Pengembalian Dan Pertumbuhan Pendapatan Di Atas 30%

Beberapa pemain—bintang seperti Willy Mays, Hank Aaron, Mike Trout, dan Mookie Betts—dapat menjadi Klub 30-30 bisbol. Ini untuk pemain yang mencapai 30 home run dan mencuri 30 basis di musim yang sama.

Saya memiliki Klub 30-30 untuk perusahaan. Untuk membuatnya, perusahaan harus membukukan laba atas ekuitas pemegang saham 30% atau lebih baik, dan membanggakan pertumbuhan pendapatan rata-rata 30% atau lebih selama lima tahun terakhir. (Ini juga harus memiliki nilai pasar $2 miliar atau lebih.)

Empat puluh tujuh perusahaan membuat daftar tahun ini. Masing-masing dari mereka layak mendapat sorotan dan drum roll. Namun, saya tidak akan membeli semua saham mereka, karena banyak yang berharga tinggi, dan beberapa sangat berhutang budi.

Pilihan Saya

Saya merekomendasikan enam 30-30 anggota klub tahun ini.

Tembaga Selatan
SCCO
menambang tembaga dan logam lainnya di Peru dan Meksiko. Saya pikir ekonomi dan inflasi akan menjadi panas untuk tahun depan atau lebih—lingkungan yang baik bagi produsen logam. Saham tersebut dijual dengan keuntungan 17 kali lipat.

Medifast
MED
menjual produk penurun berat badan, dan saya pikir banyak orang memiliki beberapa pound ekstra Covid untuk diturunkan. Saham berlaku untuk 13 kali pendapatan.

Williams-Sonoma
WSM
, pengecer peralatan rumah tangga, hanya menjual 10 kali lipat pendapatannya, terlepas dari profitabilitas dan pertumbuhannya yang luar biasa.

Grup Media Nexstar
Nxt
terlihat seperti tawar-menawar bagi saya dengan penghasilan sembilan kali lipat. Ia memiliki 197 stasiun televisi.

Bahkan lebih dari tawar-menawar dengan penghasilan delapan kali lipat adalah Alat Olah Raga Dick (DKS).

Yang paling murah, dengan penghasilan enam kali lipat, adalah Industri Mueller
MLI
, yang membuat produk rekayasa seperti gulungan kulkas. Ini memperoleh pengembalian ekuitas yang mencolok hampir 48% tahun lalu. Saya menganggap apa pun lebih dari 15% baik.

Gulungan Kehormatan

Saham terbesar yang mencapai status 30-30 tahun ini adalah Alfabet
GOOGL
, Nvidia (NVDA), Adobe
ADBE
, Netflix
NFLX
dan Regeneron Farmasis
REGN
.

Menawarkan pertumbuhan pendapatan lima tahun tercepat adalah Laboratorium Bio-Rad
BIO
, Fortinet
FTNT
,Netflix, Gartner
IT
dan Kaskade Boise
BCC
.

Menonjol untuk profitabilitas yang sangat tinggi adalah Adil Ishak (FICO), Udara Tertutup
SEE
, Waters
WAT
, NetApp
NTAP
dan Manajemen Aset Mitra Artisan (APAM).

Hilang dalam Aksi

Anda mungkin bertanya-tanya tentang beberapa nama besar investor favorit. Dimanakah Amazon
AMZN
, Apple
AAPL
, Platform Meta
FB
, Microsoft
MSFT
dan Tesla
TSLA
di daftar ini? Jawabannya adalah mereka tidak terlibat.

Amazon.com nyaris mendekati, kehilangan batas pengembalian ekuitas kurang dari satu poin persentase. Apple sangat menguntungkan, tetapi tingkat pertumbuhan pendapatannya selama lima tahun terakhir adalah sekitar 19%. Meta Platforms, yang sebelumnya disebut Facebook, melewatkan kedua kriteria tersebut. Microsoft baru saja melewatkan pemotongan dengan pertumbuhan pendapatan 27%. Pengembalian ekuitas Tesla adalah 22%, dan itu belum cukup lama menguntungkan untuk menghitung tingkat pertumbuhan pendapatan lima tahun.

Rekam Masa Lalu

Saya telah menyusun daftar 30-30 Klub hampir setiap tahun sejak 1999. Dalam 17 tahun di mana saya membuat rekomendasi, pilihan saya memiliki rata-rata pengembalian 10.4% (termasuk dividen). Indeks Pengembalian Total Standard & Poor memiliki rata-rata 8.4%.

Ingatlah bahwa hasil kolom saya adalah hipotetis dan tidak boleh dikacaukan dengan hasil yang saya peroleh untuk klien. Juga, kinerja masa lalu tidak memprediksi masa depan.

Pilihan saya telah menguntungkan sepuluh kali dari 17, dan telah mengalahkan S&P sepuluh kali.

Setahun yang lalu, saya merekomendasikan tiga saham. Regeneron Pharmaceuticals membukukan pengembalian 56%. LGI Homes
LGIH
gagal, turun 44%. Progresif
PGR
dikembalikan 25%. Secara kolektif, pilihan saya menghasilkan 12.5%, dibandingkan 10.3% untuk indeks. LGI Homes dan Regeneron masuk dalam daftar lagi tahun ini.

Daftar Lengkap

Dalam daftar 30-30 saya tahun ini, tetapi tidak disebutkan di atas, ada 26 perusahaan lain, tercantum di bawah ini:

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, Sistem Citrix
CTXS
, Logam Komersial
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) dan Evercore
EVR
.

Juga: Generac Holdings (GNRC), Otomotif Grup 1
GPI
, Hamilton Lane (HLNE), Penelitian Lam
LRCX
, Matson
MATX
, Moelis
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Kolam (KOLAM RENANG), SLM
SLM
dan Dinamika Baja
Stld
.

Melengkapi daftar: Texas Pacific Land
DPT
, Grup Trinet (TNET), Industri UFP
UFPI
, Pelayanan Farmasi Barat
WST
, Hiburan gulat dunia
WWE
dan YETI Holdings (YETI).

Pengungkapan: Untuk klien dan secara pribadi, saya memiliki Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire, dan Lam Research. Satu atau lebih klien saya memiliki Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air, dan Tesla.

John Dorfman adalah ketua Dorfman Value Investments LLC di Boston, Massachusetts, dan seorang kolumnis sindikasi. Perusahaan atau kliennya dapat memiliki atau memperdagangkan sekuritas yang dibahas dalam kolom ini. Dia bisa dihubungi di [email dilindungi].