(Bloomberg) – Saudi Aramco secara tak terduga meningkatkan dividennya dan mengatakan akan meningkatkan pengeluaran karena tampaknya akan mengerahkan banyak uang tunai yang dihasilkan oleh lonjakan harga minyak dan gas tahun lalu.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Perusahaan energi terbesar di dunia ini menghasilkan laba bersih sebesar $161 miliar, terbesar sejak terdaftar dan naik 46% dari tahun 2021. Kinerjanya didukung oleh invasi Rusia ke pasar minyak Ukraina yang bergolak.
Aramco menaikkan dividennya — sumber pendanaan penting bagi pemerintah Arab Saudi — menjadi $19.5 miliar untuk kuartal terakhir, naik 4% dari periode tiga bulan sebelumnya.
Rekan-rekan AS dan Eropa seperti Chevron Corp. dan Shell Plc juga melaporkan laba besar dan mengembalikan miliaran dolar kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali yang lebih besar. Aramco, hingga saat ini, malah berfokus menggunakan uang ekstra untuk meningkatkan hasil.
Harga minyak mentah telah jatuh sejak pertengahan 2022 dan telah kehilangan 4% lagi tahun ini, dengan Brent sekarang diperdagangkan di bawah $83 per barel. Itu sebagian besar disebabkan oleh Federal Reserve AS yang tetap hawkish terhadap inflasi dan investor tidak lagi mengantisipasi suku bunga akan berada di jalur penurunan yang jelas pada paruh kedua tahun 2023.
Laba perusahaan yang disesuaikan melemah menjadi sekitar $31 miliar antara Oktober dan Desember, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Itu turun dari $ 42 miliar pada kuartal ketiga.
Aramco akan merilis laporan keuangan lengkap pada hari Senin.
Saudi Basic Industries Corp., sebuah perusahaan bahan kimia yang dikendalikan oleh Aramco, mengalami penurunan pendapatan pada akhir 2022 karena perlambatan ekonomi global membebani konsumsi mulai dari plastik hingga bahan bangunan.
Bouncing Cina
Banyak pedagang masih berpikir minyak akan naik akhir tahun ini, mungkin kembali ke $100 per barel, karena permintaan menguat di China dengan dibukanya kembali ekonominya.
Aramco menegaskan kembali bahwa investasi global dalam produksi minyak dan gas terlalu sedikit dan pasar yang ketat dapat menyebabkan harga melonjak.
Arab Saudi telah mengkritik pemerintah Barat dan perusahaan energi karena terlalu cepat mencoba beralih ke energi bersih. Sebaliknya, Aramco menghabiskan miliaran dolar untuk meningkatkan kapasitas minyak hariannya menjadi 13 juta barel pada 2027 dari 12 juta, dan produksi gas lebih dari 50% dekade ini.
Produksi minyak mentah rata-rata 10.5 juta barel per hari pada tahun 2022, tingkat tertinggi yang pernah ada di kerajaan tersebut. Itu terjadi ketika OPEC+ - aliansi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia - memilih untuk memompa lebih banyak menyusul pengurangan pasokan yang dalam pada tahun 2020 karena pandemi virus korona memburuk.
“Mengingat kami mengantisipasi minyak dan gas akan tetap penting di masa mendatang, risiko kurangnya investasi di industri kami adalah nyata – termasuk berkontribusi terhadap harga energi yang lebih tinggi,” kata CEO Amin Nasser dalam sebuah pernyataan.
Aramco menghabiskan $37.6 miliar untuk proyek modal pada tahun 2022 dan akan meningkatkan angka tersebut menjadi antara $45 miliar dan $55 miliar tahun ini, katanya.
Dividen setahun penuh sebesar $75.8 miliar — terbesar di dunia untuk perusahaan publik — dengan mudah ditutupi oleh arus kas bebas, yang melonjak hingga hampir $149 miliar. Aramco juga akan menerbitkan satu saham bonus untuk setiap 10 saham yang dimilikinya.
Rasio gearing, ukuran utang bersih terhadap ekuitas, turun lebih jauh ke wilayah negatif karena keuangan perusahaan membaik. Itu turun menjadi -7.9% dari -4.1% pada akhir September.
Perusahaan yang berbasis di Dhahran di timur Arab Saudi itu melakukan penawaran umum perdana pada 2019. Pemerintah masih memiliki sekitar 98% saham, yang naik 0.3% pada awal perdagangan pada Minggu di Riyadh menjadi 32.9 riyal.
Aramco memiliki nilai pasar $1.9 triliun, kedua setelah Apple Inc.
(Pembaruan di seluruh.)
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/saudi-aramco-posts-blowout-annual-065642553.html