Sejauh Ini Strategi Pemulihan Penjualan Rugi Pajak Saya Membayar Besar-Waktu

Dua bulan sejak awal, “Portofolio Pemulihan Penjualan Rugi Pajak 2023, " diuntungkan dari Januari yang solid yang membawa pengembalian ke wilayah positif. Turun sekitar 2.8% pada 6 Januari saya memperbarui, hingga Kamis, portofolio naik 17.2%. Pasang surut pasar pasti membantu.

Gagasan di balik pengejaran tahunan ini adalah untuk mengidentifikasi berpotensi nama-nama murah yang turun tajam di tahun sebelumnya dan mungkin terdorong lebih rendah lagi di akhir tahun, karena investor membukukan kerugian untuk keperluan pajak, tetapi bisa pulih di Tahun Baru jika tekanan jual mereda. Tujuannya adalah mengungguli indeks S&P 500 dan Russell 2000, dan saya telah mengambil posisi di semua nama.

Berikut adalah kriteria untuk memasukkan saham:

• Mereka harus turun setidaknya 30% tahun ini

• Mereka harus memiliki rasio harga terhadap pendapatan (P/E) di bawah 15 dalam dua tahun fiskal berikutnya

• Kapitalisasi pasar minimum mereka harus $100 juta

Tahap 1, dirilis pada 28 November, naik 25%, di atas S&P 500 (naik 3.7%) dan Russell 2000 (naik 7.7%). Ini adalah tahap dengan nama terbesar dan paling terkenal. Meta (META) (yang naik 70%) adalah pemain terbaik, dan naik 23% pada hari Kamis setelah rilis pendapatan kuartal keempatnya, yang mengungkapkan program pembelian kembali saham senilai $40 miliar. Stok eBay (EBAY) naik 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, dan Ford (F) 3% — ya, semuanya masuk ke wilayah positif.

Tahap 2, dirilis pada 30 November, naik 9.2%, mengalahkan S&P 500 (naik 5.4%) dan Russell 2000 (naik 7.4%). Hanesbrands (HBI) (turun 4%) berubah dari pahlawan menjadi kambing (dan tidak dengan cara Tom Brady), mengikuti pukulan 28% hari Kamis. Perusahaan melewatkan perkiraan pendapatan satu sen, tetapi menurunkan pedoman kuartal pertama dan menghilangkan dividen. Paramount Global (UNTUK) , bagaimanapun, naik 30% dan Kohl (ekstensi KS) naik 7%. Keduanya memiliki bulan yang padat, sementara MarineMax (HZO) naik 3% dan air treaded.

Tahap 3, dirilis pada 2 Desember, naik 17.4%, lebih baik dari S&P 500 (naik 2.5%) dan Russell 2000 (naik 6.3%). Wolverine Seluruh Dunia (WWW) naik 46% di bulan terik — naik 50% sejak pembaruan terakhir hampir tidak ada berita. Merek Newell (NWL) naik 29%. Bulan yang solid! Perkebunan Anggur Antik (VW) , bagaimanapun, turun 16%, dan terus menyedot angin. VWE saat ini adalah penampil terburuk secara keseluruhan; diperkirakan akan mengumumkan pendapatan kuartal kedua setelah pasar tutup Kamis depan; konsensus menyerukan laba per saham 11 sen. Kesehatan Hewan Elanco (ELAN) naik 11%.

Apa bedanya satu bulan, tapi ini masih awal.

(Ford adalah perusahaan induk di Klub anggota Action Alerts PLUS. Ingin diberi tahu sebelum AAP membeli atau menjual ini dan saham lainnya? Pelajari lebih lanjut sekarang.)