Mobileye Global Inc. memberi harga penawaran umum perdana lebih tinggi dari kisaran yang ditargetkan Selasa malam untuk mengumpulkan hampir $ 1 miliar, yang sebagian besar akan diberikan kepada Intel Corp.
Mobileye memberi harga penawaran umum perdana pada $21 Selasa malam, perusahaan mengumumkan dalam rilis berita, setelah sebelumnya menyatakan kisaran yang ditargetkan $18 hingga $20; saham diperkirakan akan mulai diperdagangkan di Nasdaq di bawah simbol ticker "MBLY" pada hari Rabu. Intel
INTC,
akan menjual setidaknya 41 juta saham Mobileye, yang akan menghasilkan $861 juta, dan juga menyetujui penjualan saham secara bersamaan senilai $100 juta ke General Atlantic, yang akan menghasilkan total yang terkumpul setidaknya $961 juta.
Intel membayar $15.3 miliar untuk mengakuisisi Mobileye pada tahun 2017, dan dilaporkan bertujuan untuk penilaian setinggi $50 miliar ketika awalnya merencanakan IPO ini, tetapi sebaliknya akan menerima penilaian dasar sekitar $16.7 miliar. Setelah tahun rekor dengan lebih dari 1,000 penawaran pada tahun 2021, pasar IPO sebagian besar telah mengering pada tahun 2022.
Baca: Mobileye IPO: 5 hal yang perlu diketahui tentang spin-off mengemudi otonom Intel
Bank penjamin emisi — Intel mendaftarkan dua lusin penjamin emisi, yang dipimpin oleh Goldman Sachs Group Inc.
GS,
dan Morgan Stanley
NONA,
— memiliki akses ke tambahan 6.15 juta saham untuk keseluruhan, yang dapat mendorong total yang dikumpulkan lebih tinggi dari $1 miliar dan menjadikan Mobileye sebagai penawaran terbesar kedua tahun ini. Hanya dua penawaran sejauh tahun ini yang telah mengumpulkan setidaknya $1 miliar — perusahaan ekuitas swasta TPG Inc.
GPT,
mengumpulkan tepat $1 miliar pada bulan Januari, dan American International Group Inc.
AIG,
spin-off Corebridge Financial Inc.
CRBG,
mengumpulkan setidaknya $ 1.68 miliar pada bulan September.
Intel akan menerima sebagian besar hasil dari penawaran - setelah berjanji untuk memastikan bahwa Mobileye memiliki $ 1 miliar dalam bentuk tunai dan setara, pembuat chip akan mengambil sisa hasil untuk pundi-pundinya sendiri. Analis Wells Fargo menghitung bahwa Mobileye akan membutuhkan sekitar $225 juta untuk mencapai level itu, menyisakan setidaknya $736 juta untuk Intel sebelum biaya dan biaya lainnya.
Intel juga akan mempertahankan kendali atas perusahaan setelah melepaskannya, mempertahankan saham kelas B yang akan memberikan 10 suara untuk setiap saham, sementara menjual saham kelas A yang menyampaikan satu suara per saham. Intel akan mempertahankan lebih dari 99% hak suara dan hampir 94% kepemilikan ekonomi perusahaan, dan dewan Mobileye diharapkan mencakup empat anggota yang memiliki ikatan dengan Intel, termasuk Kepala Eksekutif Pat Gelsinger yang menjabat sebagai ketua dewan.
Mobileye akan terus dipimpin oleh pendiri Amnon Shashua, yang menjabat sebagai kepala eksekutif sebelum Intel mengakuisisi perusahaan dan tetap memimpin saat menjadi bagian dari pembuat chip Silicon Valley. Shashua mendirikan Mobileye pada tahun 1999 dan mengubahnya menjadi pelopor di bidang teknologi mengemudi otomatis dan salah satu perusahaan teknologi paling terkemuka di Israel.
Mebel mengajukan penawaran umum perdana pada akhir September, ketika para eksekutif dilaporkan masih berharap untuk penilaian $ 30 miliar.
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo