(Bloomberg) - Saham berjangka AS menguat lebih dari 1.5% sementara dolar dan imbal hasil obligasi jatuh karena investor mencerna langkah-langkah yang diambil oleh regulator untuk menopang sektor keuangan Amerika setelah kegagalan Silicon Valley Bank.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan kantornya akan melindungi "semua deposan" di bank, yang kematiannya Jumat menandai peristiwa terbesar sejak 2008. Tindakan pemerintah juga akan mencakup program pinjaman baru yang menurut pejabat Federal Reserve akan cukup besar untuk melindungi simpanan yang tidak diasuransikan dalam sistem perbankan AS yang lebih luas.
Hasil Treasury dua tahun merosot sebanyak 24 basis poin di tengah taruhan bahwa Federal Reserve akan mengurangi kenaikan suku bunga. Ekonom di Goldman Sachs Group Inc. tidak lagi mengharapkan kenaikan dari Fed pada pertemuan bulan Maret mengingat tekanan pada sistem perbankan.
Ukuran kekuatan dolar turun 0.8%, dengan mata uang Australia, Selandia Baru, dan Norwegia semuanya naik setidaknya 1% versus greenback.
Imbal hasil benchmark 10-tahun Jepang merosot lebih jauh di bawah batas kisaran target perdagangan bank sentral. Imbal hasil obligasi pemerintah Australia dan Selandia Baru jatuh karena para pedagang secara global menilai kembali jalur kenaikan suku bunga dan biaya ekonomi yang telah diambil oleh siklus pengetatan. Masalah di bank Grup Keuangan SVB sebagian besar disebabkan oleh dampak dari suku bunga AS yang lebih tinggi.
Saham Jepang memimpin kerugian di Asia, dengan keuangan menjadi hambatan terbesar pada tolok ukur Topix. Indeks tersebut menuju kerugian dua hari terbesar dalam setahun karena yen terus menguat.
Sementara itu, saham di Hong Kong dan China daratan naik di tengah tanda-tanda positif untuk kesinambungan kebijakan, dengan gubernur bank sentral China Gubernur Yi Gang dan menteri keuangan dan perdagangan tetap di posisinya. Presiden Xi Jinping juga berjanji untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang wajar, serta kemandirian pada teknologi, dalam pidato penutupnya di Kongres Rakyat Nasional.
Pergerakan Senin di pasar terjadi setelah aset berisiko terpukul pekan lalu, dengan benchmark saham AS mengalami minggu terburuk sejak September. Apa yang disebut "pengukur rasa takut" Wall Street melonjak, dengan Indeks Volatilitas Cboe mencapai level tertinggi tahun ini. Hasil Treasury dua tahun anjlok 28 basis poin menjadi 4.59%.
"Siklus pengetatan moneter sering berakhir tiba-tiba ketika 'sesuatu rusak' dan krisis keuangan dipicu," kata Ed Yardeni, pendiri Yardeni Research, dalam sebuah catatan. “Jika Silicon Valley Bank menjalankan sesuatu itu, itu bisa berarti pengetatan berakhir lebih cepat dan imbal hasil obligasi telah memuncak. Kami tidak dapat mengatakan dengan pasti itu masalahnya tetapi dapat mengatakan bencana tersebut harus membuat sektor teknologi terperosok dalam resesi yang bergulir lebih lama.
Kecemasan juga meningkat menjelang laporan indeks harga konsumen minggu ini, terutama setelah Ketua Fed Jerome Powell baru-baru ini menekankan bahwa langkah pengetatan yang lebih cepat akan didasarkan pada "totalitas data."
Namun untuk saat ini jaminan dari regulator AS atas SVB memiliki dampak yang diinginkan.
“Ini akan membawa kepercayaan kembali ke pasar. Tapi dari sudut pandang Fed, ada bahaya tambahan yang perlu ditinjau ulang, yang akan memakan waktu lama,” kata Carol Pepper dari Pepper International di Bloomberg TV. "Jadi saya berharap ini akan membantu mereka memiliki alasan yang baik untuk berhenti karena terus terang menciptakan stabilitas keuangan adalah pekerjaan nomor satu di The Fed."
Di tempat lain di pasar, minyak berfluktuasi sementara emas naik karena daya pikatnya sebagai surga. Bitcoin naik, mencerminkan kelegaan di kalangan investor.
Acara penting minggu ini:
Penjualan ritel China, produksi industri, pinjaman jangka menengah, tingkat pengangguran yang disurvei, Rabu
produksi industri zona euro, Rabu
Inventaris bisnis AS, penjualan ritel, PPI, manufaktur kerajaan, Rabu
Keputusan suku bunga zona euro, Kamis
Perumahan AS dimulai, klaim pengangguran awal, Kamis
Janet Yellen hadir di hadapan Komite Keuangan Senat, Kamis
Sentimen konsumen Universitas Michigan AS, produksi industri, indeks utama Conference Board, Jumat
Beberapa pergerakan utama di pasar:
Saham
S&P 500 berjangka naik 1.6% pada 11:54 waktu Tokyo. S&P 500 turun 1.5% pada hari Jumat
Nasdaq 100 berjangka naik 1.7%. Nasdaq 100 turun 1.4%
Indeks Topix Jepang turun 2%
Indeks Hang Seng Hong Kong naik 1.7%
Shanghai Composite Index China naik 0.7%
Indeks S&P/ASX 200 Australia turun 0.2%
Mata Uang
Indeks Spot Dolar Bloomberg turun 0.9%
Euro naik 0.7% menjadi $1.0720
Yen Jepang naik 0.9% menjadi 133.84 per dolar
Yuan lepas pantai naik 1.1% menjadi 6.8663 per dolar
Dolar Australia naik 1.3% menjadi $0.6666
<i>Cryptocurrency</i>
Bitcoin naik 3.8% menjadi $22,317.81
Eter naik 2.8% menjadi $ 1,601.05
Obligasi
Imbal hasil pada Treasuries 10-tahun turun empat basis poin menjadi 3.66%
Imbal hasil 10 tahun Jepang turun 6.5 basis poin menjadi 0.33%
Imbal hasil 10 tahun Australia turun sembilan basis poin menjadi 3.49%
Komoditas
Minyak mentah West Texas Intermediate naik 0.4% menjadi $76.96 per barel
Spot gold naik 1% menjadi $1,887.61 per ounce
Cerita ini diproduksi dengan bantuan Bloomberg Automation.
–Dengan bantuan dari Vildana Hajric dan Isabelle Lee.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/us-futures-rise-dollar-falls-220258722.html