S&P 500: 8 Saham yang Anda Ingin Miliki Saat Resesi Menerjang

Resesi tidak menyenangkan untuk dijalani. Tetapi jika Anda siap, mereka tidak harus menyakitkan untuk portofolio S&P 500 Anda.

X

Delapan saham di S&P 500, termasuk permainan teknologi informasi F5 (FFIV) Dan Teknologi Tyler (TIL) ditambah pilihan konsumen AutoZone (Azo), semua melonjak 30% atau lebih selama tiga resesi terakhir rata-rata sejak tahun 2000 untuk mengalahkan S&P 500 setiap saat, kata analisis data Investor's Business Daily dari S&P Global Market Intelligence, CFRA dan PasarSmith. Saham-saham ini naik rata-rata hampir 43% selama tiga resesi terakhir. Itu cukup mengesankan jika Anda menganggap S&P 500 sendiri tenggelam hampir 19% selama periode waktu yang sama.

Jika Anda tidak berpikir tentang resesi, saatnya. Semua tanda sudah matang. Resesi adalah periode dua penurunan berturut-turut dalam PDB. Pembalikan hari ini dari imbal hasil obligasi adalah peringatan keras akan resesi. "Kurva imbal hasil tampak tak henti-hentinya menyerukan resesi pada 2023," kata Quincy Krosby dari LPL Financial. Seperti halnya Fed yang sangat ingin memperlambat ekonomi. Bahkan CEO perusahaan melihat masalah di depan. Mungkinkah resesi ke-14 sejak 1945 sudah dekat?

“Tindakan The Fed untuk mengurangi inflasi akan terus menekan perekonomian. Bergantung pada seberapa keras gigitan suku bunga yang lebih tinggi, kita bisa melihat resesi pada tahun 2023,” kata Brad McMillan, Chief Investment Officer untuk Commonwealth Financial Network.

Pertanyaannya adalah di mana menaruh uang Anda.

Sektor S&P 500 Yang Bertahan dari Resesi

Sangat menggoda untuk mengasumsikan semua S&P 500 tangki persediaan dalam resesi. Tapi itu tidak benar, kata Ahli Strategi CFRA Sam Stovall.

Hebatnya, S&P 500 sendiri sebenarnya naik 1%, rata-rata, selama semua periode resesi sejak 1945, Stovall menemukan. Bagaimana ini mungkin? Investor biasanya membuang saham sebelum resesi benar-benar dimulai. Tetapi bahkan jika Anda kembali ke tahun 1990, di mana perdagangan lebih berkorelasi dengan siklus ekonomi, S&P 500 rata-rata hanya turun 8.8%.

Dan jika Anda sedang mencari tempat untuk bersembunyi, ada dua sektor S&P 500 yang diperoleh selama resesi sejak 1990. Itu adalah perawatan kesehatan, yang naik rata-rata 1.8%, dan bahan pokok konsumen, yang bertambah 0.4%, Stovall menemukan. Ritel perbaikan rumah adalah sub-industri terbaik selama masa-masa sulit. Ini naik rata-rata 14.8%. Tetapi wadah logam dan kaca plus alas kaki juga tidak buruk, masing-masing naik 13.3% dan 12%.

Sektor Terbaik Dan Terburuk Saat Resesi

Sumber: CFRA, S&P Global Market Intelligence

Saham Teknologi Yang Berkembang Dalam Resesi?

Beberapa saham S&P 500 individu bertahan dengan baik dalam resesi juga. Jika Anda tidak hanya ingin bertahan dari resesi, tetapi juga menghasilkan uang, Anda pasti ingin melihat perusahaan keamanan cloud F5. Saham meroket lebih dari 77% selama tiga resesi terakhir.

Dan saham bisa lebih baik lagi ketika ekonomi tergagap. Saham meroket hampir 190% selama resesi delapan bulan yang akhirnya berakhir pada November 2001. Itu melampaui penurunan 500% S&P 8.2 selama waktu itu. Meskipun, penting untuk dicatat bahwa beban penurunan S&P 500 sekitar waktu resesi adalah 57%, kata Stovall. Perlu diingat juga, stok sedang berjuang tahun ini sejauh ini. Turun lebih dari 38%.

Pemenang besar lainnya dalam tiga resesi terakhir adalah perusahaan teknologi informasi lainnya: Tyler Technologies. Perusahaan membuat perangkat lunak manajemen untuk sektor publik. Saham melonjak lebih dari 63.6%, rata-rata, selama tiga resesi terakhir. Tapi seperti F5, saham sedang berjuang tahun ini: turun 39.9%.

Mendorong Keuntungan Resesi

Tapi setidaknya satu saham juara resesi, penjual suku cadang mobil AutoZone, sudah berkembang pesat tahun ini. Saham naik hampir 21% tahun ini karena konsumen membeli suku cadang untuk menjaga agar mobil lama mereka tetap berjalan. Saham telah melonjak lebih dari 63%, rata-rata, dalam tiga resesi terakhir. Itu adalah pertunjukan No. 2 dari saham S&P 500 saat ini.

Yang pasti, S&P 500 membuat penurunan terbesar menjelang dimulainya resesi. S&P 500 turun dari 7% menjadi 57% dalam kira-kira tujuh bulan sebelum resesi sebelumnya, kata Stovall.

Dan jika resesi datang, jangan menganggap Fed akan menyelamatkan saham Anda. “Risiko yang mungkin perlu dilakukan Fed lebih banyak tetap tinggi dan itulah mengapa ekonomi ini perlu menuju ke a resesi,” kata Edward Moya dari Oanda. “Ini selanjutnya resesi namun tidak akan diselamatkan oleh pelonggaran cepat Fed atau respons fiskal karena hal itu akan memicu risiko inflasi."​

Saham S&P 500 Mengalahkan Resesi

Selama tiga resesi terakhir sejak tahun 2000

Sumber: IBD, S&P Global Market Intelligence