Setelah menunggu hampir satu tahun, Mobileye berada di jalan raya menuju Wall Street.
Intel Corp.
INTC,
- dimiliki Mobileye Global Inc. meluncurkan upayanya untuk melakukan penawaran umum perdana dalam pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa Jumat malam, membiarkan ukuran penawaran kosong untuk saat ini pada apa yang diharapkan menjadi salah satu IPO terbesar tahun ini.
eksekutif Intel menargetkan pertengahan 2022 pada akhir tahun lalu, dan diajukan secara rahasia ke SEC pada bulan Maret untuk IPO unit mobil self-driving-nya, tetapi pasar IPO telah kering di tengah penurunan saham, terutama yang go public pada tahun 2021.
Mobileye berencana untuk memperdagangkan saham biasa Kelas A di bursa Nasdaq dengan simbol “MBLY”, simbol yang sama dengan yang dimiliki perusahaan sebelum diakuisisi oleh Intel. Mobileye pada tahun 2017 dengan uang tunai $ 15.3 miliar. Saat menjual saham di Mobileye, Intel akan mempertahankan kendali resmi perusahaan, mempertahankan saham kelas B yang masing-masing memiliki 10 suara, sementara menjual saham kelas A yang hanya memiliki satu suara.
Mobileye juga berencana untuk memiliki empat anggota yang berafiliasi dengan Intel di dewannya, termasuk Chief Executive Pat Gelsinger yang menjabat sebagai ketua dewan Mobileye.
Intel juga akan mendapatkan bayaran dari penawaran tersebut: Mobileye mengeluarkan Intel sebuah catatan dividen sebesar $3.5 miliar, dan mengharapkan untuk melunasinya dengan hasil penjualan, menurut pengajuan; ada pembayaran awal sebesar $336 juta, menyisakan lebih dari $3 miliar yang masih terutang kepada Intel. Pelaporan sebelumnya menyarankan Intel akan mencari penilaian $30 miliar untuk Mobileye dalam IPO, meskipun pengajuan awal Jumat tidak termasuk harga yang ditargetkan untuk saham.
Pengarsipan itu mencakup informasi keuangan, meskipun: Mobileye melaporkan pendapatan $ 1.39 miliar pada tahun 2021, jauh di depan Nvidia Corp.
NVDA,
yang melaporkan pendapatan tahun fiskal sebesar $566 juta dalam penjualan chip mobil pada bulan Januari. Mobileye melaporkan kerugian sebesar $70 juta tahun lalu, dibandingkan dengan kerugian $196 juta pada tahun 2020 dan $328 juta pada tahun 2019. Pendapatan pada paruh pertama tahun ini mencapai $854 juta, tumbuh 41% pada kuartal kedua dari tahun sebelumnya.
Pengarsipan tersebut mencantumkan 24 penjamin emisi untuk kesepakatan tersebut termasuk Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays, Citigroup, dan B of A Securities.
Saham Intel naik 0.5% setelah jam Jumat, menyusul penurunan 2.3% di sesi reguler menjadi ditutup pada $25.77.
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/intel-files-for-mobileye-ipo-creating-a-share-structure-that-will-keep-the-chipmaker-in-control-11664577641?siteid= yhoof2&yptr=yahoo