S&P 500: Satu Investor Adalah Pemilik Terbesar Dua Pertiga Perusahaan AS

Ingin tahu siapa pemilik Corporate America? Ini bukan Bill Gates atau Elon Musk. Itu Vanguard.

X

Berkat popularitas dana indeksnya yang melonjak, Vanguard sekarang menjadi pemilik No. 1 dari 330 saham di S&P 500, atau dua pertiga dari saham dunia. koleksi paling penting dari saham, kata analisis data Harian Bisnis Investor dari S&P Global Market Intelligence dan PasarSmith. Tidak ada investor lain yang mendekati. BlackRock (BLK) adalah pemilik teratas kedua, peringkat sebagai investor No. 1 hanya di 38 perusahaan S&P 500.

Fakta ini menggarisbawahi betapa kuatnya kekuatan ETF dan reksa dana di pasar. Aliran masuk dana dari investor berdiri untuk mempengaruhi pasar bermil-mil melampaui sebagian besar kekuatan lainnya.

“BlackRock plus Vanguard secara konsisten mengambil sekitar 64% dari semua uang tunai yang sejalan dengan pangsa pasar (aset yang dikelola) mereka, kata Eric Balchunas, analis senior ETF di Bloomberg. "(Dan) tidak ada perlambatan duopoli meskipun serangan gencar persaingan dari beberapa perusahaan yang cukup besar."

Vanguard Dan Kurcaci

Sulit untuk mengecilkan seberapa besar kekuatan Vanguard di pasar. Pasar ETF menunjukkan dominasinya yang paling jelas.

Sejauh tahun ini, investor menggelontorkan $124.3 miliar ke ETF Vanguard, atau lebih dari sepertiga dari total, kata Balchunas. BlackRock berada di urutan kedua dengan arus masuk hanya $89.6 miliar, atau 27%. Dan itu hanya di ETF. Perlu diingat Vanguard juga merupakan penyedia reksa dana terbesar.

Semua mengatakan Vanguard mengendalikan total aset $ 4.6 triliun, atau 26.4% dari alam semesta keluarga dana, kata Morningstar. Itu No 1 sejauh ini. Fidelity adalah No. 2 yang jauh dalam hal total aset dana sebesar $2.3 triliun, atau 12.9% dari total.

Dominasi Vanguard menempatkannya pada posisi kekuasaan yang ekstrem di banyak perusahaan S&P 500.

Dimana Vanguard Menempatkan Taruhan Terbesarnya

Berkat basis aset besar Vanguard, itu adalah suara yang paling penting di antara investor. Dan itu memegang pengaruh besar di sektor real estat. Semua 10 perusahaan Vanguard memegang posisi terbesar berada di sektor real estat.

Perusahaan dana memiliki 15% atau lebih saham lebih dari 20 perusahaan di S&P 500. Posisi paling atas berdasarkan persentase perusahaan yang dimiliki adalah perusahaan real estat Grup CBRE (CBRE). Vanguard memiliki hampir 17% saham perusahaan. BlackRock adalah pemegang No. 2 dengan 10.2% dari perusahaan. Sahamnya, tahun ini, tidak berjalan dengan baik untuk Vanguard. Saham perusahaan turun 20% tahun ini.

CBRE, bagaimanapun, adalah jenis institusi saham klasik seperti. Itu dalam bisnis real estat komersial yang relatif stabil. Laba perusahaan diperkirakan akan meningkat setiap tahun dari 2022 hingga 2026. Tahun ini, laba terlihat meningkat lebih dari 8% menjadi $6.29 per saham. Analis menilai saham tersebut berkinerja lebih baik. Mereka pikir saham tersebut akan bernilai 100.63 per saham dalam 12 bulan, atau hampir 16% lebih tinggi dari sekarang.

Vanguard juga merupakan roda terbesar di Penyimpanan Ruang Ekstra (EXR). Perusahaan dana memiliki 16.7% dari perusahaan real estat. Ini juga merupakan perusahaan gaya institusional seperti CBRE. Perusahaan real estate Salt Lake City menjalankan hampir 2,000 pusat penyimpanan mandiri di 40 negara bagian AS. Ini juga bisnis yang stabil. Laba terlihat meningkat setiap tahun dari 2022 hingga 2025. Dan saham bertahan lebih baik daripada banyak. Itu turun hanya 6.8% pada tahun ini dan menghasilkan 2.9%.

Apakah Vanguard selalu benar? Bahkan tidak dekat. Tetapi ketika pasar memiliki peserta sebesar ini, Anda perlu memperhatikannya.

Perusahaan S&P 500 Vanguard Memiliki Sebagian Besar Dari

 Sumber: IBD, S&P Global Market Intelligence

Ikuti Matt Krantz di Twitter @mattkrantz.dll

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Bank Of America Menyebutkan 11 Pilihan Saham Teratas Untuk 2022

12 Saham Mengubah $10,000 Menjadi $413,597 Dalam 12 Bulan

Pelajari Cara Mengatur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Bergabunglah dengan IBD Langsung Dan Pelajari Teknik Membaca Dan Perdagangan Grafik Teratas Dari Para Profesional

Temukan Saham Pertumbuhan Terbaik Hari Ini Untuk Ditonton Dengan IBD 50