Kekhawatiran Resesi Dan Penurunan Harga Minyak Mentah: Forbes AI Newsletter

TL; DR

• Ketua Fed Jerome Powell mengatakan mereka akan "menggunakan alat kami dengan paksa" untuk memerangi inflasi
• Pasar banyak dijual dengan kekhawatiran bahwa AS bisa jatuh ke dalam resesi
• Minyak mentah turun di bawah $90 per barel untuk pertama kalinya sejak Februari
• Perdagangan mingguan dan bulanan teratas

Berlangganan buletin AI Forbes untuk tetap mengikuti perkembangan dan mendapatkan wawasan investasi kami yang didukung AI, berita terbaru, dan lainnya dikirim langsung ke kotak masuk Anda setiap akhir pekan.

Peristiwa besar yang dapat memengaruhi portofolio Anda

Akhir pekan lalu Ketua Fed Jerome Powell membuat beberapa pernyataan besar tentang rencana mereka untuk 2023. Dia tidak berbasa-basi ketika dia menyatakan bahwa The Fed akan "menggunakan alat kami dengan paksa" untuk menurunkan inflasi ke target mereka antara dua dan tiga persen.

Pasar saham bereaksi besar terhadap berita tersebut, dengan S&P 500 turun 5% dari Jumat lalu hingga Rabu minggu ini. Kenaikan suku bunga secara umum dipandang sebagai berita buruk bagi saham, dengan tujuan menaikkan suku bunga untuk mengurangi belanja konsumen.

Ini jelas bukan yang diinginkan perusahaan, tetapi kenaikan suku bunga baru-baru ini diterima dengan lebih baik, mengingat rekor inflasi yang tinggi juga merupakan masalah yang berdampak pada bisnis.

Tingkat dasar The Fed saat ini berada di 2.5%, tetapi konsensus dari masing-masing anggota adalah bahwa ini kemungkinan akan meningkat secara signifikan sepanjang sisa tahun ini dan 2023. Banyak yang mengharapkan suku bunga berkisar sekitar 4% pada tahun 2023, yang akan menjadi tingkat tertinggi terlihat sejak sebelum krisis keuangan 2008.

Pergerakan suku bunga ini kemungkinan akan memberikan tekanan yang lebih besar pada pendapatan perusahaan, dan mungkin melihat AS meluncur ke dalam resesi pada akhir 2022 atau awal 2023. Ini akan menciptakan lingkungan yang menantang bagi investor, meskipun secara historis perusahaan besar mengungguli perusahaan menengah. dan yang kecil melalui periode pertumbuhan rendah.

-

Ini terbang di bawah radar tetapi harga minyak telah turun untuk sementara waktu sekarang. West Texas Intermediate mencapai tertinggi intraday $129.44 pada bulan Februari, dan setelah memantul selama beberapa bulan dan menguji tertinggi tersebut pada bulan Juni, sekarang kembali turun di bawah $90.

Turunnya harga tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, ada tekanan besar pada OPEC dari Barat untuk meningkatkan produksi minyak mereka. Dengan banyak negara yang menghentikan impor minyak Rusia, menyisakan lubang pasokan yang harus diisi.

OPEC akhirnya setuju untuk menambah pasokan minyak pada bulan Juli, dan meskipun itu bukan peningkatan yang besar, itu telah menjadi cara untuk meratakan permintaan di pasar.

Dampak terbesar datang dari perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sementara AS tidak secara resmi dalam resesi, tidak ada keraguan bahwa pertumbuhan ekonomi telah melambat, dan benar-benar menjadi negatif selama dua kuartal terakhir.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah berarti berkurangnya aktivitas bisnis, yang berarti berkurangnya permintaan minyak. Kombinasi dari peningkatan pasokan yang moderat dan pengurangan permintaan telah memungkinkan harga menjadi tenang.

Kami juga melihat aliran ini ke harga gas, dengan harga rata-rata nasional per galon $3.81 dibandingkan dengan $4.19 sebulan yang lalu. Ini masih jauh dari harga rata-rata dari tahun lalu, yang berada di $3.18.

Secara keseluruhan ini adalah positif bagi konsumen dan bisnis. Ini menghilangkan sebagian tekanan dari anggaran rumah tangga, dan mengurangi salah satu biaya terbesar bagi banyak bisnis di seluruh negeri.

Tema teratas minggu ini dari Q.ai

Komentar Jerome Powell telah memperjelas bahwa kita berada dalam masa yang sulit. Dia secara eksplisit menyatakan bahwa akan ada rasa sakit dalam proses menurunkan harga, tetapi itu akan menjadi lebih ringan dari dua kejahatan jika dibandingkan dengan membiarkan inflasi tidak terkendali.

Kenaikan tarif cenderung memiliki dampak yang signifikan pada rumah tangga, dan dengan perluasan, bisnis yang melayani mereka.

Saat ini, pendapat beragam mengenai apakah kita akan melihat resesi resmi pada akhir 2022 atau hingga 2023. Satu hal yang sebagian besar analis setuju, adalah bahwa kita kemungkinan akan melihat periode pertumbuhan ekonomi yang rendah atau bahkan pertumbuhan negatif lebih lanjut.

Dalam lingkungan ini, perusahaan besar cenderung mengungguli perusahaan menengah dan kecil. Kapitalisasi besar cenderung memiliki aliran pendapatan yang lebih beragam dan fluktuasi yang lebih sedikit dalam permintaan barang dan jasa mereka. Perusahaan kecil cenderung berjuang, dengan pendapatan yang lebih tidak stabil dan lingkungan yang sulit untuk mendapatkan pelanggan baru.

Untuk memanfaatkan diferensial ini, kami membuat Kit Cap Besar. Ini adalah strategi long/short yang mengambil posisi long di 1,000 perusahaan terbesar di AS, melalui Russell 1000 ETF, dan posisi short di 2,000 perusahaan terbesar berikutnya. Untuk perdagangan kedua, kami menggunakan ETF Russell 2000 terbalik.

Ini berarti bahwa terlepas dari apakah pasar secara keseluruhan naik, turun atau menyamping, investor dapat untung jika kapitalisasi besar mengungguli kapitalisasi kecil.

Ide perdagangan teratas

Berikut adalah beberapa ide terbaik yang direkomendasikan oleh sistem AI kami untuk minggu dan bulan berikutnya.

Titan Internasional (TWI) – Perusahaan roda dan ban Titan International adalah Pembelian Teratas kami untuk minggu depan dengan peringkat A dalam Pertumbuhan dan Teknis dan B dalam Nilai Kualitas. Pendapatan naik 40.2% di tahun ini hingga 30 Juni.

Boeing Co (BA) – Perusahaan kedirgantaraan terbesar di dunia adalah Top Short kami untuk minggu depan dengan AI kami memberi mereka nilai F dalam faktor Nilai Kualitas, Pertumbuhan, dan Volatilitas Momentum Rendah kami. Pendapatan turun lebih dari 98% dari tahun lalu.

Farmasi Katalis (CPRX) – Perusahaan farmasi adalah Pembelian Teratas untuk bulan depan dengan nilai A dalam Nilai Kualitas kami dan Pertumbuhan B. Laba per saham telah tumbuh 11.68% selama 12 bulan terakhir.

Brickell Biotek (BBI) – Perusahaan biotek adalah Top Short kami untuk bulan depan dengan AI kami memberi mereka nilai F dalam faktor Volatilitas Momentum Rendah dan Nilai Kualitas kami. Laba per saham turun 29.55% selama 12 bulan terakhir.

AI kami Perdagangan ETF teratas untuk bulan depan adalah untuk berinvestasi dalam minyak dan gas dan, sementara memperpendek perawatan kesehatan dan Treasuries jangka panjang dan pendek. Pembelian Teratas adalah LP Dana Gas Alam Amerika Serikat, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil dan ProShares UltraShort 20+ tahun Treasury. Celana Pendek Atas adalah InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF dan SPDR Barclays 1-3 Bulan T-Bill ETF.

Baru-baru ini diterbitkan Qbits

Ingin belajar lebih banyak tentang investasi atau mempertajam pengetahuan Anda yang sudah ada? Qai menerbitkan Qbits di kami Pusat Belajar, di mana Anda dapat menentukan istilah investasi, membongkar konsep keuangan, dan meningkatkan tingkat keahlian Anda.

Qbits adalah konten investasi yang mudah dicerna dan dapat dimakan yang dimaksudkan untuk menguraikan konsep kompleks dalam bahasa Inggris yang sederhana.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini:

Semua pelanggan buletin akan menerima $100 bonus pendaftaran ketika mereka menyetor $100 atau lebih.