Pfizer Hargakan Penawaran Utang $31 Miliar untuk Mendanai Akuisisi Seagen

Ukuran teks

Raksasa farmasi

Pfizer

telah memberi harga penawaran utang $31 miliar yang akan digunakannya untuk mendanai taruhan besarnya

Seagen
,
kelompok biotek yang disetujui untuk diakuisisi dalam pengambilalihan terbesarnya sejak 2009.

Pfizer

(kode saham: PFE) mengumumkan penetapan harga pada hari Selasa untuk delapan tahap wesel—jatuh tempo antara 2025 dan 2063, dengan masing-masing tahap bernilai $3 miliar hingga $6 miliar—untuk mendanai akuisisi

Seagen

(SGEN). Imbal hasil surat utang tersebut, yang akan dikeluarkan oleh anak perusahaan investasi yang dimiliki sepenuhnya dan dijamin sepenuhnya secara senior tanpa jaminan oleh Pfizer, berkisar dari 4.45% untuk tahap 2026 dan 2028 hingga 5.34% untuk tahap 2063.

Perusahaan mengharapkan penawaran ditutup pada 19 Mei.

Titan farmasi mengumumkan akan membeli biotek yang berfokus pada kanker pada bulan Maret dalam kesepakatan tunai senilai $43 miliar—tetapi, seperti Barron telah melaporkan, kesepakatan itu menghadapi risiko, termasuk dari latar belakang peraturan yang semakin ketat untuk kesepakatan perawatan kesehatan. 

Selain dari penerbitan wesel 10 tahun dan 30 tahun, utang tersebut diharapkan tunduk pada penebusan wajib khusus sebesar 101% dari pokok agregat dalam keadaan tertentu jika merger dihentikan atau tidak ditutup dengan kesepakatan- hingga saat ini.

Kirim surat ke Jack Denton di [email dilindungi]