Singkirkan Kecelakaan Dengan Dividen 11.8% Ini

Dengar, saya tahu pasar yang dilanda inflasi ini membuat frustrasi. Namun terlepas dari malapetaka tak berujung dari para pakar, ada kabar baik: jika Anda berinvestasi untuk pendapatan dan memiliki cakrawala waktu yang lama, ada beberapa dividen besar (saya berbicara 10%+ hasil) menunggu kita masuk dana tertutup (CEF).

Sebentar lagi, kita akan menyelami tiga dana semacam itu yang telah saya kumpulkan menjadi "portofolio mini" drama rendah yang menghasilkan 10% di utara.

Kami berterima kasih kepada aksi jual untuk kesempatan ini: ketika harga saham (dan CEF) turun, hasil naik. Dan diskon CEF kami ke nilai aset bersih (NAB, atau nilai per saham dari portofolio CEF) jatuh ke tingkat tawar-menawar.

Tidak ada kekurangan dana oversold di pasar ini. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada Anda tiga CEF yang memberi kita koleksi saham, real estat, dan obligasi dengan imbal hasil tinggi dengan harga menarik.

Ketiga dana ini rata-rata menghasilkan 11.8%, dan memiliki sejarah panjang dalam memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Ingat bahwa hasil 11.8% berarti $1,180 dalam pendapatan tahunan untuk setiap $10,000 yang diinvestasikan, sedangkan S&P 1.4 dengan hasil 500% memberi Anda hanya $140 per tahun pada $10k Anda.

CEF #1: CEF Obligasi yang Diversifikasi Dengan Hasil Dua Digit

Grafik Dana Pendapatan Multi-Sekuritas Allspring (ERC) adalah CEF dengan imbal hasil 11.5% yang diposisikan dengan baik untuk pasar saat ini. Penurunan dana yang berlebihan tahun ini (turun sekitar 25% sejak Januari pada tulisan ini) membuatnya layak untuk dilihat sekarang.

Dalam enam bulan terakhir, investor telah menjual ERC lebih dari jaminan fundamentalnya, menghasilkan diskon langka untuk dana obligasi yang berfokus pada pendapatan ini.

Pertimbangkan bahwa ERC memulai tahun dengan premi 5.8% untuk NAV, dan sekarang diperdagangkan dengan diskon 4.6%, yang berarti Anda mendapatkan obligasi dana untuk sekitar 95 sen dolar.

Itu berarti Anda dapat membeli ERC sekarang dan mengumpulkan dividen 11.5% yang kaya sambil menunggu premi itu kembali karena pasar memperlengkapi kembali kemungkinan perlambatan Fed dalam kenaikan suku bunga pada akhir 2022 (dan potensi suku bunga pemotongan dalam dua tahun ke depan).

Apa yang dimiliki ERC? Campuran yang beragam dari obligasi pemerintah dari seluruh dunia, dikombinasikan dengan beberapa obligasi korporasi yang kuat yang telah oversold dalam kepanikan ini. Sekarang pasar telah mempertimbangkan jalur kenaikan suku bunga yang lebih agresif dari Fed, diskon besar dan hasil ERC terlihat lebih menarik.

CEF #2: Jadilah Pemilik dan Saku Dividen 13%

Selanjutnya adalah Dana Pendapatan Aset Riil Brookfield (RA), yang juga layak untuk dilihat sekarang, baik karena oversold secara besar-besaran dan untuk hasil 13% yang sangat tinggi. Pembayaran itu didukung oleh portofolio perusahaan real estat, energi, dan infrastruktur RA, yang menggabungkan ribuan aset nyata (oleh karena itu namanya) di seluruh negeri. Artinya, jika satu perusahaan atau sektor kesulitan, portofolio dana ini cukup kuat untuk menanganinya.

Meskipun RA telah jatuh tahun ini (bersama dengan yang lainnya), RA telah mempertahankan nilainya dengan baik secara keseluruhan selama pandemi dan jauh di depan S&P 500, terutama tahun ini—sebuah tanda “kekuatan relatif” yang saya suka lihat ketika saya membeli CEF.

RA telah berkinerja baik karena memegang aset energi, utilitas dan perusahaan infrastruktur yang mampu membebankan harga yang lebih tinggi karena inflasi meningkat. Kepemilikan teratas termasuk operator pipa seperti Enbridge
ENB
(ENB) dan pemilik menara ponsel seperti Istana Mahkota Internasional (CCI).

Satu hal yang perlu kita ingat dengan RA adalah bahwa ia diperdagangkan dengan premi 10.9% untuk NAV sekarang. Itu tepat di mana preminya sepanjang tahun, jadi saya tidak mengharapkan penurunan besar, karena inflasi yang lebih tinggi terus mendorong harga saham RA lebih tinggi. Tetapi Anda akan ingin menyimpan yang ini dengan tali yang lebih pendek dan bersiap untuk menjual jika premi turun secara signifikan.

Sementara itu, Anda mendapat kompensasi yang baik atas risiko tersebut dengan dividen 13% RA, yang sangat kokoh sejak diluncurkan pada akhir 2016.

CEF #3: Dividen Besar dari Saham Blue Chip AS yang Kuat

Terakhir, untuk saham-saham blue chip, mari kita simak Liberty All-Star Equity Fund (AS), yang memegang beberapa perusahaan terpenting dalam ekonomi AS, seperti Amazon
AMZN
(AMZN), Alfabet (GOOG), Microsoft
MSFT
(Msft) dan Visa
V
(V)—semuanya telah melihat arus kas mereka melonjak selama dekade terakhir dan masih menghasilkan hasil yang kuat.

Plus kita bisa mendapatkan perusahaan-perusahaan ini dengan dividen 10.9% yang meningkat selama dekade terakhir.

Selain itu, AS memiliki rekam jejak jangka panjang yang kami tuntut ketika kami membeli dana di pasar seperti ini, setelah menghancurkan S&P 500 sejak krisis subprime-mortgage.

Dalam hal penilaian, yang satu ini diperdagangkan pada sesuatu dari "diskon terselubung," dengan premi 2.5% yang sebenarnya di bawah premi 5%, rata-rata, di mana ia telah diperdagangkan selama setahun terakhir. Dan baru-baru ini pada bulan April, premi AS mencapai 10%.

Gabungkan ketiga dana ini dan Anda akan mendapatkan portofolio imbal hasil dua digit yang dapat membantu Anda bertahan dari kekacauan pasar, berkat imbal hasil rata-rata 11.8% yang tinggi, sekaligus memposisikan Anda untuk keuntungan saat pasar pulih—seperti yang selalu terjadi.

Michael Foster adalah Lead Research Analyst untuk Outlook pelawan. Untuk gagasan penghasilan lebih besar, klik di sini untuk laporan terbaru kami “Pendapatan yang Tidak Bisa Dihancurkan: 5 Dana Tawar dengan Dividen Aman 8.4%."

Pengungkapan: tidak ada