, dan kondisi pasar yang menguntungkan. Akibatnya, perusahaan menaikkan panduan fiskal 2022, sekarang mengharapkan untuk mencapai EPS yang disesuaikan antara $15.50 dan $15.75 (sebelumnya $15.25 hingga $15.55) untuk setahun penuh.

Roper telah membuktikan pertumbuhan profitabilitas yang konsisten selama bertahun-tahun. Selama lima tahun terakhir, perusahaan telah meningkatkan EPSnya dengan tingkat tahunan 10.7%. Saluran peluang akuisisi berkualitas tinggi perusahaan tetap kuat, dan anak perusahaan perangkat lunak yang ada terus tumbuh secara organik, menambah pendapatan berulangnya.

Perusahaan meningkatkan dividennya sebesar 10% pada November 2021, dan telah meningkatkan dividennya selama 29 tahun berturut-turut.

Ucapkan Halo pada Lowe's

Perusahaan Lowe (RENDAH) adalah pengecer perbaikan rumah terbesar kedua di AS (setelah Home Depot (HD) ). Lowe mengoperasikan atau melayani sekitar 2,200 toko perbaikan rumah dan perangkat keras di Amerika Utara.

Perusahaan diuntungkan dari pasar perumahan dan tenaga kerja AS yang kuat selama beberapa tahun terakhir. Tahun ini telah melihat kondisi yang agak sulit bagi Lowe, karena perusahaan menghadapi perbandingan yang sangat sulit dengan angka pertumbuhan besar tahun lalu. Pada kuartal pertama 2022, penjualan sebanding turun 4%, sementara penjualan sebanding perbaikan rumah AS turun 3.8%. Sebagai catatan, penjualan pelanggan pro naik 20% dari tahun ke tahun. Laba bersih sebesar $2.3 miliar sejalan dengan hasil dari Q1 2021.

Konon, perusahaan mampu menumbuhkan laba per saham terdilusi sebesar 9.3% tahun-ke-tahun. Alasan untuk ini sebagian besar karena pengendalian biaya perusahaan yang efektif, serta pembelian kembali sahamnya yang agresif. Perusahaan membeli kembali 19 juta saham pada kuartal pertama senilai $4.1 miliar. Perusahaan menegaskan kembali prospek fiskal 2022 mereka dan percaya bahwa mereka dapat mencapai EPS terdilusi dalam kisaran $13.10 hingga $13.60 dengan total penjualan sekitar $98 miliar. Lowe mengharapkan untuk membeli kembali saham biasa senilai $ 12 miliar pada tahun 2022, yang akan terus menjadi penarik untuk pertumbuhan EPS.

Lowe's adalah Raja Dividen — perusahaan telah menaikkan dividen setiap tahun selama lebih dari 50 tahun berturut-turut — dan tingkat pertumbuhan dividennya sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Lowe's telah menaikkan dividennya sebesar 15% per tahun selama lima tahun terakhir. Dengan pertumbuhan EPS yang berkelanjutan, Lowe's dapat meningkatkan dividennya pada tingkat yang tinggi. Perusahaan baru-baru ini meningkatkan dividennya sebesar 31%. Saham saat ini menghasilkan 2.3%.

Pergi untuk S&P Global

S&P Global (SPGI) adalah penyedia layanan keuangan dan informasi bisnis di seluruh dunia dengan kapitalisasi pasar di atas $100 miliar dan pendapatan di bawah $13 miliar. Akuisisi IHS Markit pada awal 2022 oleh perusahaan meningkatkan pendapatan pro forma sekitar 50%. S&P Global telah membayar dividen secara terus menerus sejak tahun 1937.

S&P melaporkan pendapatan kuartal pertama pada 3 Mei 2022. Perusahaan membukukan laba per saham $2.89, yang meleset dari perkiraan delapan sen. Selain itu, sementara pendapatan naik 18% dari tahun ke tahun menjadi $2.39 miliar. Pertumbuhan pendapatan didorong oleh perbaikan di lima dari enam divisi perusahaan, yang sebagian diimbangi oleh penurunan tajam pendapatan terkait penerbitan utang.

Menyusul penyelesaian akuisisi IHS Markit, manajemen sekarang mengharapkan pendapatan meningkat setidaknya 40% tahun ini. Laba per saham berdasarkan penyesuaian sekarang diharapkan dalam kisaran $13.40 hingga $13.60.

Perusahaan memiliki landasan pertumbuhan yang panjang di depannya. Bisnis S&P Global telah diuntungkan oleh serangkaian tren sekuler yang menguntungkan. Sejak Resesi Hebat pada tahun 2009, total utang perusahaan terus meningkat, yang berarti diperlukan lebih banyak peringkat. Suku bunga global yang lebih rendah terus menyebabkan semakin banyak penerbitan utang. Selain itu, perusahaan memiliki tiga segmen kuat lainnya yang tidak bergantung pada suku bunga yang tetap rendah, jika mereka naik lagi di masa mendatang. Diversifikasi dari pemeringkatan ini telah diperkuat oleh akuisisi IHS Markit.

Pertumbuhan laba per saham akan ditambah dengan pembelian kembali saham perusahaan yang agresif. Manajemen SPGI telah menyatakan bahwa mereka mengharapkan untuk membeli kembali saham senilai $ 12 miliar tahun ini.

Fitur paling penting dari S&P Global adalah posisi kompetitifnya yang kuat. Ini beroperasi di industri peringkat keuangan yang sangat terkonsentrasi di mana tiga lembaga pemeringkat terkenal mengendalikan lebih dari 90% peringkat utang keuangan global.

S&P Global telah meningkatkan dividennya selama 49 tahun berturut-turut, termasuk kenaikan 10.5% pada bulan Juni. Saham menghasilkan 1%, tetapi dengan rasio pembayaran 25%, pertumbuhan dividen bisa mencapai 10% per tahun selama beberapa tahun ke depan.