Pesanan pengiriman laut menandakan penurunan besar dalam permintaan konsumen

Penarikan konsumen yang signifikan muncul dalam pengiriman laut, dengan manajer logistik mengatakan kepada CNBC bahwa mereka telah melihat penurunan 20% dalam pesanan angkutan laut untuk bulan September dan Oktober. Penurunan permintaan memotong banyak produk, termasuk mesin, perumahan, industri dan beberapa pakaian jadi. CEO Logistik menjelaskan kepada CNBC alasannya adalah kombinasi dari terlalu banyak persediaan ditambah dengan kurangnya kejelasan tentang permintaan konsumen.

Tren pengiriman laut menggemakan komentar baru-baru ini dari para eksekutif industri logistik. Direktur eksekutif Otoritas Pelabuhan Georgia Griff Lynch mengatakan dia memperkirakan jumlah kapal yang menunggu akan turun selama beberapa minggu ke depan setelah melihat panggilan kapal bersejarah.

Dalam pakaian dan alas kaki, para eksekutif mengatakan tidak ada tren yang pasti, meskipun masalah inventaris menjadi lebih umum. Masalah kelebihan stok Nike diumumkan minggu lalu dalam pendapatannya membebani saham.

“Tingkat persediaan tinggi karena konsumerisme bergeser lebih jauh ke harga yang lebih rendah,” kata Brett Rose, CEO United National Consumer Suppliers. “Merek yang lebih besar sangat sadar akan musim dan tren saat ini. Konsumen Bloomingdale tidak menginginkan sepatu atau tas musim lalu. Barang-barang ini akan menarik bagi konsumen pengecer seperti Tj maxx, Marshalls, Toko Ross,” katanya.

Seko Logistics memberi tahu CNBC bahwa pesanan untuk barang-barang mahal seperti loker parsel pintar, rak server terintegrasi, mesin ultrasound, dan kargo sensitif waktu seperti display ritel masih kuat.

DHL Ocean Freight memberi tahu CNBC bahwa saat ini tidak ada indikasi penurunan pesanan sebesar 20%. Tetapi tanpa terburu-buru yang diantisipasi menjelang hari libur nasional China di Golden Week, diperkirakan permintaan akan datar di bulan Oktober. Itu ancaman aksi buruh yang berkelanjutan di antara pekerja kereta api dan pelabuhan di beberapa geografi, kemacetan pelabuhan di Eropa, dan gangguan jadwal terkait cuaca kemungkinan akan menyebabkan lebih banyak pelayaran yang dibatalkan dan pengabaian pelabuhan, sebagian mengimbangi beberapa penurunan tarif di luar Asia Pasifik.

Untuk menetapkan harga dasar, operator laut melakukan apa yang disebut pelayaran taktis dibatalkan sehingga mereka dapat mencocokkan ruang kapal dengan pesanan, yang mereka harap akan menghentikan penurunan harga. Dalam sebuah catatan kepada klien, HSL Logistics mengatakan pemotongan kapalnya hampir 50% dan bahwa mundurnya kapasitas kapal dapat berlanjut hingga 2023 hingga permintaan meningkat sebelum Tahun Baru Imlek, yaitu pada akhir Januari.

Butuh waktu bagi pemotongan kapasitas untuk menghentikan penurunan tarif angkutan. Menurut Freightos, harga Pantai Barat Asia-AS (FBX01 Setiap Hari) turun 8% menjadi $2,978/Empat Puluh Unit Setara (FEU). Angka itu 82% lebih rendah dari waktu yang sama tahun lalu. Harga angkutan untuk rute Pantai Timur Asia-AS (FBX03 Setiap Hari) turun 5% menjadi $6,952/FEU, dan 63% lebih rendah dari tarif minggu ini tahun lalu.

Titik data lain yang menandakan penurunan pesanan adalah penolakan tender keluar.  

Persentase penolakan yang lebih tinggi menunjukkan kapasitas yang lebih ketat; semakin rendah persentase menunjukkan kapasitas yang lebih longgar. “Saat ini kami melacak di level 2019 dan turun 80% dari posisi kami setahun lalu. Melihat harga spot tidak termasuk biaya tambahan bahan bakar, kami saat ini 31% di bawah di mana kami berada tahun lalu, ”kata Kevin Hill, Kepala Komunitas dan Penelitian FreightWaves.

Peta Panas Rantai Pasokan CNBC menunjukkan kemacetan kapal di Pantai Timur berlanjut dan dampak Badai Ian akan menunda pembersihan kemacetan kapal, menurut MarineTraffic.

Selama periode 12-18 September, Pelabuhan Savannah mencapai jumlah hari rata-rata mingguan tertinggi yang menunggu di jangkar sejak April 2022, menurut Alex Charvalias, pemimpin visibilitas dalam perjalanan rantai pasokan di MarineTraffic. “Akibat Badai Ian, tercatat nihil panggilan kapal di Pelabuhan Savannah sejak 29 September. Tidak diragukan lagi gangguan baru yang dilakukan Ian ini akan semakin menambah kemacetan yang ada.”

Panas Rantai Pasokan CNBC Map penyedia data adalah kecerdasan buatan dan perusahaan analitik prediktif Everstream Analytics; platform pemesanan kargo global Freightos, pencipta Freightos Baltic Dry Index; penyedia logistik OL USA; platform intelijen rantai pasokan FreightWaves; platform rantai pasokan Blume Global; penyedia logistik pihak ketiga, Orient Star Group; firma analisis kelautan MarineTraffic; perusahaan data visibilitas maritim Project44; perusahaan data transportasi laut MDS Transmodal UK; pembandingan tarif angkutan laut dan udara dan platform analisis pasar Xeneta; penyedia terkemuka penelitian dan analisis Sea-Intelligence ApS; Derek Logistik Seluruh Dunia; dan udara, DHL Global Forwarding; penyedia logistik pengiriman Seko Logistics; dan Planet,  penyedia global, citra satelit harian dan solusi geospasial.