Inflasi, Kenaikan Suku Bunga, dan Pendapatan JPMorgan: Forbes AI Newsletter

TLDR:

1. Laporan inflasi palsu beredar sebelum pengumuman resmi 9.1% CPI di tahun ini hingga Juni
2. Kenaikan suku bunga Fed lebih lanjut diharapkan, dengan beberapa analis memperkirakan kenaikan 1.00 poin persentase menjadi 2.75% pada akhir Juli
3. Musim pendapatan Q2 telah dimulai dengan pemimpin Wall Street JPMorgan mengumumkan penurunan laba sebesar 28%

Berlangganan buletin AI Forbes untuk tetap mengikuti perkembangan dan mendapatkan wawasan investasi kami yang didukung AI, berita terbaru, dan lainnya dikirim langsung ke kotak masuk Anda setiap akhir pekan.

Peristiwa besar yang dapat memengaruhi portofolio Anda

Ada pertama kalinya untuk segalanya, dan sepengetahuan kami minggu ini kami melihat siaran pers palsu yang pertama dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Data ekonomi seperti ini biasanya tidak datang dengan banyak gembar-gembor, tetapi inflasi jarang begitu panas, dalam lebih dari satu cara.

Dengan CPI yang berjalan pada level historis tinggi, investor sangat ingin mengetahui angka terbaru. Mengetahui hal ini, penipu mengedarkan laporan palsu pada hari Selasa sebelum pengumuman resmi, yang menyatakan bahwa inflasi telah mencapai 10.20%.

Laporan tersebut tidak lulus uji sniff, dengan beberapa kesalahan penting termasuk data dalam grafik yang tidak cocok dengan teks. Meski begitu, itu menjadi viral secara online dan Bloomberg melaporkan penjualan pasar sore sebagai hasilnya.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS akhirnya mengeluarkan pernyataan yang menyebut laporan itu sebagai tipuan, membenarkan bahwa angka resmi akan dirilis pada pagi hari Rabu 13 Juli. Ketika pengumuman resmi datang, itu masih bukan kabar baik dengan inflasi mencapai 9.1% dalam 12 bulan hingga Juni, angka tertinggi dalam hampir 41 tahun.

Mengapa ini penting?

Rilis itu menegaskan bahwa kenaikan suku bunga besar lainnya akan menjadi agenda Fed pada pertemuan berikutnya pada akhir Juli, dengan beberapa analis sekarang mengharapkan kenaikan 100 basis poin, yang akan membawa suku bunga dasar menjadi 2.75%.

-

Dengan latar belakang ekonomi ini, musim pendapatan Q2 telah diantisipasi dengan hangat. JPMorgan memulai proses dengan kehilangan besar, yang telah melihat mereka laba kuartalan turun 28%. Angka pendapatan dan laba per saham tidak hanya turun dari tahun lalu, tetapi juga di bawah ekspektasi analis.

CEO perusahaan Jamie Dimon menjadi berita utama bulan lalu dengan komentar bahwa "badai" akan datang. Dalam panggilan telepon pada hari Kamis, Dimon mengulangi keprihatinannya atas lingkungan makro tetapi mundur dari malapetaka dan kesuraman skala penuh, dengan menyatakan, “Jika kita mengalami resesi, konsumen dalam kondisi yang baik. Jika Anda berbicara dengan bisnis, Anda akan mendengar CEO mengatakan segala sesuatunya terlihat bagus, dan saya setuju.”

JPMorgan adalah bank terbesar di AS berdasarkan aset, dan untuk alasan ini mereka sering dapat memberikan indikasi kesehatan Wall Street secara keseluruhan.

Mengapa ini penting?

Selama beberapa hari dan minggu mendatang akan ada sejumlah besar pengumuman dari perusahaan di semua sektor yang berbeda. Analis saat ini belum memutuskan apakah akan terjadi resesi, meskipun tidak dapat disangkal bahwa banyak perusahaan telah mengalami masa sulit sejauh ini pada tahun 2022.

Tema teratas minggu ini dari Q.ai

Inflasi telah menjadi tema untuk sementara waktu, tetapi tampaknya semakin penting setiap bulan. Sementara The Fed telah berkomitmen untuk menerapkan kenaikan suku bunga yang cukup besar, kemungkinan akan memakan waktu lama sampai ini memiliki dampak material pada tingkat inflasi.

Beberapa inflasi adalah hal yang positif dan itu menandakan bahwa ekonomi sedang tumbuh. Bagi investor, ini umumnya berarti bahwa perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan yang, dalam jangka panjang, kemungkinan akan tercermin dalam peningkatan harga saham.

Dengan demikian, setiap kali perekonomian mengalami situasi di luar norma, seperti rekor inflasi yang tinggi, investor bisa menjadi gelisah. Ketegangan ini sering diterjemahkan menjadi pelarian dari aset yang dianggap 'berisiko', seperti saham, dan menjadi aset yang dianggap lebih aman.

Uang itu harus pergi ke suatu tempat, dan ada beberapa aset tertentu yang memiliki sejarah bertahan dengan baik terhadap efek inflasi. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), yaitu sekuritas Treasury AS yang diindeks terhadap inflasi. Saat hasil berubah, TIPS menyesuaikan harganya untuk menjaga nilai riilnya tetap stabil.

Aset yang lebih tradisional yang memiliki rekam jejak sebagai lindung nilai inflasi termasuk logam mulia seperti emas dan perak, serta komoditas lain seperti produk pertanian. Kami telah menggabungkan aset ini ke dalam Paket Inflasi, yang menggunakan AI untuk menambahkan dimensi defensif ke portofolio.

Ide perdagangan teratas

Berikut adalah beberapa ide terbaik yang direkomendasikan oleh sistem AI kami untuk minggu dan bulan berikutnya.

Rumah Pencari Impian (DFH) – Pembangun rumah nasional ada di kami Pembelian Teratas untuk minggu depan dengan B dalam faktor Pertumbuhan eksklusif kami dan pertumbuhan EPS sebesar 3.46% selama 12 bulan terakhir.

Histogen Inc (HSTO) – Perusahaan obat regeneratif adalah Top Pendek untuk minggu depan dengan AI kami memberi mereka nilai D dalam faktor Teknis dan Nilai Kualitas kami. Penghasilan per saham mereka dalam 12 bulan hingga Maret 2022 berada di -$5.29.

Xperi Holding Corp (XPER) – Perusahaan teknologi dan semikonduktor AS Xperi adalah a Pembelian Teratas untuk bulan depan dengan A dalam Nilai Kualitas dan B dalam Volatilitas Momentum Rendah dan analis memperkirakan pertumbuhan pendapatan sebesar 6.51% pada tahun 2022.

Evofem Biosains Inc (EVFM) – Perusahaan kesehatan wanita adalah Top Pendek untuk bulan depan dan AI kami menilai Evofem sebagai F dalam Teknis dan Volatilitas Momentum Rendah dan memiliki LTM EPS -$19.01 hingga akhir Maret 2022.

AI kami Perdagangan ETF teratas untuk bulan depan adalah berinvestasi di saham teknologi dan sektor ritel, sambil mengurangi bunga tetap dan perawatan kesehatan. Pembelian Teratas adalah Teknologi Otonom & Robotika ARK ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) dan SPDR S&P Retail ETF. Celana Pendek Atas adalah iShares 1-3 Tahun Treasury Bond ETF (SHY) dan Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Baru-baru ini diterbitkan Qbits

Ingin belajar lebih banyak tentang investasi atau mempertajam pengetahuan Anda yang sudah ada? Qai menerbitkan Qbits di kami Pusat Belajar, di mana Anda dapat menentukan istilah investasi, membongkar konsep keuangan, dan meningkatkan tingkat keahlian Anda. Qbits adalah konten investasi yang dapat dicerna dan dapat dimakan yang dimaksudkan untuk memecah konsep kompleks dalam bahasa Inggris yang sederhana.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini:

Semua pelanggan buletin akan menerima $100 bonus pendaftaran ketika mereka menyetor $100 atau lebih.