Dow Jones berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, di tengah reli pasar yang terbagi. Pertemuan Federal Reserve semakin dekat tetapi ini sudah menjadi minggu yang besar bagi First Republic, Credit Suisse dan industri perbankan.
X
Upaya reli pasar saham sedang berlangsung, tetapi ada perbedaan yang jelas. Nasdaq, dipimpin oleh Microsoft (MSFT), Platform Meta (META), Nvidia (NVDA) dan Advanced Micro Devices (AMD), melonjak di atas garis 50 hari dan 200 hari, bahkan dengan mundurnya hari Jumat.
Sementara indeks lainnya terbebani oleh bank dan saham komoditas. S&P 500 naik tipis, tetapi tidak dapat mempertahankan support utama pada hari Jumat. Dow Jones beringsut lebih rendah sementara Russell 2000 jatuh.
Bank tetap fokus dengan raksasa industri dan regulator berebut mengatasi krisis. Saham melonjak Kamis sebagai JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) dan 10 bank besar lainnya menawarkan bantuan untuk Republik pertama (FRC) sementara Bank Nasional Swiss mendukung raksasa Swiss yang sedang sakit Credit Suisse (CS). Tetapi saham FRC dan banyak bank lain dijual kembali, dengan saham JPM mencapai level terendah baru di tahun 2023.
Akhir Pekan Besar Untuk Republik Pertama, Credit Suisse
Ini bisa menjadi akhir pekan yang besar untuk berita utama bank. Regulator keuangan sering menggunakan hari Sabtu dan Minggu untuk menuntaskan kebijakan atau penyelamatan.
First Republic sedang mencari uang tunai melalui penjualan saham pribadi ke bank lain atau perusahaan ekuitas swasta, New York Times melaporkan Jumat malam. Saham FRC, turun 33% pada perdagangan Jumat, anjlok 15% Jumat malam. Khususnya, tawaran SVB Financial pada 8 Maret untuk mengumpulkan uang tunai melalui penjualan sekuritas membantu memicu keruntuhan terakhirnya. Tetapi regulator dan bank lain kemungkinan besar akan menghindarinya.
Terpisah, UBS (UBS) sedang dalam pembicaraan untuk membeli semua atau sebagian Credit Suisse, Financial Times melaporkan Jumat malam. Dewan raksasa pemberi pinjaman Swiss akan bertemu secara terpisah selama akhir pekan. Saham CS naik tajam setelah berjam-jam sementara UBS naik lebih tinggi.
Sementara itu, FDIC terbuka untuk berbagi potensi kerugian dari Silicon Valley Bank dan Signature Bank SVB untuk memperlancar penjualan mereka, Financial Times melaporkan Jumat sore.
Pertemuan kebijakan Fed Selasa-Rabu akan mencoba menyeimbangkan kesengsaraan perbankan saat ini dengan memerangi inflasi. Dana Fed berjangka telah berayun liar selama seminggu terakhir, tetapi pasar saat ini condong ke arah kenaikan suku bunga moderat.
Upaya reli pasar yang didorong oleh berita, bergejolak, dan terbagi di tengah kemungkinan krisis perbankan bukanlah situasi yang ideal. Investor harus berhati-hati. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa sejumlah saham pertumbuhan telah menunjukkan sinyal beli.
Saham Chip Memimpin Paket
Saham chip tetap menjadi pemimpin pasar yang jelas. Pada Semikonduktor (DI), Sistem Uji Aehr (AEHR), Mebel (MBLY), Applied Materials (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Sistem Tenaga Monolitik (MPWR) dan STMikroelektronik (STM) semuanya mendekati titik beli potensial atau entri awal. Semua memiliki garis kekuatan relatif pada atau mendekati titik tertinggi.
Tesla (TSLA) terus berkonsolidasi, menahan support dan menghadapi resistance di beberapa level kunci.
Orang tua Pinduoduo Holding PDD (PDD) melaporkan pendapatan Senin sebelum pembukaan bersama Koper besi (FL). Baik saham PDD dan FL mendekati entri awal potensial di sekitar garis 50 hari mereka.
Saham MPWR ada di SwingTrader. Sistem Tenaga Monolitik, stok STMicro, Mobileye, dan ON ada di IBD 50. Kekuatan Monolitik, stok MBLY, dan stok AMAT ada di IBD Big Cap 20.
Video yang disematkan dalam artikel ini mengulas aksi pasar mingguan secara mendalam dan menganalisis saham AEHR, PDD, dan Lennar (LEN).
Dow Jones Futures Hari Ini
Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.
Ingat bahwa tindakan semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.
Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live
Reli Pasar Saham
Reli pasar saham mengalami minggu yang liar, dimulai dengan penurunan tajam pada Senin pagi, bangkit kembali dengan aksi whipsaw sebelum diakhiri dengan penurunan lebih lanjut.
Dow Jones Industrial Average merosot 0.2% dalam perdagangan pasar saham minggu lalu. Dan indeks S&P 500 naik 1.4%. Komposit Nasdaq melonjak 4.4%. Perusahaan kecil Russell 2000 kehilangan 2.7% setelah menyelam 8% di minggu sebelumnya.
Perhatikan bahwa imbal hasil Treasury 10-tahun menukik 30 basis poin menjadi 3.395%, dengan ayunan besar setiap hari. Imbal hasil 10 tahun tepat di atas terendah intraday 2 Februari di 3.33%. Hasil dua tahun jatuh 74 basis poin menjadi 3.85%, penurunan mingguan terbesar sejak 1987.
Minyak mentah berjangka AS anjlok 13% menjadi $66.74 per barel pekan lalu, mencapai posisi terendah 15 bulan.
Harga tembaga turun 3.3%, tetapi naik pada hari Kamis dan Jumat.
ETFs
Di antara ETF pertumbuhan, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) naik tipis 0.85% minggu lalu. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) melonjak 5.1%, dibantu oleh Microsoft, Salesforce.com (CRM) dan Adobe (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) melonjak 5.4%. Saham AMAT, On Semiconductor dan STMicroelectronics adalah kepemilikan SMH.
Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) melonjak 7.4% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) naik 3.9%. Saham Tesla adalah holding utama di seluruh ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) anjlok 5.7% minggu lalu. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) turun 4.9%. US Global Jets ETF (JETS) anjlok 15.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) turun 0.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) anjlok 6.9% dan The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) naik 1.4%.
Saham Bank
Financial Select SPDR ETF (XLF) merosot 5.9% ke level terendah lima bulan. Saham JPM, pemegang kunci XLF, turun 5.9%, terendah sejak Oktober dan hanya bertahan di garis 200 hari. Itu meskipun JPMorgan berada di antara bank-bank yang dikelola dengan baik dan memiliki modal yang baik. Saham BAC jatuh 8.1% minggu lalu ke level terburuk sejak akhir 2020.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) menukik 14.3% ke titik terendah sejak akhir 2020 setelah anjlok 16% di minggu sebelumnya. Republik Pertama yang berbasis di California, Aliansi Barat (WA) dan PacWest (PACW) adalah salah satu dari banyak kepemilikan KRE, bersama dengan nama regional yang lebih besar seperti KeyCorp (KUNCI) dan Komerika (CMA).
Saham FRC melambung 10% Kamis karena janji bank-bank besar untuk menyetor $30 miliar di First Republic, tetapi saham bank jatuh 72% untuk minggu ini, berakhir dengan penutupan terburuk sejak 2011. Itu setelah turun 34% di minggu sebelumnya.
First Republic memperpanjang kerugian Jumat malam pada laporan penjualan saham.
Saham WAL dan PacWest mengalami kerugian mingguan yang sangat besar, sementara KeyCorp dan Comerica sama-sama kehilangan 26%.
Jika krisis berlanjut, inilah masalah besar yang membayangi. Meskipun regulator keuangan memiliki kewenangan untuk menjamin simpanan yang tidak diasuransikan di bank tertentu, mereka tidak dapat menjamin simpanan yang tidak diasuransikan di semua bank. Hanya Kongres yang bisa melakukan itu. Sementara itu, pembuat undang-undang sedang menuju kebuntuan plafon utang.
Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang
Kenaikan Suku Bunga Fed Atau Tidak?
Krisis bank saat ini, dipicu oleh kenaikan suku bunga Fed yang cepat selama setahun terakhir, telah membalikkan taruhan hawkish untuk kenaikan suku bunga setengah poin pada 22 Maret.
Saat ini, pasar melihat peluang 60% dari kenaikan suku bunga seperempat poin pada akhir pertemuan Fed pada hari Rabu. Investor bertaruh pada jeda di bulan Mei, dengan beberapa penurunan suku bunga diharapkan setelah itu.
Tapi semua ini berubah-ubah. Kepala Fed Jerome Powell dan sesama pembuat kebijakan mungkin belum tahu apa yang mereka rencanakan.
Pembuat kebijakan tidak ingin mengurangi inflasi, tetapi jelas mereka tidak ingin memicu krisis keuangan yang lebih luas. Federal Reserve adalah pemain utama dalam regulasi keuangan dan setiap kebijakan krisis.
Bahkan jika tekanan keuangan cepat surut, bank cenderung mengendalikan pinjaman. Itu akan semakin memperlambat ekonomi dan, seiring dengan jatuhnya harga komoditas, mengurangi tekanan inflasi.
Prospek kenaikan suku bunga akan sangat penting menunggu reli pasar baru. Federal Reserve akan memperbarui proyeksi ekonomi dan kenaikan suku bunga pada hari Rabu. Pasar akan mencermati komentar ketua Fed Powell tentang bagaimana pembuat kebijakan memandang situasi saat ini.
Di Semiconductor, juga dikenal sebagai Onsemi, turun 0.1% menjadi 78.28 minggu lalu. Namun, saham ON secara teknis berada dalam kisaran dari titik beli 77.38 yang masih valid dari basis piala yang diselesaikan pada awal Januari. Saham ON juga menemukan dukungan di garis 10 minggu dan 21 hari, mengerjakan konsolidasi baru. Pergerakan di atas tertinggi 9 Maret di 84.97 akan menawarkan entri awal untuk pembuat chip yang berfokus pada EV ini.
Aehr Test Systems melonjak 10.3% untuk minggu ini menjadi 32.25, berakhir tepat di atas garis 21 hari dan 50 hari. Saham AEHR kini memiliki basis baru dengan buy point 37.67. Tapi cari entri awal pada nama yang sangat fluktuatif ini, mungkin di atas tertinggi hari Jumat di 33.84. On Semi adalah pelanggan teratas Aehr Test Systems.
Saham MBLY melonjak 11% menjadi 43.58, rebound dari 50 hari dan merebut kembali 21 hari. Itu menawarkan entri agresif untuk pembuat sistem mobil self-driving, yang diumumkan pada bulan Oktober. Saham Mobileye sedang mengerjakan konsolidasi baru.
Saham GFS naik 3.5% menjadi 66.46 untuk minggu ini, rebound dari garis 10 minggu. Pengecoran chip menempa basis datar potensial di samping konsolidasi sebelumnya. Titik beli potensial adalah 72.60, tetapi investor dapat menggunakan 68.70 sebagai entri awal, menghapus sebagian besar tindakan baru-baru ini.
Saham AMAT melonjak 7.2% menjadi 122.60, memantul dari garis 50 hari di sisi atas, di luar minggu. Saham tepat di bawah titik beli basis datar 125.02, tetapi sudah dapat ditindaklanjuti di atas 121.50.
Saham MPWR naik hampir 2% menjadi 488.31 minggu lalu, rebound pada hari Senin dari garis 10 minggu dan mengakhiri minggu tepat di atas garis 21 hari. Stok Monolithic Power memiliki titik beli 530.75 cangkir dengan pegangan, menurut analisis MarketSmith. Investor bisa menggunakan tertinggi hari Jumat di 503.92 sebagai entri awal.
Saham STM turun 0.5% menjadi 48.03 dalam seminggu terakhir, memantul dari garis 50 hari pada hari Kamis, diperdagangkan tepat di atas garis 21 hari. Saham telah diperdagangkan dengan ketat dalam beberapa minggu terakhir. Saham STM memiliki titik beli 50.90 dari basis cup-with-handle yang panjang. Investor mungkin melihat entri awal sekitar 50 terutama jika ada reli pasar baru.
Tesla Vs. BYD: EV Giants Bersaing Untuk Mahkota, Tapi Mana Yang Lebih Baik Dibeli?
Saham Tesla
Karena saham Tesla naik 3.9% menjadi 180.13 untuk minggu ini, itu terus membentuk basis terendah setelah kenaikan yang kuat pada Januari hingga pertengahan Februari. Raksasa EV ini berdagang dengan rata-rata pergerakan utama yang sedang dimainkan. Saham TSLA menemukan support di garis 50 hari pada hari Senin, tetapi menghadapi resistensi jangka pendek di garis 21 hari. Di atasnya adalah rata-rata pergerakan 200 hari, yang turun hampir bersamaan dengan potensi titik beli 217.75. Pergerakan yang menentukan di atas garis 200 hari akan menawarkan sinyal beli. Tapi penolakan pada level itu bisa menjadi peluang korslet.
STMicro dan On Semiconductor adalah pemasok Tesla, tetapi raksasa EV baru-baru ini mengatakan bahwa mereka bertujuan untuk memangkas penggunaan chip silikon karbida dalam platform kendaraan generasi berikutnya.
Analisis Reli Pasar
Reli pasar saham tidak hanya terpecah, ini adalah pasar Jekyll dan Hyde.
Komposit Nasdaq terlihat relatif sehat, bergerak kuat minggu lalu untuk merebut kembali semua rata-rata pergerakan utama. Banyak teknisi telah menunjukkan kekuatan atau ketahanan yang mengesankan dalam beberapa minggu terakhir.
Tapi indeks lainnya berada di bawah rata-rata bergerak. S&P 500, didukung oleh raksasa teknologi, memang naik sedikit minggu lalu, tetapi tidak dapat mempertahankan garis 200 hari. Dow dan terutama Russell 2000 melemah, diperdagangkan mendekati posisi terendah 2023.
Sejumlah saham pertumbuhan bernasib baik, terutama raksasa teknologi dan permainan chip, tetapi juga beberapa nama perangkat lunak. Pembangun rumah dan beberapa pembuat produk medis juga bekerja dengan baik. Tapi kepemimpinan itu sempit.
Pada akhirnya, reli pasar yang terpecah tidak dapat bertahan. Jika krisis bank berkurang, reli yang didorong oleh pertumbuhan berbasis luas dapat bertahan. Tetapi jika kesengsaraan bank menyebar, sulit untuk melihat Nasdaq dan para pemimpin pertumbuhan membuat kemajuan.
Bergantung pada berita utama akhir pekan, saham dan imbal hasil Treasury bisa melambung atau terjun pada pembukaan hari Senin. Keputusan dan prospek kenaikan suku bunga Fed juga akan berdampak besar. Pada akhirnya, bukan berita yang penting, tetapi reaksi terhadap berita tersebut. Tapi ada banyak berita yang beredar.
Nasdaq dan S&P 500 dapat mengkonfirmasi upaya reli pasar dengan tindak lanjut minggu ini. Tetapi tren naik pasar yang terkonfirmasi tidak selalu berhasil.
Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD
Apa yang harus dilakukan sekarang
Pasar saham masih dalam koreksi, meskipun Nasdaq dan pertumbuhan saham telah menunjukkan aksi yang menjanjikan selama seminggu terakhir.
Investor dapat mencoba memainkan beberapa saham yang menunjukkan sinyal beli, tetapi risikonya tetap tinggi. Pertahankan pencahayaan Anda menunggu reli pasar yang diperbarui.
Ada alasan kuat untuk tetap berada di sela-sela, menunggu hari tindak lanjut. Meski begitu, investor harus masuk secara bertahap, terutama dengan krisis bank yang menggantung di pasar keuangan.
Tetapi investor harus siap untuk reli pasar yang diperbarui. Banyak saham berada di puncak titik beli, atau bisa jadi dengan beberapa hari yang baik. Jadi ini adalah waktu yang penting untuk bersiap dengan mengerjakan daftar pantauan Anda.
Baca Gambaran Besarnya setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham dan sektor terkemuka.
Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.
Anda mungkin juga menyukai:
Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Pencarian Saham Teratas
Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton
IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini
Sumber: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/divided-market-rally-awaits-fed-meeting-first-republic-bank-dives/?src=A00220&yptr=yahoo