Rencana Aksi Investasi Pasar Saham: Blue Chips, Saham China Konstruktif Saat Dow Mengincar 35,000

Minggu yang positif, jika bergelombang, membuat tren naik pasar saham tetap utuh. Industri Dow sekarang mengejar level 35,000 karena semakin banyak blue chip membuat sketsa grafik yang tampak konstruktif. Dan saham yang berbasis di China juga terbukti menjadi titik terang. Banyak awan tetap menumpuk di cakrawala, dengan perusahaan mengumumkan putaran baru PHK dan pasar energi bersiap untuk perubahan besar selama seminggu. Di atas semua itu, Fed diperkirakan akan memilih kenaikan suku bunga tajam lainnya pada pertengahan bulan, meninggalkan bola kristal pada perilaku pasar akhir tahun lebih dari sedikit mendung.

Saham Yang Harus Diperhatikan: 5 Blue Chips Dekat Titik Beli

Dow Jones Industrial Average telah memimpin reli pasar saat ini, yang mencerminkan kekuatan di industri, keuangan, dan medis. Memulihkan permintaan untuk perjalanan udara membantu mengangkat Boeing (BA) keluar dari konsolidasi panjangnya dan masuk ke zona beli. Goldman Sachs (GS) sedang menempa pegangan dalam basis selama setahun. Ulat (KUCING) tepat di bawah titik beli, karena permintaan meningkat dari rangkaian program pengeluaran federal baru-baru ini. Tanda pangkat ketentaraan (CVX) juga tepat di bawah titik beli, karena bersiap untuk meningkatkan produksi serpih AS sebesar 15%. Sementara itu, UnitedHealth (UNH) telah pulih secara bullish dari uji cepat dukungan pada rata-rata pergerakan 200 hari, diperdagangkan kurang dari 5% di bawah rekor tertinggi sejak 31 Oktober.

Kalender Ekonomi: Seminggu Tenang Sebelum Badai

Kalender ekonomi tenang dalam minggu mendatang tetapi beberapa laporan akan membantu membentuk prospek. Indeks harga produsen hari Jumat, keluar pada 8:30 ET, akan dicermati, dan tidak hanya untuk angka inflasi grosir utama, yang telah turun dengan baik. Laporan tersebut juga mencakup tren biaya layanan medis yang tidak berperan dalam CPI, karena laporan terakhir hanya mencerminkan biaya konsumen yang dikeluarkan sendiri, bukan yang didanai oleh pemberi kerja.

Reli Pasar Tangguh; Apa yang harus dilakukan sekarang

Inflasi layanan medis adalah bagian besar dari indeks inflasi yang menurut ketua Fed Jerome Powell memegang kunci prospek: indeks harga PCE untuk layanan inti dikurangi perumahan. Klaim pengangguran, keluar Kamis pukul 8:30 pagi, juga menjadi fokus yang berkembang. Sementara klaim baru turun di minggu terakhir, jumlah orang yang terus mengklaim tunjangan mencapai 1.6 juta, karena kenaikan stabil baru-baru ini terus berlanjut. Investor juga akan mewaspadai kejutan penurunan untuk indeks survei non-manufaktur Institute for Supply Management, keluar Senin pukul 10 pagi, setelah indeks survei pabrik meluncur ke wilayah kontraksi.  

Perspektif Pasar Saham: Reli Utuh; Distribusi Tetap Rendah

Kenaikan mingguan kedua berturut-turut untuk komposit Nasdaq dan S&P 500 menjaga tren naik pasar tetap utuh. Hari distribusi tetap rendah: satu untuk setiap indeks. S&P 500 menghadapi beberapa resistensi di sekitar 4,100. Saham China juga akan menguji resistance. ETF iShares MSCI China (MCHI) naik hampir 35% sejak 31 Oktober dan duduk kurang dari 3% di bawah garis 200 hari.

Tinjauan Pasar 2022: Yang Baik, Yang Buruk, dan Siklus

Chevron memimpin lima industri Dow membukukan keuntungan lebih dari 10% hingga November. Chevron telah naik 54%. Merck (MRK) Dan Amgen (AMGN) masing-masing naik lebih dari 42% dan 25%. Wisatawan (TRV) datang dengan kenaikan hampir 20%. Dan rebound besar selama dua bulan memberi Caterpillar peningkatan hampir 14%. Di bagian bawah daftar, Intel (INTC) Dan Salesforce.com (CRM) menyusui 42% menurun. Tidak cukup setengah industri turun lebih dari 10% untuk tahun ini, dengan indeks turun tidak sampai 6%. Mengingat kenaikan rata-rata 1% pada bulan Desember pascapemilihan sejak 1950, indeks paling senior pasar perlu berjuang keras jika ingin menggeser 2022 ke kolom kemenangan.

Pasar Energi: Minyak Bersiap Untuk Vote OPEC, Embargo UE

Harga minyak berayun sedikit liar dalam seminggu terakhir, sebelum membukukan kenaikan mingguan pertama mereka dalam sebulan. Minyak turun 21% dari 10 Oktober hingga 25 November, meskipun ada pemotongan produksi 2 juta barel per hari oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak pada awal Oktober. Seperti kelompok industri lainnya, OPEC pada dasarnya tetap mengkhawatirkan kemungkinan resesi. Selain itu, sementara media terobsesi dengan kemungkinan pembatasan harga minyak Rusia, OPEC pasti mengawasi lebih dari setengah juta barel yang akan dialihkan ke pasar global, secara diam-diam atau sebaliknya, ketika larangan minyak Rusia Uni Eropa berlaku penuh. berpengaruh pada hari Senin. 

Dampak potensial pada saham dari pemilihan Senat putaran kedua hari Selasa di Georgia tidak jelas. Pasar menguat saat hasil bergulir dari putaran terakhir senat Georgia, ketika Demokrat Raphael Warnock dan Jon Ossoff mengambil alih posisi petahana dari Partai Republik Kelly Loeffler dan David Perdue, memberi Demokrat kursi Senat di Georgia dan kendali majelis tinggi Kongres, pada Januari 2021. Pemilihan ini dapat sedikit memperluas kendali Demokrat atas Senat, memberikan Gedung Putih peningkatan nominal dalam ruang manuver. Atau itu bisa membuat Senat terpecah 50-50, dengan Demokrat mempertahankan kendali melalui pemungutan suara Wakil Presiden Kamala Harris. Lawan Warnock, penantang dari Partai Republik Herschel Walker, menutupi kurangnya keterampilan politiknya dengan dukungan keuangan yang besar dari partainya.

Pasar Saham Desember: Positif, Tapi Belum Cukup Positif

Bulan terakhir tahun 2022 sedang berlangsung dengan sedikit harapan untuk pemulihan pasar akhir tahun. Itu menjadikannya pengembalian YTD terburuk kelima untuk S&P 500 sejak Perang Dunia II, menurut Sam Stovall di CFRA. Hanya tahun 1973, 1974, 2002, dan 2008 yang mengalami penurunan lebih dalam. S&P 500 telah naik dalam 53 dari 71 Desember sejak 1950, Almanak Pedagang Saham memberi tahu kita, termasuk kenaikan 4.4% tahun lalu. Yang terbaik adalah reli 11.2% pada Desember 1991. Selama semua Desember sejak 1945, kata Stovall, S&P 500 mencatat pengembalian harga rata-rata 1.64%, naik 77% dari waktu. Desember selama tahun pemilihan paruh waktu sedikit lebih lemah, menghasilkan 1.35% dan naik 68% dari waktu.

Pelacak S&P 500: Bukan Hanya Stok Minyak 

Di antara saham S&P 500, saham minyak dan gas memegang 17 dari 20 kenaikan terbesar tahun ini hingga November. Minyak Bumi Barat (OXY) berdiri tegak di atas segalanya dengan 138% upsweep-nya. EQT (EQT), Marathon Petroleum (MPC) Dan Hess (HES) semua ditingkatkan lebih dari 90%. Distributor obat McKesson (MCK) Dan Kardinal Kesehatan (CAH) masing-masing naik sekitar 53% untuk mengambil 20 tempat teratas. Pembuat pupuk Industri CF (CF) juga lolos, dengan perolehan 50% yang keren. Untuk bulan November, situs seni dan kerajinan Etsy (ETSY) adalah pemenang besar, naik lebih dari 40%.

Penghasilan Pasar Saham Mendatang

Selasa:

AutoZone (Azo) merilis hasil kuartal pertama fiskal pada hari Selasa. Analis melihat pelambatan 17% di EPS dan keuntungan pendapatan 5.3%. Itu akan mengakhiri rentetan panjang keuntungan pendapatan kuartalan. Saham diperpanjang, naik 8% dari penembusan di atas entri 2,362.34 di bulan Oktober.

Toko Umum Casey (KASUS) melaporkan pendapatan fiskal kuartal kedua 2023 setelah pasar tutup pada hari Selasa. EPS untuk rantai toko serba ada diharapkan tumbuh 22% menjadi $3.16. Pendapatan diperkirakan akan meningkat 17% menjadi $4 miliar. Casey's berada di puncak kisaran beli di atas entri 224 di basis piala.

 AeroVironment (AVAV) pendapatan diperkirakan anjlok 74% menjadi 20 sen per saham pada Selasa sore. Penjualan untuk pembuat pesawat tak berawak terlihat turun 6.6% menjadi $113.9 juta.

Hiburan Dave & Buster (BERMAIN) melaporkan hasil Q3 Selasa malam. Pendapatan rantai makan dan permainan diperkirakan akan menukik 90% menjadi 2 sen per saham sementara pendapatan melonjak 48% menjadi $471 juta.

Selasa pagi, Perhiasan Stempel (SIG) kemungkinan akan menghasilkan penurunan EPS sebesar 79% menjadi 30 sen dengan penurunan penjualan sebesar 4% menjadi $1.47 miliar.

Rabu:

Industri Thor (THO) mengumumkan pendapatan kuartal pertama Rabu sebelum pasar dibuka. Wall Street memperkirakan kemping RV dan produsen kendaraan darurat menghasilkan $1.62 per saham, turun 62% dibandingkan tahun lalu. Penjualan diperkirakan turun 28% menjadi $2.8 miliar. Thor berada di bawah titik beli 93.24 di basis cangkir dengan pegangan.

Analis memprediksi Outlet Murah Ollie (OLLI) laba akan melonjak 17% menjadi 40 sen per saham untuk laporan Rabu pagi. Pendapatan rantai ritel diskon terlihat meningkat 12% menjadi $429 juta.

Kamis:

Grosir Costco (BIAYA) melaporkan hasil kuartal pertama Kamis setelah penutupan pasar. Pendapatan grosir diperkirakan naik 5% menjadi $3.12 per saham dengan pertumbuhan penjualan 15% menjadi $58.36 miliar.

Kamis malam, Lululemon Athletica (LULU) harus membukukan peningkatan EPS 20% menjadi $1.95 dengan lonjakan pendapatan 24% menjadi $1.8 miliar.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA: 

Saham Tesla Jatuh Setelah Pengungkapan Semi Truk yang Telah Lama Ditunggu, Analis Bullish On Demand