Royal Caribbean akan menawarkan obligasi konversi senilai $900 juta yang jatuh tempo pada tahun 2025

Grup Royal Caribbean
RCL,
-8.93%
mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya telah memulai penawaran pribadi sebesar $900 juta obligasi konversi senior yang jatuh tempo pada tahun 2025. Perusahaan mengatakan akan memberikan opsi kepada pembeli awal untuk membeli hingga $135 juta lebih dalam obligasi konversi. “Tujuan dari penawaran ini adalah untuk mengganti beberapa obligasi konversi yang jatuh tempo dalam waktu dekat dengan obligasi konversi jangka panjang yang baru dengan cara yang tidak dilutif kepada pemegang saham seperti yang dijelaskan di bawah ini,” kata Naftali Holtz, Chief Financial Officer of Grup Kerajaan Karibia. Perusahaan akan membeli kembali sebagian dari obligasi 2.875% yang jatuh tempo pada 15 November 2023, dan 4.25% obligasi konversi yang jatuh tempo pada 15 Juni 2023. Sahamnya turun 2.5% sebelum pasar dan telah jatuh 50% pada tahun ini, sedangkan S&P 500
SPX,
+ 0.18%
telah jatuh 13%.