Mainkan Rebound Pasar Dengan Dana Hasil 10%+ Ini

Satu hal yang menyenangkan—dan mungkin hanya hal yang menyenangkan—tentang aksi jual pasar 2022 adalah bahwa hal itu memberi kita investor dividen kesempatan untuk meraih hasil 10% yang dapat kita andalkan untuk jangka panjang.

Mereka datang kepada kita dari dana tertutup (CEF), kelas aset yang (terlalu) lama diabaikan yang, sejujurnya, terlihat lebih baik dan lebih baik setiap hari bagi mereka yang ingin pensiun hanya dengan dividen—dan sejujurnya kita semua harus demikian.

Saya ingin menekankan jangka panjang di sini, karena pada tahap koreksi pasar ini, Anda dapat menempatkan sejumlah uang untuk bekerja secara efektif, baik dengan mengambil dana individu di sana-sini atau dengan rata-rata biaya dolar (DCA) untuk membangun meningkatkan aliran pendapatan Anda (dan portofolio) dengan harga yang wajar.

Untuk melihat apa yang saya maksud, pikirkan kembali resesi 2008. Jika Anda mulai membeli saat itu, tidak peduli tahap kecelakaannya, Anda akan baik-baik saja hari ini, 14 tahun kemudian, bahkan dengan kebakaran ban yang telah terjadi pada tahun 2022.

Anda akan menempatkan diri Anda pada posisi yang lebih baik dengan CEF, karena Anda mendapatkan bagian besar dari pengembalian Anda dalam bentuk dividen tunai. Dengan tiga dana di bawah ini, Anda bisa mendapatkan hasil sekitar 10%, yang berarti $100 per bulan dalam pendapatan pasif untuk setiap $12,000 yang Anda masukkan ke dalamnya. Bawa investasi itu hingga $600,000 dan tiba-tiba Anda mendapatkan lebih dari $5,000 per bulan dalam pendapatan pasif, hanya untuk memegang tiga dana yang mendiversifikasi kepemilikan Anda di ratusan perusahaan dan ribuan aset.

Lalu ada sisi baiknya: diskon besar untuk nilai aset bersih (NAV) yang dibanggakan dana ini adalah nilai tambah di pasar mana pun—jika saham terus naik, diskon ini akan ditutup, membantu mendorong harga pasar mereka lebih tinggi. Di pasar yang sedang jatuh, diskon besar-besaran membantu menahan harga dana, karena pemburu barang murah tertarik.

Itulah strategi yang dimainkan di sini. Sekarang mari kita bicara ticker.

Mulailah Dengan Hasil 9.7% Dari Teknologi Small Cap …

Grafik BlackRock
BLK
Inovasi dan Kepercayaan Pertumbuhan (BIGZ) adalah dana oversold di pasar oversold. Saat saya menulis ini, BIGZ, yang berfokus terutama pada perusahaan teknologi inovatif dengan potensi pertumbuhan pendapatan yang kuat, menghasilkan 9.7% dan diperdagangkan dengan diskon 14% untuk NAV, yang berarti kita bisa mendapatkan portofolionya hanya dengan 86 sen dolar:

Selain teknisi yang lebih kecil seperti Sistem Tenaga Monolitik (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TEKNIK
ECH
) dan Lima9 (LIMA
saya
), BIGZ juga berinvestasi di perusahaan seperti planet Fitness
PLNT
(PLN
LN
T). Pemilik gym baru-baru ini melihat lonjakan pendapatan 72% dari tahun ke tahun pada kuartal kedua 2022 dan sangat oversold, mengingat keinginan kuat untuk kembali ke gym setelah penguncian COVID.

BlackRock, firma investasi terbesar di dunia, mengawasi portofolio firma besar, menengah, dan kecil ini, dan sumber daya penelitian perusahaan yang mendalam dan basis bakat yang kuat membantunya mempertahankan pembayaran 9.7%, sekaligus membuat Anda terpapar ke 88 perusahaan berkualitas tinggi pada saat yang sama.

… Kemudian Tambahkan Perdagangan CEF Real Estat dengan Diskon 12% …

Bahkan dengan revolusi kerja dari rumah, ada peningkatan besar dalam permintaan properti yang menyebabkan banyak real estat komersial dan residensial meledak nilainya. Itu sebagian berkat orang-orang yang ingin pindah ke pinggiran kota atau kota kecil dan sebagian lagi karena permintaan akan berbagai jenis ruang kantor yang sesuai dengan budaya kerja pasca-COVID. Inilah sebabnya mengapa dana seperti Dana Pendapatan Real Estat Global (IGR) CBRE layak untuk dilihat dari dekat sekarang.

Daya tarik tambahan adalah hasil dividen IGR (9.6%) dan diskonnya (3.7%), yang terakhir lebih rendah dari diskon 1% yang diperdagangkan pada pertengahan Juni. Portofolio dana tersebut ditopang oleh portofolio 86 perwalian investasi real estat (REIT) yang berbeda, yang memiliki ratusan, terkadang ribuan, properti berbeda di AS dan di seluruh dunia.

CBRE adalah salah satu investor real estat terbesar di dunia, dengan kantor di semua negara tempat CBRE berinvestasi, memberikan banyak pengalaman boot-on-the-ground. Beli yang ini dan Anda pada dasarnya menjadi tuan tanah global tanpa harus melakukan pekerjaan apa pun yang dilakukan tuan tanah "biasa". Dan Anda juga akan mengumpulkan dividen 9.6%!

… Akhirnya, Pertimbangkan Permainan ESG Ini sebagai Pembelian Jangka Pendek Berbasis Diskon

Grafik Dana Dampak Nuveen Core Plus (NPCT) adalah salah satu CEF paling menarik di luar sana. Dengan mandat ESG, ini difokuskan untuk melakukan investasi berkelanjutan dari perspektif lingkungan, sosial, dan tata kelola melalui perusahaan seperti Energi terbarukan
REGI
Grup (REGI) dan Swasta Topaz Solar Farms. Karena investasi ESG adalah salah satu konsep terpanas di Wall Street akhir-akhir ini, ada alasan untuk berpikir bahwa lebih banyak investor akan beralih ke NPCT di masa depan.

Namun, itu belum terjadi. Dengan diskon 12.3% untuk NAV, NPCT telah melihat pembelian terbatas. Tapi ada alasan bagus untuk itu: dana tersebut diluncurkan pada pertengahan 2021 dan memulai dengan awal yang baik.

Fokus ESG NPCT tidak merugikan pengembalian, dengan dana tersebut mengungguli pasar obligasi korporasi dengan hasil tinggi yang lebih luas dengan margin yang besar. Tetapi ketika pasar beruang tahun 2022 menghantam obligasi korporasi, diskon dana ke NAB turun—walaupun kami melihatnya mulai kembali.

Membeli dana yang diskonnya menunjukkan momentum kenaikan adalah cara yang terbukti untuk membangun kekayaan di CEF. Jika diskon NPCT mencapai 2% di mana ia diperdagangkan ketika dana tersebut mengungguli pasar, kita bisa melihat keuntungan modal 11% di atas dividen dana 10.2%. Itu akan berada di atas keuntungan modal dari kenaikan nilai portofolionya, yang telah mengalami pemulihan hampir 7% sejak pasar terakhir mencapai titik terendah, pada bulan Juni.

Semua mengatakan, kami sedang melihat potensi pengembalian total 40% dalam jangka pendek jika NPCT melanjutkan lintasannya saat ini — dan kekuatan tren ESG (setidaknya untuk saat ini) menunjukkan bahwa keuntungan semacam ini dapat dipertimbangkan. .

Tapi ingat juga, bahwa minat pada ESG cenderung naik dan turun seiring dengan ekonomi yang lebih luas, jadi yang satu ini mungkin tidak cukup untuk menahan dua dana di atas dalam jangka panjang. Anda harus terus mengawasi NPCT dan siap untuk menjual jika diskonnya menyempit atau berbalik arah.

Putting It All Together

Dengan ketiga dana ini, Anda mendapatkan diversifikasi besar di seluruh saham, obligasi, dan real estat, dengan sedikit tambahan investasi ESG yang sedang tren. Selain itu, Anda akan mendapatkan hasil 10% yang sangat besar, dan saya pikir Anda akan setuju bahwa pembayaran sebesar itu menarik di pasar mana pun, termasuk pasar saat ini.

Michael Foster adalah Lead Research Analyst untuk Outlook pelawan. Untuk gagasan penghasilan lebih besar, klik di sini untuk laporan terbaru kami “Pendapatan yang Tidak Bisa Dihancurkan: 5 Dana Tawar dengan Dividen Aman 8.4%."

Pengungkapan: tidak ada