Sebagian besar saham tidak dapat mengikuti laju inflasi yang sangat tinggi — tetapi 3 saham dividen ini bergerak maju dengan imbal hasil setinggi 12%

Ketika harga naik dengan kecepatan tercepat mereka dalam 40 tahun, dampaknya terlihat jelas pada setiap perjalanan ke toko kelontong atau pompa bensin.

Yang kurang terlihat adalah dampak inflasi terhadap kekayaan investor.

Inflasi adalah penguras daya beli investor yang tidak terlihat. Pada level saat ini — di bulan Mei, Indeks Harga Konsumen melonjak 8.6% dibandingkan tahun sebelumnya — investor akan membutuhkan pengembalian 7% hingga 8% hanya untuk mempertahankan kekayaan mereka.

Sebagian besar saham tidak dapat memberikan tingkat pengembalian ini secara konsisten. Tetapi beberapa saham dividen yang kuat dan berimbal hasil tinggi bisa mendekati menyamai tingkat ini. Berikut tiga yang berpotensi mengalahkan inflasi pada 2022.

Jangan ketinggalan

Grup BHP (BHP)

Gelombang inflasi saat ini sebagian besar didorong oleh komoditas. Segala sesuatu mulai dari tembaga hingga gas diperdagangkan pada tingkat yang meningkat secara historis.

BHP Group yang berbasis di Melbourne adalah penambang dan produsen terbesar komoditas ini. Saham telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak jatuhnya pasar saham yang didorong oleh pandemi pada tahun 2020.

Namun, pendapatan telah melampaui saham, dan dividen telah meningkat. Itu berarti BHP sekarang menawarkan hasil dividen sebesar 12% per saham.

Pembayaran dividen BHP lebih tinggi dari inflasi. Sementara itu, bisnis dasarnya terikat pada biaya hidup, menjadikannya sebagai lindung nilai yang berpotensi efektif terhadap kenaikan harga.

Grup Altria (MO)

Pemenang dan pecundang selama kemerosotan ekonomi ditentukan oleh kekuatan harga.

Perusahaan yang tidak dapat menaikkan harga pada pelanggan mengalami kompresi margin. Namun, perusahaan yang dapat menaikkan harga tanpa berdampak pada permintaan dapat membebankan biaya yang meningkat kepada pelanggan mereka.

Perusahaan tembakau termasuk dalam kategori yang terakhir. Rokok, sayangnya, membuat ketagihan, sehingga perokok dapat diandalkan untuk membayar perbaikan mereka bahkan ketika harga naik.

Kisah berlanjut

Inilah sebabnya mengapa raksasa tembakau seperti Altria dapat mempertahankan margin dan memperluas arus kas.

Altria telah membayar dividen yang konsisten selama lebih dari 50 tahun. Saat ini, saham tersebut menawarkan hasil dividen 7.95% yang mengesankan.

Perusahaan mungkin dapat mempertahankan (atau bahkan memperluas) pembayaran ini dalam menghadapi kenaikan inflasi.

Enbridge Ltd.(ENB)

Perusahaan energi adalah contoh klasik dari lindung nilai inflasi. Konon, harga minyak mentah terlalu fluktuatif untuk diprediksi. Dengan demikian, stok minyak bisa tidak bisa diandalkan.

Salah satu alternatifnya adalah perusahaan infrastruktur energi seperti Enbridge. Raksasa Kanada ini memiliki dan mengoperasikan jaringan pipa minyak dan gas terbesar di Amerika Utara.

Jaringan ini baru-baru ini diperluas untuk mengantisipasi permintaan yang lebih tinggi di seluruh benua. Perusahaan juga terlibat dalam pembangunan pipa ke terminal ekspor seiring Amerika menggenjot ekspor energi ke Eropa.

Saham menawarkan hasil dividen 6.5%, yang tepat di bawah inflasi. Namun, manajemen mengharapkan dividen ini meningkat 5% hingga 7% setiap tahun.

Jika target ini terpenuhi, pengembalian total Enbridge bisa jauh lebih tinggi daripada tingkat inflasi.

Apa yang harus dibaca selanjutnya?

Artikel ini hanya memberikan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran. Ini diberikan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun.