Investasi Terbaru Oleh Investor Aktivis Top Termasuk Bausch + Lomb, Twitter, BBBY & GameStop

Pengambilan Kunci

• Investor aktivis berusaha untuk membeli cukup banyak saham di sebuah perusahaan sehingga mereka dapat menekan manajemen untuk melakukan perubahan yang mereka yakini akan meningkatkan nilai pemegang saham.
• Seperti yang terlihat pada Ryan Cohen, tindakan investor aktivis juga dapat merugikan investor ritel, terutama ketika mereka keluar dari posisinya.
• Paul Singer baru-baru ini keluar dari posisi Twitter-nya melalui hedge fund-nya, Elliott Management, sementara Elon Musk berusaha mengakuisisi perusahaan.

Saat mencari saran investasi, kami sering kali beralih ke para ahli untuk melihat apa yang mereka lakukan selain melakukan analisis kami sendiri. Salah satu strategi yang digunakan beberapa investor adalah mengikuti investasi terbaru dari investor aktivis papan atas.

Investor aktivis ini menemukan perusahaan publik yang mereka pikir dapat mengambil manfaat dari inisiatif baru, dan mencoba untuk menekan tim manajemen dan eksekutif yang menjalankan pertunjukan dengan membeli sejumlah besar saham, berharap untuk mengkatalisasi pemikiran baru dan meningkatkan nilai pemegang saham. Namun, perubahan tersebut tidak selalu diterima oleh manajemen saat ini, motivasinya terkadang dipertanyakan, dan kami bahkan telah melihat beberapa pengambilalihan yang tidak bersahabat.

Mari kita lihat dengan baik dan jujur ​​tentang investasi aktivis, logika di baliknya, dan investasi terbaru dari pemain top di bidang ini.

Apa yang Dilakukan Investor Aktivis?

Tujuan dari investor aktivis adalah untuk memulai perubahan di perusahaan yang praktik bisnis atau manajemennya mereka yakini berkinerja buruk atau ketinggalan zaman. Dengan membeli cukup banyak saham perusahaan, mereka berharap dapat memanfaatkan posisi mereka untuk menekan manajemen agar melakukan perubahan. Para investor ini cenderung menjadi manajer dana lindung nilai, dan mereka kadang-kadang akan mencari tempat di dewan direksi untuk mencoba mengganti tim manajemen secara langsung dengan orang-orang yang baru ditunjuk.

Investor aktivis mencari bisnis yang berkinerja buruk sehingga mereka dapat memperoleh saham besar untuk memaksa perubahan. Terkadang perubahan diterima dan terkadang ada masalah.

Investasi Terbaru Oleh Investor Aktivis Teratas

Kita akan melihat investasi baru-baru ini dari beberapa investor aktivis kunci.

Carl Icahn

Carl Icahn adalah sosok yang terkenal di kalangan pemegang saham aktivis. Beberapa bahkan akan mengatakan bahwa selain Warren Buffett, Icahn adalah salah satu tokoh paling populer di Wall Street. Icahn telah menjadi berita utama sejak tahun 1980-an dengan upaya pengambilalihan yang bermusuhan yang membuatnya mendapatkan julukan "perampok perusahaan."

Ini adalah beberapa investasi penting dari Icahn melalui Icahn Enterprises pada Pengajuan SEC untuk kuartal yang berakhir pada 30 Juni:

Ichan memulai saham baru di Bausch + Lomb ($BLCO) dengan 3.5 juta saham. Investasi $53 juta di perusahaan kesehatan mata Kanada itu mengejutkan karena hanya go public di bulan Mei. Hanya beberapa minggu setelah IPO Bausch + Lomb, CEO dan ketua mengundurkan diri dari dewan untuk digantikan oleh orang-orang yang ditunjuk Icahn. Sejak perusahaan go public baru-baru ini, sulit untuk melacak kinerja tetapi akan menarik untuk melihat perubahan strategis apa yang terjadi dan bagaimana dampak harga saham ke depan.

Icahn juga tersingkir dari posisinya di Delek US Holdings (DK) pada kuarter kedua. Diumumkan pada bulan Maret bahwa Delek membeli kembali saham dari Icahn dalam kesepakatan yang mencakup penarikan nominasi direktur dan akuisisi saham tambahan. Ini adalah bukti bahwa perubahan manajemen ini tidak selalu berjalan dengan baik, tampaknya Delek berniat mempertahankan jajaran direksi yang beragam untuk melayani pemegang sahamnya.

Paul Singer

Paul Singer memulai Elliott Management pada tahun 1977. Hedge fund telah menjadi salah satu investor aktivis paling produktif di dunia dengan menargetkan perusahaan global besar, mulai dari AT&T hingga Hyundai. Ada satu perdagangan besar di kuartal kedua yang harus disorot.

Pengajuan sekuritas menunjukkan bahwa Elliott Management tidak memiliki saham biasa di Twitter pada 30 Juni, yang berarti bahwa dana lindung nilai sepenuhnya keluar dari posisinya pada kuartal kedua. Ini adalah langkah besar sejak Elliott memegang 10 juta saham $TWTR yang bernilai $387 juta pada 31 Maret. Juga selama kuartal kedua kegagalan Elon Musk mengumumkan dia membeli Twitter terjadi. Orang dapat berasumsi ada banyak masalah di balik layar ketika Elon Musk secara terbuka mengomentari potensi akuisisi platform media sosialnya.

Kepemilikan terbesar Singer saat ini adalah Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM), dengan 14.89% dari Portofolio 13F Elliott Management.

Ryan cohen

Ryan Cohen telah menjadi salah satu investor aktivis yang lebih populer baru-baru ini, sering dikaitkan di media dengan aksi unjuk rasa saham meme, dan untuk alasan yang bagus. Cohen menjadi terkenal ketika dia menjual Chewy.com, sebuah perusahaan yang dia dirikan pada 2011, dengan rekor $3.34 miliar ke PetSmart. Cohen memiliki perusahaan modal ventura RC Ventures.

Dia baru-baru ini menjadi berita untuknya ikatan ke Bed Bath & Beyond dan kepergiannya yang kontroversial. Dia terutama dikenal sebagai investor aktivis di balik GameStop, stok meme yang populer. Kami ingin menyoroti Cohen karena dia adalah contoh investor aktivis yang berpartisipasi dalam perdagangan yang meragukan dan merugikan banyak investor ritel.

Cohen menjual 7.78 juta sahamnya saham BBBY dengan perkiraan keuntungan $68 juta pada 16 dan 17 Agustus 2022. Hal ini menyebabkan gugatan pemegang saham yang menuduh bahwa Cohen berpartisipasi dalam skema pompa dan pembuangan dan tak lama kemudian kita semua mengetahui tentang bunuh diri Bed Bath & Beyond CFO, Gustavo Arnal. Kita harus melihat bagaimana gugatan itu dimainkan, tetapi banyak orang kesal dengan bagaimana Cohen berinvestasi di perusahaan hanya untuk keluar setelah reli saham meme lainnya pada bulan Agustus. Orang hanya bisa berspekulasi apa yang terjadi di balik layar di sini.

Mengapa Investasi Ini Penting?

Investor meminta saran kepada analis dan pakar tentang cara menginvestasikan uang mereka karena mereka yakin orang-orang ini memiliki rekam jejak yang terbukti. Sebagai investor ritel, tentunya kita tidak akan banyak bicara tentang bagaimana perusahaan menggunakan uang hasil jerih payah kita. Investor aktivis, di sisi lain, berinvestasi di perusahaan sehingga mereka dapat memiliki suara dalam cara perusahaan beroperasi.

Menurut Insightia, investor aktivis mengajukan tuntutan publik dari 886 perusahaan di seluruh dunia pada tahun 2021. Investor ritel sering melacak investasi ini karena mereka percaya pada misi dan mengantisipasi beberapa inovasi dan kenaikan harga saham terkait.

Investor aktivis cenderung menargetkan perusahaan yang mereka rasa salah kelola, memiliki pengeluaran berlebihan, atau memiliki masalah lain yang menurut aktivis dapat mereka perbaiki untuk membuat perusahaan lebih berharga bagi pemegang saham.

Sebagai investor, Anda selalu berusaha memaksimalkan keuntungan Anda.

Argumen terhadap investor aktivis adalah bahwa mereka dapat berfokus pada hasil jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan cepat daripada mempertimbangkan cakrawala jangka panjang. Jika Anda seorang investor jangka panjang di sebuah perusahaan, Anda mungkin mengalami beberapa perubahan karena tindakan investor aktivis. Ini juga tidak selalu berarti bahwa perubahan yang diminta oleh investor aktivis ini akan menjadi lebih baik.

Ini membawa kita ke pertanyaan menarik lainnya tentang investor aktivis.

Apa yang Terjadi Ketika Seorang Investor Aktivis Menjual?

Penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari seorang investor aktivis yang keluar dari suatu posisi di sebuah perusahaan. Meskipun ada banyak optimisme ketika seorang investor aktivis pertama kali membeli, meningkatkan saham dan pengaruh jutaan, mungkin ada beberapa masalah serius ketika aktivis memutuskan untuk menjual. Karena mereka memiliki begitu banyak saham di perusahaan, ini bisa menjadi berita besar. Jika dana lindung nilai menjual sahamnya karena tidak mendapatkan perubahan yang diminta, nilai perusahaan bisa turun drastis tanpa alasan selain hype atau sentimen yang terkait dengan aksi jual, yang akan merugikan kepemilikan Anda.

Investor aktivis kemungkinan akan memiliki cakrawala waktu yang berbeda dari Anda, karena banyak alasan, kemungkinan besar karena Anda menabung untuk masa pensiun atau tujuan jangka panjang lainnya. Anda harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan yang terkait dengan saham ini, ketika membuat keputusan investasi berdasarkan investor aktivis.

Bagaimana Seharusnya Investasi Ini Mempengaruhi Portofolio Anda?

Saat memutuskan di mana akan menginvestasikan uang Anda, Anda harus melakukan penelitian ekstensif Anda sendiri untuk mengurangi risiko dan melindungi diri Anda sendiri. Tidak ada jaminan bahwa investor aktivis akan mendapatkan apa yang mereka inginkan atau bahwa keputusan mereka akan mengarah pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Inilah mengapa masuk akal untuk melihat Q.ai's Kit Investasi. Ini adalah strategi investasi pra-bangun yang menawarkan berbagai opsi yang dibangun di sekitar tema investasi – inflasi, teknologi baru, brankas nilai, kripto, dan sebagainya. Anda dapat membuat portofolio kit berdasarkan toleransi risiko dan garis waktu, apakah Anda hampir pensiun atau baru memulai.

Intinya

Jika Anda ingin mengikuti investor aktivis karena Anda yakin bahwa mereka memiliki rekam jejak yang terbukti, Anda harus mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi dari apa yang bisa terjadi jika dana lindung nilai tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak ada jaminan bahwa investor aktivis akan selalu benar atau bahwa perubahan akan diterima oleh perusahaan tempat mereka berinvestasi. Seperti biasa, sebaiknya Anda melakukan riset sendiri sehingga Anda melakukan investasi yang tepat dengan uang Anda atau mencari solusi yang melakukan banyak pekerjaan ini untuk Anda, Q.ai.

Unduh Q.ai hari ini untuk akses ke strategi investasi bertenaga AI. Saat Anda menyetor $100, kami akan menambahkan $100 tambahan ke akun Anda.