Saham Royal Caribbean Jatuh pada Penawaran Notes $900 Juta

Ukuran teks

Grup Royal Caribbean

saham jatuh setelah perusahaan mengatakan telah memulai penawaran obligasi swasta senilai $900 juta untuk merestrukturisasi sebagian utang jangka pendeknya.

"Tujuan dari penawaran ini adalah untuk mengganti beberapa obligasi konversi yang jatuh tempo dalam waktu dekat dengan obligasi konversi jangka panjang yang baru dengan cara yang tidak dilutif kepada pemegang saham," kata Naftali Holtz, kepala keuangan Royal Caribbean. jantung:

RCL

) dalam siaran pers.

Selain itu, perusahaan akan memberikan opsi kepada pembeli awal untuk membeli hingga tambahan nilai pokok wesel konversi senilai $135 juta.

Surat utang yang baru diterbitkan akan jatuh tempo pada tahun 2025, kata perusahaan. Hasil penjualan akan digunakan untuk pembelian kembali sebagian dari 2.875% convertible senior notes yang ada yang jatuh tempo pada November 2023 dan 4.25% convertible senior notes yang akan jatuh tempo pada Juni 2023.

Jalur pelayaran harus diambil hutang yang signifikan selama pandemi untuk tetap bertahan karena armada dilarang terbang selama berbulan-bulan. Pada Juni 2022, Royal Caribbean memiliki utang jangka panjang sekitar $18 miliar, menurut FactSet.

Saham Royal Caribbean turun hampir 9% pada hari Senin. Saham telah kehilangan 54% tahun ini.

Tulis ke Sabrina Escobar di [email dilindungi]