S&P 500: Inilah 11 Kesalahan Saham Terbesar Warren Buffett Tahun Ini

Sebagian besar investor saham S&P 500 memiliki a beberapa kalkun tahun ini. Dan Warren Buffett tidak terkecuali.

X

Bahkan investor terkenal dunia memegang 12 saham besar yang merugi tahun ini, termasuk permainan teknologi Kepingan salju (SALJU), keuangan Kepemilikan Nu (NU) dan pilihan konsumen RH (RH), kata analisis data Investor's Business Daily dari S&P Global Market Intelligence dan MarketSmith. Semua ini Berkshire Hathaway (BRKB) kepemilikan turun lebih dari 35% tahun ini.

Secara keseluruhan, Berkshire Hathaway milik Buffett adalah memiliki tahun yang baik. Saham perusahaan investasi terdiversifikasi naik lebih dari 4.9% tahun ini. Dan itu layak saat S&P 500 itu sendiri turun lebih dari 16%.

Tetapi bahkan Oracle of Omaha memiliki saham S&P 500 yang menghabiskan banyak uang baginya.

Tidak Ada Yang Sempurna: Bahkan Warren Buffett pun tidak

Jika Anda mengalami masa sulit di pasar tahun ini, ketahuilah bahwa Buffett juga demikian.

Secara keseluruhan, Buffett memiliki lebih banyak pecundang daripada pemenang tahun ini. Secara khusus, 38 dari 50 sahamnya yang sebagian besar terdaftar di AS, atau hampir 75% dari posisinya, turun untuk tahun ini. Itu sedikit lebih buruk daripada "hit rate" dari S&P 500, di mana 7o% saham di indeks turun.

Pecundang Buffett tahun ini juga termasuk posisi terbesarnya yang menyumbang sekitar 40% dari seluruh portofolionya: Apple (AAPL). Saham Apple tertinggal dari S&P 500, turun lebih dari 18% tahun ini.

Nilai Berkshire Hathaway hanya naik tahun ini karena beberapa keuntungan saham yang besar. Dan itu luar biasa karena dia mengadakan beberapa ledakan besar tahun ini.

Kepingan Salju yang Mencair dari Buffett

Jika Anda mencari mata hitam terbesar Buffett tahun ini, itu adalah Snowflake. Saham perusahaan komputasi awan turun 58% tahun ini.

Beruntung bagi Buffett, posisi Berkshire Hathaway di Snowflake tidak besar, hanya senilai $864 juta. Dia hanya memiliki 1.9% dari perusahaan. Tapi penurunan besar masih menyengat, menghapus $1.2 miliar dari nilai posisinya saat ini.

Penurunan sebesar itu menggarisbawahi mengapa Buffett menghindari saham teknologi selama bertahun-tahun. Bisnis mereka — dan saham — dapat berfluktuasi secara liar. Tapi Buffett tampaknya telah menemukan perusahaan teknologi dengan fundamental yang tahan lama.

Snowflake masih diharapkan menghasilkan laba yang disesuaikan sebesar $56 juta, atau 17 sen per saham, tahun ini. Laba yang disesuaikan itu naik 1,600% dari tahun fiskal sebelumnya. Dan pendapatan tahun fiskal ini di Snowflake terlihat melonjak hampir 68%.

Hebatnya, teknologi sekarang menjadi sektor No. 1 Buffett dengan hampir 42% dari portofolio Berkshire Hathaway.

Pecundang Besar Lainnya Untuk Buffett

Ini adalah tahun yang biasa-biasa saja untuk sektor favorit Buffett: keuangan. Tapi dia masih mengambil beberapa benjolan di sana juga.

Saham terburuk nomor 2 Buffett berdasarkan perubahan persentase tahun ini adalah Nu Holdings, sebuah perusahaan jasa keuangan digital yang terutama beroperasi di Amerika Selatan. Ini menawarkan kartu kredit dan debit ditambah layanan pembayaran seluler.

Tetapi saham turun hingga 55% tahun ini, menghapus nilai $552 juta dari posisi Berkshire Hathaway saat ini. Sekali lagi, ini bukan posisi yang besar bagi Berkshire Hathaway, yang hanya memiliki 3% saham Nu yang beredar. Tetapi sahamnya secara dramatis berkinerja buruk di Financial Select Sector SPDR ETF (XLF), yang hanya turun 9% tahun ini.

Dan sekali lagi, fundamental di Nu membaik bahkan saat saham meledak. Nu hanya diperkirakan akan kehilangan satu sen per saham yang disesuaikan pada tahun 2022, lebih baik dari 10 sen per tahun yang hilang pada tahun 2021. Pendapatan terlihat meningkat 154%.

Salah satu barang terbesar Buffett yang sedikit menambah portofolio adalah penjual furnitur kelas atas RH. Berkshire Hathaway memiliki hampir 10% saham perusahaan, yang sahamnya turun hampir 49% tahun ini. Runtuhnya saham itu menghapus nilai lebih dari $615 juta dari posisi Berkshire saat ini.

Dan tidak seperti pecundang saham lainnya di mana fundamental bertahan, laba RH sedikit mengalah. Laba perusahaan yang disesuaikan per saham terlihat turun 8% tahun fiskal ini dan 15% tahun fiskal berikutnya.

Ya, satu tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk mengevaluasi Buffett. Dia adalah investor nilai jangka panjang. Tetapi penting juga untuk dicatat bahwa dia tidak takut menyerah pada stok yang buruk.

Saham Terburuk Warren Buffett Tahun Ini

Kepemilikan yang terdaftar di AS saat ini turun paling banyak berdasarkan persentase

Sumber: IBD, S&P Global Market Intelligence