(Bloomberg) — Dalam industri aluminium, menutup pabrik peleburan adalah keputusan yang menyakitkan. Setelah listrik padam dan “panci” produksi kembali ke suhu kamar, dibutuhkan waktu berbulan-bulan dan puluhan juta dolar untuk mengembalikannya ke internet.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Namun Norsk Hydro ASA sedang mempersiapkan bulan ini untuk melakukan hal itu di pabrik besar di Slovakia. Dan itu bukan satu-satunya — produksi Eropa telah turun ke level terendah sejak 1970-an dan orang dalam industri mengatakan krisis energi yang meningkat sekarang mengancam untuk menciptakan peristiwa kepunahan di sebagian besar produksi aluminium di kawasan itu.
Penjelasannya terletak pada julukan aluminium: "listrik beku." Logam — yang digunakan dalam berbagai macam produk, mulai dari rangka mobil dan kaleng soda hingga rudal balistik — diproduksi dengan memanaskan bahan mentah hingga larut, dan kemudian mengalirkan arus listrik melalui panci, membuatnya sangat intensif daya. Satu ton aluminium membutuhkan sekitar 15 megawatt-jam listrik, cukup untuk menyalakan lima rumah di Jerman selama setahun.
Beberapa pabrik peleburan dilindungi oleh subsidi pemerintah, kesepakatan listrik jangka panjang atau akses ke energi terbarukan mereka sendiri, tetapi sisanya menghadapi masa depan yang tidak pasti.
Ketika produksi turun, ratusan pabrikan Eropa yang mengubah logam menjadi suku cadang untuk mobil Jerman atau pesawat Prancis semakin bergantung pada impor yang bisa menjadi lebih mahal. Beberapa pembeli juga berusaha menghindari logam dari Rusia, yang biasanya merupakan pemasok besar ke Eropa.
“Sejarah telah membuktikan, begitu pabrik peleburan aluminium pergi, mereka tidak akan kembali lagi,” kata Mark Hansen, kepala eksekutif rumah perdagangan logam Concord Resources Ltd. “Ada argumen yang melampaui pekerjaan: ini adalah komoditas logam dasar yang penting. , itu masuk ke pesawat, senjata, transportasi, dan mesin.”
Industri mengatakan sangat membutuhkan dukungan pemerintah untuk bertahan hidup. Namun, tindakan apa pun seperti penetapan harga tetap untuk menjaga agar pembangkit yang haus listrik tetap berjalan mungkin sulit untuk dibenarkan sementara konsumen menghadapi tagihan listrik yang melonjak dan ancaman penjatahan dan pemadaman membayangi.
Baca: Eropa Tampaknya Akan Melakukan Penjatahan Energi setelah Pemangkasan Rusia
Kesengsaraan sektor aluminium menawarkan contoh mencolok dari apa yang terjadi di industri intensif energi Eropa: di seluruh benua, pembuat pupuk, pabrik semen, pabrik baja dan peleburan seng juga tutup daripada membayar harga yang menggiurkan untuk gas dan listrik.
Yang paling mengkhawatirkan untuk sektor manufaktur kawasan: ini mungkin bukan hanya kasus penutupan untuk musim dingin. Harga listrik untuk tahun 2024 dan 2025 juga melonjak, mengancam kelangsungan hidup jangka panjang banyak industri.
Pada harga pasar baru-baru ini, tagihan listrik tahunan untuk pabrik peleburan Slovalco akan menjadi sekitar dua miliar euro, menurut Chief Executive Officer Milan Vesely. Slovalco memutuskan untuk menghentikan pabrik karena kombinasi harga energi yang melonjak dan kurangnya kompensasi emisi yang tersedia untuk pabrik peleburan di tempat lain di blok tersebut.
Menghidupkan kembali pabrik - yang bisa memakan waktu hingga satu tahun - hanya akan mungkin melalui beberapa kombinasi daya yang lebih murah, kenaikan tajam harga aluminium, dan dukungan pemerintah tambahan, kata Vesely dalam sebuah wawancara minggu ini di lokasi.
"Ini adalah krisis eksistensial sejati," kata Paul Voss, direktur jenderal Aluminium Eropa, yang mewakili produsen dan prosesor terbesar di kawasan itu. "Kami benar-benar perlu menyortir sesuatu dengan cukup cepat, jika tidak, tidak akan ada yang tersisa untuk diperbaiki."
Dikombinasikan dengan tarif impor yang telah diperjuangkan oleh produsen Eropa yang berjuang keras untuk diberlakukan, kenaikan biaya energi dapat membuat produsen menghadapi premi yang semakin besar di atas harga internasional yang berlaku untuk mengamankan pasokan, yang merupakan pukulan lebih lanjut terhadap posisi kompetitif Eropa di pasar global. ekonomi industri.
“Tidak akan ada yang tersisa untuk diperbaiki”
Produsen logam lain seperti seng dan tembaga juga dirugikan, tetapi sejumlah besar daya yang dibutuhkan untuk membuat aluminium telah membuat sektor ini sangat tidak menguntungkan.
Di Jerman, daya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu ton aluminium akan menelan biaya sekitar $4,200 di pasar spot pada hari Jumat setelah mencapai lebih dari $10,000 bulan lalu, menurut perhitungan Bloomberg. Harga berjangka London Metal Exchange berada di sekitar $2,300 per ton pada hari Jumat. Itu berarti pembatasan tampaknya akan dipercepat selama musim dingin.
“Setiap kali kami mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonomi dan margin smelter berada di bawah tekanan, kami melihat smelter Eropa menutup sebagian kapasitasnya,” kata Uday Patel, manajer riset senior di Wood Mackenzie. “Ketika keadaan membaik, ada beberapa pabrik peleburan yang tidak pernah kembali online.”
Wood Mackenzie memperkirakan bahwa Eropa telah kehilangan sekitar 1 juta ton dari kapasitas produksi aluminium tahunannya, dan Patel mengatakan dia memperkirakan bahwa sekitar 25% dari kapasitas tersebut dapat dikurangi secara permanen. 500,000 ton lainnya “sangat rentan” terhadap penutupan, Wood Mackenzie memperkirakan.
Pembatasan tersebut berdampak kecil pada harga aluminium, yang telah turun lebih dari 40% sejak puncaknya pada bulan Maret karena para pedagang bersiap menghadapi penurunan permintaan global yang bahkan bisa lebih parah.
Tapi sementara kerugian produksi Eropa menyumbang sekitar 1.5% dari pasokan global, mereka akan membuat konsumen di Eropa semakin bergantung pada impor yang akan lebih mahal dan membawa jejak karbon yang lebih berat.
Pabrikan Eropa sudah membayar biaya pengiriman yang besar untuk mendapatkan aluminium yang dikirim ke pelabuhan lokal, dan kenaikan lebih lanjut dapat membuat mereka berada dalam posisi yang semakin tidak kompetitif dibandingkan dengan rekan-rekan di seluruh Asia dan AS.
Krisis energi juga beriak cepat di rantai pasokan ke perusahaan yang membeli aluminium dari pabrik peleburan dan mengubahnya menjadi produk khusus yang digunakan dalam segala hal mulai dari mobil hingga kemasan makanan.
Mereka menggunakan sejumlah besar gas dalam prosesnya, dan banyak yang ingin meneruskan biaya energi mereka yang melonjak melalui biaya tambahan kontrak yang dapat menimbulkan biaya tambahan bagi produsen untuk tahun-tahun mendatang.
“Pengurangan pabrik peleburan hanyalah puncak gunung es, karena Anda juga memiliki pemain hilir yang membeli logam utama dan mengubahnya menjadi produk untuk digunakan di sektor-sektor seperti kaleng minuman dan otomotif,” kata Michel Van Hoey, mitra senior di McKinsey & Co. Perusahaan-perusahaan ini biasanya mengalami peningkatan sepuluh kali lipat dalam tagihan energi mereka dan “tidak akan dapat sepenuhnya menanggung biaya tersebut tanpa beberapa tingkat penghancuran permintaan atau substitusi impor.”
Di Slovalco, Vesely — yang telah bekerja di perusahaan itu sejak 1989 — berharap dapat membuka kembali pabrik begitu harga energi turun, tetapi mengakui risiko bahwa itu bisa tetap offline selama bertahun-tahun.
"Sesuatu harus dilakukan jika kita tidak ingin menghancurkan produksi aluminium Eropa," katanya. “Jika Eropa menganggap aluminium sebagai logam strategis, maka pabrik aluminium seharusnya menjamin harga listrik.”
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/metal-plants-feeding-europe-factories-070106248.html