Pasar beruang berikutnya akan menjadi 'yang terburuk dalam hidup saya' — berikut adalah 3 aset yang dia gunakan untuk perlindungan kecelakaan tahun 2022

Reli Sinterklas telah membawa pasar ke level tertinggi baru saat kita memasuki tahun 2022, tetapi penting untuk diingat bahwa saham tidak selalu naik dalam garis lurus.

Investor terkenal Jim Rogers telah melihat beberapa pasar bearish dalam setengah abad terakhir, dan dia khawatir yang terbesar akan segera terjadi.

"Pasar beruang berikutnya akan menjadi yang terburuk dalam hidup saya," prediksinya dalam wawancara Q3 dengan perusahaan penasihat keuangan Wealthion.

Yang pasti, Rogers telah bearish di pasar saham AS selama bertahun-tahun. Tetapi multijutawan itu tahu satu atau dua hal tentang menghasilkan uang di masa yang penuh gejolak.

Rogers mendirikan Quantum Fund bersama George Soros pada tahun 1973 — tepat di tengah pasar beruang yang menghancurkan. Sejak saat itu hingga 1980, portofolio kembali 4,200% sementara S&P 500 naik 47%.

Berikut adalah tiga aset yang dia rekomendasikan untuk disimpan dalam portofolio Anda untuk mengatasi kemungkinan penurunan pada 2022 — bahkan jika Anda hanya menaburkan sebagian dari uang ekstra Anda untuk itu.

Silver

Rogers telah lama menjadi penggemar komoditas, dan perak adalah salah satu favoritnya.

“Tertinggi sepanjang masa untuk perak adalah $50 per ons; sekarang $23. Mengapa perak tidak bisa kembali ke titik tertinggi sepanjang masa? Begitulah cara pasar biasanya bekerja,” katanya.

Investor menyukai perak karena dapat menjadi penyimpan nilai dan lindung nilai terhadap kenaikan suku bunga dan inflasi.

Pada saat yang sama, ini banyak digunakan sebagai logam industri. Misalnya, perak adalah komponen penting dalam panel surya. Jadi dengan meningkatnya adopsi solar, permintaan untuk logam abu-abu bisa mendapatkan dorongan lain.

Kenaikan harga menguntungkan penambang, jadi beberapa cara termudah untuk memainkan ledakan perak yang menjulang adalah melalui perusahaan seperti Wheaton Precious Metals, Pan American Silver dan Coeur Mining.

Tembaga

Tidak seperti perak, yang diperdagangkan kurang dari setengah tertinggi sepanjang masa, tembaga mencapai ketinggian baru pada tahun 2021.

Tapi Rogers terus menyukai tembaga karena alasan yang sangat sederhana: kendaraan listrik.

“Mobil listrik menggunakan tembaga beberapa kali lebih banyak daripada mobil teknik pembakaran, jadi akan ada permintaan besar untuk beberapa logam ini yang tidak kita miliki sebelumnya,” jelasnya.

Kisah berlanjut

"Ya, sekarang berada di titik tertinggi sepanjang masa, tetapi mobil listrik baru saja dimulai."

Seperti halnya perak, investor dapat menggunakan penambang tembaga untuk mendapatkan eksposur ke logam. Perusahaan seperti Rio Tinto, Freeport-McMoRan dan Southern Copper memiliki posisi yang baik untuk memanfaatkan ledakan tembaga.

Yang pasti, banyak penambang tembaga telah menikmati reli substansial dalam harga saham mereka.

Jika Anda berada di pagar tentang melompat ke logam pada saat ini, ingatlah bahwa Anda tidak harus memulai dari yang besar. Aplikasi perdagangan populer bahkan memungkinkan Anda untuk membeli pecahan saham dengan uang sebanyak yang ingin Anda belanjakan.

Kopi

Rogers menyukai komoditas pertanian, seperti gula atau jagung. Namun kali ini, ia juga menekankan pentingnya lahan pertanian itu sendiri.

“Kecuali kita akan berhenti memakai pakaian dan makan makanan, pertanian akan menjadi lebih baik. Jika Anda benar-benar menyukainya, pergilah ke sana dan dapatkan pertanian dan Anda akan menjadi sangat, sangat, sangat kaya,” katanya.

Memang, lahan pertanian bisa menjadi pagar yang bagus karena secara intrinsik berharga dan memiliki sedikit korelasi dengan naik turunnya pasar saham.

Selama bertahun-tahun, pertanian telah terbukti menawarkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang lebih tinggi daripada saham dan real estat.

Bagian terbaik? Anda tidak perlu mengotori tangan Anda untuk mendapatkan bagian dari aksinya.

Platform baru memungkinkan Anda untuk berinvestasi di lahan pertanian AS dengan mengambil saham di pertanian pilihan Anda. Anda akan mendapatkan penghasilan tunai dari biaya sewa dan penjualan hasil panen. Dan tentu saja, Anda akan mendapat manfaat dari apresiasi jangka panjang selain itu.

Alternatif keempat

Ada satu lagi aset fisik yang diabaikan yang memiliki sedikit korelasi dengan pasar saham — dan mungkin menawarkan potensi kenaikan yang lebih besar: seni rupa.

Karya seni kontemporer telah mengungguli S&P 500 sebesar 174% selama 25 tahun terakhir, menurut grafik Pasar Seni Global Citi.

Dan ini menjadi cara populer untuk melakukan diversifikasi karena merupakan aset fisik nyata dengan sedikit korelasi dengan pasar saham.

Pada skala -1 hingga +1, dengan 0 mewakili tidak ada hubungan sama sekali, Citi menemukan korelasi antara seni kontemporer dan S&P 500 hanya 0.12 selama 25 tahun terakhir.

Berinvestasi dalam seni oleh orang-orang seperti Banksy dan Andy Warhol dulunya hanya menjadi pilihan bagi kaum ultrakaya, seperti Rogers. Tetapi dengan platform investasi baru, Anda dapat berinvestasi dalam karya seni ikonik seperti yang dilakukan Jeff Bezos dan Bill Gates.

Artikel ini hanya memberikan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran. Ini diberikan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun.