Afiliasi Philip Morris akan menghabiskan $16 miliar dalam penawaran umum

Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) afiliasi Philip Morris International Holdings BV (“PMHH”), telah mengumumkan penawaran umum yang direkomendasikan kepada pemegang saham Swedish Match AB untuk menawarkan kepemilikan mereka di Swedish Match kepada PMHH dengan harga SEK 106 per saham secara tunai. Saham Pertandingan Swedia saat ini diperdagangkan di Nasdaq Stockholm, Cap Besar.

Philip Morris akan membayar $16 miliar untuk saham Pertandingan Swedia

CEO Philip Morris Jacek Olczak berkata:

Apakah Anda mencari berita cepat, tips hangat, dan analisis pasar?

Daftar untuk buletin Invezz, hari ini.

Kami dengan senang hati mengumumkan langkah menarik berikutnya dalam lintasan Philip Morris International dan Pertandingan Swedia menuju masa depan bebas asap rokok. Didukung oleh alasan strategis dan keuangan yang menarik, kombinasi ini akan menciptakan juara bebas rokok global—diperkuat oleh jejak geografis pelengkap, kemampuan komersial, dan portofolio produk—dan membuka platform signifikan untuk pertumbuhan di AS dan internasional.

Menurut ketentuan Penawaran, pemegang saham Pertandingan Swedia diberikan SEK 106 untuk setiap saham yang dimiliki dengan total pertimbangan SEK 161.2 miliar ($16 miliar).

Harga Penawaran per saham mewakili premi 39.4% di atas harga saham penutupan SEK 76.06 pada hari Senin, 9 Mei 2022, dan premium 39.7% di atas harga saham rata-rata tertimbang volume SEK 75.86 untuk 30 hari yang berakhir pada 9 Mei. 2022. Juga, harga mencerminkan premi 46.6% di atas harga rata-rata tertimbang volume SEK 72.33 selama 90 hari perdagangan terakhir yang berakhir pada 9 Mei 2022.

Dewan direksi Pertandingan Swedia merekomendasikan agar pemegang saham mereka menerima Penawaran tersebut. Sebuah tinjauan kewajaran dari SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), mendukung proposal tersebut. Perusahaan akan membuat dokumen penawaran terkait transaksi tersebut pada 22 Juni 2022. 

PMHH untuk memiliki 90% Pertandingan Swedia setelah menyelesaikan Penawaran

Jendela penerimaan Penawaran diproyeksikan akan dimulai pada atau sekitar 23 Juni 2022, dan berakhir pada atau sekitar 30 September 2022. Setelah penawaran ditutup, PMHH akan memiliki sekitar 90% dari total dan beredar saham Pertandingan Swedia

Olczak menambahkan:

Karyawan dan manajemen Swedish Match yang berdedikasi telah dengan teguh mengejar visi perusahaan tentang dunia tanpa rokok, sambil memberikan hasil yang sangat kuat. Kami berharap dapat membangun kesuksesan ini dan bergabung untuk mempercepat misi bebas rokok bersama kami.