S&P 500: Inilah Alasan Sebenarnya Warren Buffett Menyukai Saham Occidental

Minyak Bumi Barat (OXY) kenaikan 91% saham pada tahun lalu adalah tentu mengesankan. Tapi Anda bisa yakin Warren Buffett, pemilik teratas saham, memperhatikan ciri-ciri lain yang membangun kekayaan.

X

Occidental Petroleum hanyalah salah satu dari 10 saham S&P 500 — seperti Perintis Alami (PXD) Dan Minuman Molson Coors (TAP) — bahwa setidaknya melipatgandakan dividen per saham yang telah mereka bayarkan dalam 12 bulan terakhir, kata analisis data Investor's Business Daily yang dihitung oleh S&P Global Market Intelligence.

Occidental Petroleum sendiri telah mendongkrak pembayaran dividennya sebesar 900% dalam 12 bulan terakhir, menurut perhitungan S&P Global Market Intelligence.

Ini adalah sebuah tren yang layak ditonton. Sementara saham yang membayar dividen mengungguli S&P 500 dalam 12 bulan terakhir, momentumnya masih menguntungkan mereka, kata laporan dari Michael Arone dan Matt Bartolini dari State Street Global Advisors.

"Bahkan dengan kinerja luar biasa yang signifikan ini, penilaian relatif untuk saham dengan dividen tinggi jauh di bawah rata-rata jangka panjangnya," kata laporan itu.

Penambangan Untuk Pertumbuhan Dividen

Preferensi investor S&P 500 untuk perusahaan yang meningkatkan dividen telah terlihat selama berbulan-bulan.

ETF Apresiasi Dividen Pelopor (Vig) turun hanya 6.9% dalam 12 bulan terakhir. Itu setengah dari penurunan 500% S&P 15 selama periode yang sama. Sementara itu, Kepercayaan Investco QQQ (QQQ), penuh dengan saham dengan pertumbuhan tinggi yang tidak dikenal karena dividennya, turun lebih dari 25%.

Tetapi manfaat nyata dari peningkatan dividen paling terlihat dari saham yang paling banyak mendongkraknya. Delapan dari 10 saham S&P 500 yang paling banyak meningkatkan dividennya dalam 12 bulan terakhir lebih tinggi pada waktu itu.

Ambil Occidental Petroleum favorit Buffett. Miliknya Berkshire Hathaway (BRKB) memiliki lebih dari 21% saham. Itu membuatnya menjadi pemegang saham terbesar sejauh ini. Dan itu menjadi pemenang yang kuat, tidak hanya berdasarkan perolehan saham. Occidental Petroleum meningkatkan dividen per sahamnya sebesar 900% dalam 12 bulan terakhir dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menurut perhitungan S&P Global Market Intelligence. Itu adalah lompatan dividen terbesar di semua S&P 500.

Hasil dividen 0.8% Occidental jauh dari mengesankan. S&P 500 menghasilkan kira-kira dua kali lipat. Tapi Occidental serius untuk menaikkannya, dan cepat. Kenaikan dividen di Occidental mengalahkan kenaikan sekitar 10% dalam dividen per saham S&P 500 pada tahun 2022, kata Howard Silverblatt dari Indeks S&P Dow Jones.

Energi: Dari Mana Kenaikan Dividen Berasal

Saham energi bukan hanya pemenang karena lonjakan harga saham mereka. Mereka juga berubah menjadi semburan pertumbuhan dividen juga.

Separuh teratas dari saham S&P 500 yang paling banyak meningkatkan dividen mereka dalam 12 bulan terakhir semuanya adalah permainan energi. Occidental hanyalah contoh paling dramatis. Pioneer Natural, di sisi lain, telah mendongkrak dividennya lebih dari 500% dalam 12 bulan terakhir.

Tapi bukan hanya perusahaan energi yang memompa dividen mereka. Peningkatan besar lainnya datang dari Molson Coors, yang menaikkan dividen per sahamnya sebesar 335%, kata S&P Global Market Intelligence. Pembuat bir membayar dividen 38 sen per saham di masing-masing empat kuartal terakhir. Dan pada tahun sebelumnya, hanya membayar dividen dalam dua kuartal sebesar 34 sen per saham.

Akankah Pertumbuhan Dividen Terus Menahan Investor?

Pasar sedikit bergeser tahun ini. Lebih banyak saham spekulatif yang tidak membayar dividen mulai berkinerja lebih baik.

ETF Inovasi ARK Cathie Wood (ARKK), yang penuh dengan perusahaan dengan pertumbuhan tinggi yang biasanya tidak membayar dividen, naik hampir 14% tahun ini. Itu menjadikannya ETF terdiversifikasi No. 1 tahun ini sejauh ini, kata Morningstar Direct. Dan ETF menghasilkan 0%. Tapi ingat, tahun ini masih muda dan ARK Innovation adalah ETF terdiversifikasi dengan kinerja terburuk pada tahun 2022, kehilangan lebih dari 60% nilainya.

Sekarang Anda bisa melihat mengapa Buffett senang dengan kenaikan dividennya.

Lompatan Besar Dalam Dividen S&P 500

Kenaikan dividen per saham terbesar dalam 12 bulan terakhir dari tahun lalu

Sumber: S&P Global Market Intelligence, IBD