IndexIQ meluncurkan sepasang ETF nontransparan yang dikelola secara aktif pada hari Kamis yang mencakup segmen pertumbuhan kapitalisasi besar di pasar AS.
Strategi yang mendasari IQ Winslow Pertumbuhan Kapitalisasi Besar ETF (IWLG) sudah ditawarkan dalam reksa dana Andalan dengan aset yang dikelola hampir $ 14 miliar. Sementara itu, IQ Winslow ETF Pertumbuhan Kapitalisasi Besar Terfokus (IWFG) memegang lebih sedikit saham, tetapi mengambil pendekatan yang sama.
IWLG hadir dengan rasio biaya 0.60%, 8 basis poin lebih murah daripada rekanan reksa dananya, sementara IWFG mengenakan biaya 0.65%. Keduanya terdaftar di NYSE Arca.
“Kami secara filosofis percaya bahwa berinvestasi di saham yang sedang berkembang akan memberikan investor pengembalian jangka panjang terbaik karena penggabungan bisnis dalam portofolio,” kata CEO Winslow Justin Kelly. “Di Winslow, kami melihat untuk berinvestasi pada saham pertumbuhan yang undervalued daripada hanya mengumpulkan perusahaan pertumbuhan terbaik.”
Pada dasarnya, IWFG adalah versi IWLG yang lebih terkonsentrasi, dengan portofolio proxy yang berisi 28 sekuritas hingga 50 sekuritas IWLG.
Perusahaan menggambarkan strateginya sebagai "tidak memiliki habitat yang disukai", sehingga mengalihkan fokus dari perusahaan teknologi yang dinilai terlalu tinggi ke perusahaan yang digambarkannya menunjukkan pertumbuhan yang dinamis, pertumbuhan yang konsisten, atau pertumbuhan siklus. Strategi ini menguntungkan perusahaan yang memiliki harga terlalu rendah atau cenderung menawarkan pertumbuhan lebih dari yang diharapkan pasar. Manajer investasi mengatakan bahwa mereka menargetkan pertumbuhan yang konsisten di lingkungan saat ini.
“Kami sangat yakin bahwa jenis portofolio ini dapat menjadi aset apresiasi modal jangka panjang terbaik Anda. Risikonya selalu memiliki penilaian yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan manajer nilai, ”kata Kelly. “Tapi sekarang setelah koreksi, banyak risiko itu [telah direalisasikan]. Karena titik awal penilaian yang lebih rendah, ini sangat menguntungkan untuk menjadi pegangan inti bagi investor yang berpikir jangka panjang.”
Dana tersebut bergantung pada model Solusi yang Dikelola Secara Aktif NYSE, yang bergantung pada portofolio proxy tetapi mengungkapkan kepemilikan aktualnya setiap 30 hari dengan jeda satu bulan.
Hubungi Heather Bell di [email dilindungi]
Cerita yang Direkomendasikan
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html