S&P 500: 10 Saham Dividen Hasil Tinggi yang Hanya Bisa Dicintai Warren Buffett

Saham dividen tinggi dengan sebagian besar investor S&P 500. Tapi investor tampaknya berpikir selera Warren Buffett dalam jenis saham ini, yah, sedikit aneh.

Sepuluh dari saham yang terdaftar di AS dengan imbal hasil tinggi di Portofolio Berkshire Hathaway Buffett, termasuk perusahaan material bahasa Celan (CE), keuangan Sekutu finansial (SEKUTU) dan pilihan konsumen Yang terpenting Global (UNTUK), semuanya turun 20% atau lebih tahun ini, kata analisis data Harian Bisnis Investor dari S&P Global Market Intelligence dan PasarSmith.

Ini sebenarnya adalah pertunjukan yang sangat buruk untuk Buffett tahun ini — tahun di mana dividen sebagian besar telah dilindungi investor dari kerugian raksasa. Berkshire Hathaway memiliki 17 saham yang terdaftar di AS yang menghasilkan lebih dari 500% S&P 1.7. Tetapi dari pilihan hasil tinggi Buffett, lebih dari setengahnya masih turun 20% tahun ini. Itu jauh lebih buruk daripada penurunan 8.9% tahun ini oleh SPDR S&P Dividen ETF (SDY).

Memilih saham dividen S&P 500 dengan bijak sama pentingnya dengan sebelumnya. Dividen terus menjadi satu-satunya bentuk pertumbuhan sekarang, dan pengambilannya semakin sulit.

"Kenaikan dividen berlanjut pada level rekor," kata analis indeks senior Indeks S&P Dow Jones, Howard Silverblatt. Tetapi “pertukaran risiko-imbalan telah bergeser dari awal kuartal ketiga, karena penurunan pasar telah menggerakkan investor ke perusahaan penghasil dividen ekuitas yang lebih aman dan tidak bergejolak karena dividen berfungsi sebagai jangkar, memperlambat penurunan.”

Pertentangan Buffett Mengambil Dividen S&P 500

Buffett adalah master investasi nilai, dan dividen adalah bagian besar dari itu. Sayangnya, banyak saham dividen yang dimiliki oleh Berkshire Hathaway tampaknya hanya saham yang disukai Buffett.

Lihat saja statistiknya. Sebagian besar kepemilikan Berkshire Hathaway yang terdaftar di AS, sekitar dua pertiga, membayar dividen. Dan dia juga menyukai dividen yang tinggi. Lebih dari setengah saham yang membayar dividen Berkshire Hathaway menghasilkan lebih dari S&P 500.

Tetapi masalah terbesar bagi Buffett adalah kebanyakan dari mereka tidak berhasil. Dan itu mengganggu di tahun di mana dividen dan pendapatan adalah raja.

Dud High-Dividend Terbesar Buffett: Celanese

Celanese, pembuat polimer berteknologi tinggi, adalah kegagalan hasil tinggi terbesar Buffett tahun ini.

Buffett memiliki lebih dari 8.4% perusahaan, yang sahamnya menghasilkan hampir 2.9%. Itu hampir dua kali lipat hasil S&P 500. Namun, stoknya tidak kemana-mana kecuali turun, dan cepat, tahun ini. Ini turun lebih dari 40% tahun ini, sedangkan S&P 500 turun hanya 20%. Berkshire Hathaway tersedia, besar. Ini adalah investor terbesar kedua.

Ada masalah apa dengan stoknya? Profitabilitas perusahaan menyusut, meskipun dividennya besar. Analis berpikir perusahaan hanya akan mendapatkan $17.93 per saham tahun ini. Jika mereka benar, itu menandai kontraksi laba 1%. Dan pada tahun 2023? Laba perusahaan terlihat turun 15% lagi. Dan itulah mengapa investor, selain Buffett, tidak terkesan.

Buffett Membakar Hasil Pengejaran Dalam Keuangan, Media

Dan pengejaran hasil Buffett dalam keuangan S&P 500 berakhir sama buruknya.

Ambil Ally Financial, salah satu favorit baru Berkshire Hathaway di sektor ini. Perusahaan Buffett memiliki hampir 10% dari perusahaan, yang menghasilkan 4.1% yang mengesankan. Meskipun demikian, saham turun 35% tahun ini. Itu membuat kerugian S&P 500 tahun ini terlihat kecil. Itu menyakitkan, karena Berkshire Hathaway adalah pemegang saham nomor 2 terbesar.

Ally, juga, hanyalah salah satu permainan keuangan dengan dividen tinggi yang membakar Buffett. Setengah dari barang-barang tak berguna dalam portofolio Berkshire Hathaway berasal dari sektor keuangan.

Menolak hasil, meskipun, itu sulit. Dan Buffett kemungkinan besar menyukai hasil 4.9% yang dibayarkan oleh Paramount Global. Hasil perusahaan media dan hiburan adalah salah satu yang terbesar dalam portofolio Berkshire Hathaway. Tapi memegang saham untuk dividen telah menyengat. Sahamnya turun lebih dari 30% tahun ini. Dan laba terlihat turun lebih dari sepertiga tahun ini. Sayang sekali Berkshire Hathaway memiliki hampir 13% saham perusahaan dan merupakan pemegang saham No.

Rekor Dividen Tersiksa Buffett

Yang pasti, bagian dari satu tahun tidak lama untuk mengukur keberhasilan dalam memiliki saham dengan imbal hasil tinggi. Dan, di sisi lain, dividen tampaknya bukan satu-satunya prioritas Buffett. Perusahaannya, Berkshire Hathaway, tetap menjadi salah satu perusahaan paling berharga di S&P 500 yang tidak membayar dividen itu sendiri. Selain itu, pemegang saham No. 1 Buffett, Apple (AAPL), hanya menghasilkan 0.6% — sebagian kecil dari yang dibayarkan S&P 500.

Tetapi melihat Buffett mengejar hasil, dan terbakar di pasar yang bagus untuk saham dividen, adalah petunjuk tentang kesulitan jenis strategi investasi ini.

Dividen Besar Membakar Buffett

Kepemilikan Berkshire Hathaway yang terdaftar di AS turun 20% atau lebih tahun ini meskipun menghasilkan lebih dari S&P 500

Perusahaan	Символ	Dividen hasil	Saham YTD% ch.	Sektor
bahasa Celan	(CE)	2.9%	-42.3%	bahan
Sekutu finansial	(SEKUTU)	4.1	-35.3	Financials
Yang terpenting Global	(UNTUK)	4.9	-33.5	Layanan Komunikasi
HP	(HPQ)	3.9	-29.3	Teknologi Informasi
Bank new york mellon	(BK)	3.7	-28.8	Financials
Bank of America	(BAC)	2.8	-27.2	Financials
Citigroup	(C)	4.8	-26.5	Financials
Bancorp AS	(USB)	4.6	-24.1	Financials
Layanan United Parcel	(UPS)	3.7	-21.2	Industrials
Procter & Gamble	(PG)	2.8	-20.5	Staples Konsumen