Ready Capital dan Broadmark Realty Capital untuk menggabungkan dan menciptakan perusahaan dengan basis modal ekuitas sebesar $2.8 miliar

Perusahaan pembiayaan real estate Ready Capital Corp.
RC,
-14.24%
dan Broadmark Realty Capital Inc.
BRMK,
+ 17.09%
mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah setuju untuk bergabung dalam kesepakatan yang diharapkan dapat menciptakan sebuah perusahaan dengan basis modal ekuitas pro forma sebesar $2.8 miliar. Berdasarkan ketentuan kesepakatan, saham Broadmark akan dikonversi menjadi 0.42733 saham saham biasa Ready Capital, atau total sekitar 63 juta saham saham biasa Ready Capital. Berdasarkan harga penutupan kedua saham pada 24 Februari, kesepakatan tersebut menyiratkan harga penawaran sebesar $5.90 per saham Broadmark, sama dengan premi sebesar 41% atau sekitar 0.85 kali nilai buku nyata per 31 Desember 2022. Setelah kesepakatan ditutup, pemegang saham Ready Capital akan memiliki sekitar 64% saham perusahaan gabungan. Ready Capital yang baru akan memiliki kapitalisasi pasar sekitar $2.2 miliar dan akan diperdagangkan di Bursa Efek New York, di bawah simbol ticker “RC”. Kesepakatan itu diperkirakan akan ditutup pada kuartal kedua dan menciptakan REIT hipotek komersial terbesar keempat. CEO Ready Capital Thomas Capasse akan terus memimpin perusahaan. Saham Broadmark melonjak 18% sebelum pasar.