Rencana Aksi Investasi Pasar Saham: Waspadalah terhadap Bawahan Beruang

Minggu yang mungkin bahkan lebih liar dan membosankan daripada yang telah kita akhiri dengan pasar saham pada tahap awal upaya reli. Tapi itu hanya setelah Dow merosot ke level terendah sejak 2020, dan banyak saham terkemuka mengalami kerusakan grafik yang signifikan. Minggu mendatang menjanjikan banyak drama, dengan pendapatan dari Tesla, Netflix, dan lebih dari setengah lusin saham Dow Jones tersedia. Ada juga kemungkinan hari lanjutan, meskipun sepertinya bear ini belum menunjukkan titik terendahnya kepada investor.

X

Saham Yang Harus Diwaspadai: 5 Stok Medis Terlihat Sehat

Di pasar yang sulit, stok medis sering bertahan dengan baik, karena pengeluaran perawatan kesehatan cenderung terisolasi dari perubahan ekonomi. Asuransi kesehatan Cigna (CI), pengedar obat Kardinal Kesehatan (CAH), raksasa narkoba Eli Lilly (LLY), Farmasi Vertex (VRTX) dan pembuat produk medis Medis Gelombang Kejut (MENYEDIAKAN) semuanya masih menunjukkan kekuatan relatif, sementara perdagangan mendekati poin beli. Tertinggi baru oleh Cigna mengganggu kemungkinan basis datar, tetapi saham tetap berada di posisi yang baik untuk bergerak lebih tinggi. Cardinal, sementara itu, berada dalam basis datar menguji support 10-minggu. Lilly ditarik kembali di bawah entrinya, dan sedang menguji dukungan. Semua bisa dianggap nama pertumbuhan defensif, kecuali Shockwave.

Kalender Ekonomi: Pemeriksaan Resesi Perumahan

Kalender ekonomi minggu mendatang menampilkan trio laporan perumahan, yang pasti berada di sisi yang lemah dengan tingkat hipotek 30-tahun sekarang mencapai tertinggi 20-tahun di dekat 7%. Indeks Pasar Perumahan NAHB keluar pada hari Selasa pukul 10 pagi ET. Perumahan baru dan izin bangunan untuk September akan jatuh tempo pada hari Rabu pukul 8:30 Penjualan rumah yang ada untuk bulan September akan dilaporkan Kamis pukul 10 pagi Namun, beberapa laporan non-perumahan dapat membantu memperkuat perasaan bahwa pelemahan ekonomi meluas. Produksi industri, keluar Selasa pukul 9:15, bisa menunjukkan penurunan 0.4% untuk September, ekonom Deutsche Bank memprediksi, setelah selip 0.2% Agustus. Survei anekdot Fed Beige Book tentang kondisi ekonomi, dirilis menjelang pertemuan 1-2 November, dirilis Rabu pukul 2:XNUMX

Perspektif Pasar Saham: Kehancuran Berlanjut

Lonjakan pasar saham Kamis tidak cukup untuk mengimbangi kerugian, meninggalkan Nasdaq dan S&P 500 dengan kerugian mingguan keempat dalam lima minggu terakhir, dan ketujuh dalam sembilan minggu terakhir. Dow Jones Industrial Average berhasil mengakhiri minggu lebih tinggi, sebagian besar berkat kekuatan dalam komponen perawatan kesehatan dan perbankannya. Indeks secara teknis dalam upaya reli baru. Itu bisa berarti sinyal bottoming lanjutan pada awal minggu ini. Tetapi kehancuran di saham-saham unggulan dan kurangnya kepemimpinan baru yang kuat menunjukkan bahwa posisi terbawah tetap sulit dipahami. Meskipun demikian, investor harus memperhatikan sinyal indeks. Puncak minggu ini adalah pembalikan bullish hari Kamis. Tapi itu membuat para pedagang menggaruk-garuk kepala karena IHK menunjukkan percepatan inflasi, bukan yang diinginkan Wall Street.

Industri EV: Analis Pergeseran Target Menjelang Pendapatan Tesla

Slide empat minggu tersisa Tesla (TSLA) saham turun 33% dari tertinggi 21 September karena perusahaan bersiap untuk melaporkan hasil kuartal ketiga pada hari Rabu. Wells Fargo menurunkan target harga Tesla menjadi 230 dari 280 pada hari Jumat, mengharapkan "sedikit pukulan" karena dampak mata uang melawan kekuatan harga baru. Tetapi catatan itu meningkatkan prospek pendapatan Tesla '23 hingga '26, berdasarkan manfaat dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi. IRA adalah insentif utama untuk kenaikan target harga Evercore ISI pada saham menjadi 300, dari 267, pada hari Kamis. Wells Fargo memperkirakan kredit pajak produksi Tesla dari tagihan sebesar $3,100 per kendaraan, menunjukkan potensi penghematan sebesar $2.8 miliar.

Pemimpin Streaming: Pertumbuhan Pelanggan Netflix Dalam Fokus

Netflix (NFLX) akan melaporkan hasil kuartal ketiga Selasa malam. Pemimpin video streaming itu memperkirakan akan menambah 1 juta pelanggan pada kuartal September, setelah dua kuartal berturut-turut kehilangan anggota. Analis yang disurvei oleh FactSet memperkirakan Netflix memperoleh $ 2.16 per saham, turun 32% dari tahun ke tahun, pada penjualan $ 7.85 miliar, naik 5%. Panduan perusahaan akan menentukan tingkat layanan Netflix yang lebih murah dan disubsidi iklan yang akan diluncurkan pada 3 November. Layanan itu, yang disebut Netflix Basic With Ads, akan dikenakan biaya $6.99 per bulan, dibandingkan dengan $9.99 per bulan untuk versi bebas iklan. Ini akan tersedia di 12 negara, termasuk AS, saat diluncurkan.

Pialang Investasi: Schwab, Basis Interaktif Di Depan Penghasilan

Charles Schwab (SCHW) Dan Broker interaktif (IBKR) berada di dek untuk melaporkan pendapatan Senin dan Selasa, masing-masing. Saham SCHW mendasarkan dan Peringkat Kekuatan Relatifnya berada di level tertinggi 52 minggu menjelang laporan. Analis memperkirakan pendapatan Charles Schwab melonjak 25% menjadi $1.05 per saham dengan pertumbuhan pendapatan 18% menjadi $5.41 miliar. Untuk Interactive Brokers, Wall Street memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 23% menjadi 96 sen per saham dan peningkatan pendapatan sebesar 22.8%. Saham IBKR diperdagangkan dalam basis cangkir sekitar 15% di bawah titik belinya di 82.93. Garis kekuatan relatifnya berada pada titik tertinggi sejak awal 2021 menjelang hasil.

Dow Industrials: Pelaporan Peningkatan Blue Chips

Walgreens, JPMorgan dan UnitedHealth Group menetapkan standar tinggi, memulai musim pelaporan Q3 industri Dow dengan hasil yang kuat dan keuntungan saham. Prospek untuk minggu mendatang kurang menjanjikan, dengan Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Wisatawan (TRV), Verizon (VZ), American Express (AXP) Dan Dow (DOW) semua karena laporan. Keuangan — Goldman Sachs dan AmEx — memiliki perkiraan terkuat, yang lainnya beragam. Namun kejutan yang ditimbulkan oleh blue chips minggu lalu menambah nada optimisme. Sementara itu, Dow pulih ke kenaikan mingguan kedua, setelah turun ke level terendah sejak Oktober 2020.

Maskapai: United, American Ikuti Laporan Bullish Delta  

Berikut Delta Air Lines (DAL) laporan kuat pada hari Kamis, sesama maskapai penerbangan united Airlines (UAL) akan mengumumkan pendapatan Q3 setelah pasar saham ditutup pada Selasa, 18 Oktober. Analis memperkirakan pendapatan tumbuh menjadi $2.26 per saham, naik dari kerugian $1.02 per saham tahun lalu. Penjualan diperkirakan akan meningkat 65% menjadi $12.7 miliar. penerbangan Amerika (AAL) kemudian akan mengumumkan pendapatan Q3 Kamis pagi. Wall Street melihat laba per saham menggelembung menjadi 53 sen, naik dari kerugian 99 sen tahun lalu. Analis juga mengharapkan pendapatan tumbuh 49% menjadi $13.4 miliar, menurut FactSet. Grup Udara Alaska (ALK) juga melaporkan keuangan Q3 Kamis sebelum pasar dibuka. EPS diperkirakan akan melonjak 62% menjadi $2.38 sementara penjualan dapat meningkat 47% menjadi $2.8 miliar.

Ringkasan Pendapatan Pasar Saham

Selasa:

Lockheed Martin (LMT) saham sedang berkonsolidasi menjelang laporan pendapatannya Selasa pagi dan kekuatan relatif sahamnya berada di level tertinggi baru. Analis memperkirakan pendapatan kontraktor pertahanan melambung ke $6.66 per saham dari $2.21 tahun lalu. Dan pendapatan terlihat naik 4% menjadi $16.65 miliar.

Bedah Intuitif (ISRG) berada di dek untuk melaporkan pendapatan kuartal ketiga Selasa malam. Analis memperkirakan perusahaan bedah robotik itu memperoleh $1.12 per saham, dikurangi beberapa item, dari penjualan $1.51 miliar. Penghasilan akan turun hampir 6% karena penjualan naik mendekati 8%.

Rabu:

Kepemilikan ASML (ASML) Dan Penelitian Lam (LRCX) akan memposting hasil kuartal ketiga mereka pada hari Rabu. Kedua pemasok peralatan semikonduktor menghadapi hambatan dari pembatasan ekspor AS dengan China dan pembuat chip memotong belanja modal di tengah penurunan permintaan chip.

Abbott Laboratories (ABT) akan melaporkan pendapatan kuartal ketiganya sebelum pasar saham dibuka pada hari Rabu. Analis menyerukan raksasa perawatan kesehatan untuk mendapatkan 95 sen yang disesuaikan per saham pada $ 9.64 miliar dalam penjualan. Langkah-langkah itu akan turun masing-masing 32% dan 12%.

Alcoa (AA) diatur untuk melaporkan pendapatan Q3 setelah penutupan hari Rabu. Analis melihat EPS anjlok 95% menjadi 11 sen karena pendapatan turun 4.8% menjadi $2.96 miliar. Saham Alcoa turun sekitar 60% dari harga tertinggi Maret.

Dinamika baja (Stld) mengumumkan pendapatan kuartal ketiga setelah pasar tutup pada hari Rabu. Laba pembuat baja diharapkan meningkat 3% menjadi $5.12 per saham. Pendapatan diperkirakan naik 8% menjadi $5.5 miliar.

Industri Winnebago (SIAPA) melaporkan pendapatan kuartal keempat sebelum pasar saham dibuka Rabu. EPS diperkirakan akan tumbuh 7% menjadi $2.76. Penjualan diperkirakan tumbuh 10% menjadi $ 1.1 miliar untuk RV dan produsen rumah motor.

Kamis:

AT & T (T) melaporkan pendapatan kuartal ketiga awal 20 Oktober. Analis memperkirakan bahwa pendapatan AT&T akan turun 7% menjadi 61 sen per saham. Pendapatan AT&T diperkirakan turun 25% menjadi $29.8 miliar karena spin-off WarnerMedia. Analis memperkirakan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi, atau EBITDA, akan mencapai $10.47 miliar. AT&T diperkirakan akan menambah 604,000 pelanggan telepon pascabayar, turun dari 928,000 pada tahun sebelumnya.

Perusahaan media sosial yang terkepung Jepret (SNAP) melaporkan hasil kuartal ketiga Kamis malam. Saham Snap turun 76% tahun ini, karena perlambatan dalam periklanan digital. Analis memperkirakan kerugian 24 sen, pada pendapatan $ 1.1 miliar, naik 12%. Pada akhir Agustus, Snap mengumumkan rencana untuk memangkas 20% tenaga kerjanya.

Manajer aset Blackstone (BX) melaporkan pendapatan Kamis pagi. Penghasilan terlihat meluncur 23% menjadi 98 sen per saham dengan penurunan pendapatan 22%.

Philip Morris (PM) melaporkan hasil kuartal ketiga Kamis pagi. Pendapatan produsen tembakau yang berbasis di New York itu diperkirakan menyusut 14% menjadi $1.35 per saham sementara penjualan turun 10.7% menjadi $7.25 miliar.

Freeport-McMoRan (FCX) akan melaporkan hasil Q3 sebelum pembukaan Kamis. Perusahaan tembaga tersebut terlihat membukukan penurunan EPS 66% menjadi 30 sen karena pendapatan turun 18% menjadi $4.99 miliar di tengah harga logam yang lebih rendah. Saham FCX turun 46% dari level tertinggi 52 minggu.

Jumat:

Verizon Communications (VZ) melaporkan pendapatan kuartal ketiga awal 21 Oktober. Penyedia layanan telekomunikasi menurunkan panduan EPS 2022 pada bulan Juli. Untuk kuartal September, analis memperkirakan pendapatan Verizon sebesar $1.29 per saham, turun 8% dari tahun sebelumnya. Pendapatan diperkirakan akan naik 2.7% menjadi $ 33.8 miliar. Verizon diperkirakan akan menambah 32,000 pelanggan telepon pascabayar nirkabel, turun dari 429,000 tahun sebelumnya.

Schlumberger (SLB) melaporkan pendapatan kuartal ketiga sebelum pasar saham dibuka. Raksasa layanan ladang minyak ini diperkirakan akan melaporkan pendapatan 55 sen per saham, meningkat 53% dari tahun ke tahun. Analis memperkirakan penjualan melonjak 22% menjadi $7.1 miliar di Q3.

HCA Healthcare (HCA) Penghasilan Q3 jatuh tempo sebelum pembukaan hari Jumat. EPS untuk operator rumah sakit terlihat turun 15% menjadi $3.88 karena pendapatan turun 2% menjadi $15 miliar. Saham HCA merosot pada pendapatan dan prospek Q1, tetapi garis kekuatan relatifnya berada pada titik tertinggi sejak April.

Makanan Cukup Baik (SMPL) melaporkan Jumat pagi, dan akan memberikan penurunan EPS 3% menjadi 28 sen dengan kenaikan penjualan 0.5% menjadi $261.2 juta.

ANDA JUGA MUNGKIN TERTARIK PADA:

Apa CAN SLIM? Jika Anda Ingin Menemukan Saham Unggulan, Lebih Baik Tahu

IBD Live: Pelajari Dan Analisis Saham Pertumbuhan Dengan Para Profesional

Mencari Pemenang Pasar Saham Besar Berikutnya? Mulailah Dengan 3 Langkah Ini

Ingin Lebih Banyak Wawasan IBD? Berlangganan Podcast Investasi Kami

Upaya Reli Pasar Baru Sudah Terguncang; Lima Saham Pertumbuhan Yang Harus Diperhatikan