Prospek negatif Moody pada bank-bank China saat negara bangkit dari Covid-nol

BEIJING — Lembaga pemeringkat Moody's mengatakan pada hari Rabu pihaknya mempertahankan prospek "negatif" pada sektor perbankan China sebagai hasil dari pemulihan yang berlarut-larut setelah kontrol Covid Beijing berakhir.

Perekonomian China kehilangan target pertumbuhan nasional pada tahun 2022 karena penyebaran varian omicron yang sangat menular dan kemerosotan berkepanjangan di sektor real estat yang masif. Sementara Beijing mengakhiri kontrol Covid yang ketat pada awal Desember, pemulihan ekonomi sejauh ini tetap tidak terdengar.

"Penyesuaian yang menantang untuk keluar dari nol-COVID, baik untuk peminjam maupun pemberi pinjaman, akan membebani kualitas aset dan profitabilitas bank selama 12-18 bulan ke depan," kata Moody's dalam catatan Rabu.

“Prospek kami pada sektor perbankan tetap negatif,” kata Wakil Presiden Nicholas Zhu dan Associate Managing Director Chen Huang, penulis laporan tersebut.

Moody's telah mengubah prospek bank-bank China menjadi "negatif" dari "stabil" pada bulan November karena "lingkungan operasi yang memburuk, kualitas aset, dan profitabilitas."

Lembaga pemeringkat menegaskan prospek negatifnya awal bulan ini. Laporan hari Rabu berfokus pada data kuartal keempat pada operasi bank China.

Pandemi merusak neraca perusahaan dan individu selama beberapa tahun terakhir, dan akan membutuhkan waktu untuk memperbaikinya, bahkan ketika ekonomi secara keseluruhan pulih, kata juru bicara Biro Statistik Nasional China Fu Linghui kepada wartawan, Rabu.

Data terbaru biro statistik menunjukkan pertumbuhan produksi industri yang lebih lambat dari perkiraan, penjualan ritel yang sesuai dengan harapan, dan investasi aset tetap yang lebih baik dari perkiraan untuk dua bulan pertama tahun ini.

Kualitas aset bank-bank China menghadapi risiko dari kredit bermasalah, kata analis Moody's.

Meskipun pinjaman macet itu tidak tumbuh secara signifikan, mereka mengatakan lingkungan ekonomi menyulitkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk menemukan sumber pertumbuhan baru.

“Formasi NPL baru kemungkinan akan tetap tinggi di tengah penyesuaian yang menantang untuk keluar dari nol-COVID,” kata laporan itu. “Kami perkirakan bank akan terus membuang kredit macet selama 12-18 bulan ke depan untuk menjaga rasio NPL stabil di level saat ini 1.63%.”

Aset bank China tumbuh 10.8% tahun lalu, lebih cepat dari pertumbuhan 8.6% pada 2021, kata laporan itu.

"Kami memperkirakan pertumbuhan pinjaman akan meningkat selama 12-18 bulan ke depan sebagai tanggapan terhadap otoritas yang meminta peningkatan pembiayaan saat ekonomi dibuka kembali."

Sementara itu, para analis mengatakan mereka mengharapkan kendala pada keuntungan bank dari hasil aset yang lebih rendah. Mereka mencatat pengembalian rata-rata aset bank turun tiga basis poin tahun-ke-tahun pada kuartal keempat.

Moody's memperkirakan kapitalisasi bank China akan tetap stabil, dengan likuiditas yang memadai.

Selain peningkatan moderat dalam stimulus pemerintah, Moody's memperkirakan Beijing akan lebih menekankan pada menjaga stabilitas keuangan, termasuk pencegahan risiko sistem perbankan.

Mencegah dan meredakan risiko adalah salah satu prioritas kebijakan pemerintah yang disampaikan Perdana Menteri Li Qiang dalam sambutannya kepada pers pada hari Senin.