Januari memberikan awal yang ramah hingga tahun 2023, memberi investor pengingat tentang seperti apa momentum kenaikan pasar saham. Laporan pekerjaan hari Jumat mengguncang harapan untuk Fed yang dovish, dan Jerome Powell dapat melanjutkan pesan itu pada hari Selasa. Laporan Disney pada hari Rabu meninggalkan Dow dengan hanya beberapa laporan yang tersisa untuk Q4. Dan dampak dari pembatasan zona euro terakhir pada produk energi Rusia dapat memberikan gejolak lain pada stok minyak dan gas.
X
Saham yang Harus Diperhatikan: Kelompok Pemimpin yang Beragam
Dengan reli pasar yang menunjukkan kekuatan lebih lanjut, investor harus mencari saham yang menunjukkan sinyal beli. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) Dan Autoliv (ALV) semuanya melayang di dekat titik beli. Boeing mendekati titik pembelian pegangan 216.74 dalam konsolidasi yang panjang. Qualcomm menemukan dukungan pada lini 200 hari setelah pendapatan beragam dan dapat membentuk pegangan dalam jangka panjang. Delta tepat di sekitar titik beli pegangan 39.72. Exxon telah menahan support di garis 50 hari, di bawah entri 114.76. Autoliv naik melewati titik beli 89.98. Semua memiliki penghasilan juga. Sebagian besar saham ini berada di grup terkemuka, meskipun nama energi telah tersendat dalam seminggu terakhir ini.
Kalender Econ: Memijat Pesan Powell
Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan berpartisipasi dalam diskusi di Economic Club of Washington pada hari Selasa pukul 12:40 ET. Konferensi pers Powell yang optimis setelah kenaikan suku bunga Fed Rabu lalu memicu S&P 500 ke level tertinggi lima bulan. Semangat investor terangkat oleh pembicaraan Powell tentang disinflasi dan soft landing, dan tampaknya membuka pintu untuk menurunkan suku bunga pada tahun 2023 jika tren berlanjut. Tapi setelah laporan pekerjaan Januari yang mengejutkan kuat, Powell akan memiliki kesempatan untuk terdengar lebih hawkish.
Perspektif Pasar: Januari Terbaik Dalam 22 Tahun
Tahun perdagangan dimulai dengan positif, jika tidak merata, dimulai pada bulan Januari. Dow Jones Industrial Average menambahkan 2.8% untuk bulan ini. S&P 500 berbalik naik 6.2%. Komposit Nasdaq menguat 10.7% - Januari terbaik sejak reli 12.2% di tengah kehancuran pasar pada tahun 2001. Topi kecil tidak mengesampingkan pesta. Russell 2000 melesat ke depan 9.7% dan S&P Small Cap 600 membukukan kenaikan 9.4%. Dow masuk ke beberapa hari pertama bulan Februari dengan penurunan moderat. Russell dan S&P 600 masing-masing naik sekitar 3%. Sementara itu, Nasdaq melonjak hampir 5%, karena "tren kekuatan" yang baru ditemukannya mendapatkan daya tarik. pembuat mobil listrik Jelas (LCD) adalah penggerak tercepat Nasdaq di bulan Januari, melonjak 71%.
Penghasilan Blue Chip: Disney Bersiap Untuk Pertempuran
Penghasilan Disney: Raksasa Dow Walt Disney (DIS) melaporkan hasil pendapatan kuartal pertama Rabu sore. Analis memperkirakan pendapatan turun untuk kuartal kedua berturut-turut, turun 27.5% menjadi 79 sen per saham. Pertumbuhan pendapatan terlihat melambat untuk kuartal kedua berturut-turut, meningkat 7.4% menjadi $23.4 miliar. Sementara itu, Disney bersiap untuk pertempuran proksi melawan investor aktivis Nelson Peltz, pendiri Trian Fund Management, yang memiliki saham senilai $900 juta dan menginginkan kursi dewan. Pada 11 Januari, Disney menunjuk mantan Nike (NKE) CEO Mark Parker untuk menjabat sebagai ketua dewan baru, menggantikan Susan Arnold pada rapat pemegang saham tahunan berikutnya.
Tren Industri: Januari menunjukkan pergeseran kepemimpinan
Industri memimpin kenaikan terbesar dalam tiga bulan hingga Januari termasuk distributor produk logam, pembuat pakaian dan sepatu, produsen baja dan pemesanan perjalanan liburan. Namun, keuntungan terbesar di bulan Januari menceritakan kisah yang berbeda: pembuat mobil menguat lebih dari 30%, pembuat perangkat lunak pendidikan melonjak 29%, produsen baja melonjak 26%, sementara pengecer internet melonjak 24% dan penambang bijih membukukan kenaikan lebih dari 21%.
Pelacak Penghasilan S&P 500: Q4 Domestik Menunjukkan Kekuatan
Perusahaan dengan lebih banyak eksposur ke luar negeri mengalami kesulitan pada kuartal keempat. Mereka yang menghasilkan lebih dari 50% penjualan di luar AS, dikombinasikan dengan perkiraan Q4 dari mereka yang belum melaporkan, menunjukkan penurunan pendapatan sebesar 7.4%. Laba untuk perusahaan dengan pangsa eksposur domestik yang lebih tinggi turun 2.5%. Penghasilan keseluruhan untuk S&P 500, hingga bel penutupan hari Kamis, turun 4.5%.
Di sisi pendapatan, pertumbuhan keseluruhan untuk perusahaan S&P 500 adalah 4.2%. Perusahaan dengan fokus AS sejauh ini melaporkan dan menargetkan peningkatan pendapatan kolektif sebesar 5%. Mereka yang memiliki bagian pendapatan lebih besar yang berasal dari luar AS menunjukkan keuntungan 2.2%. Tidak termasuk Intel, Alphabet, Meta Platforms, dan Apple mengubah gambaran pendapatan untuk perusahaan dengan fokus internasional menjadi kenaikan 1.9%, vs. penurunan 7.4%.
Pasar Energi: Perebutan Diesel Rusia
Pasar energi global akan mendapat perhatian minggu depan, karena Uni Eropa memperluas embargonya terhadap barang-barang energi Rusia untuk memasukkan solar dan bensin. Embargo adalah upaya untuk merusak sumber pendapatan yang mendanai perang Rusia. Tetapi truk Uni Eropa dan lebih dari 40% mobilnya berjalan dengan 700,000 barel per hari solar yang dipasok oleh Rusia. Bagaimana pasar global akan merespons tidak jelas, meskipun sebagian besar ekspor Rusia mungkin dialihkan ke China dan India. Di AS, harga solar turun 20% dari harga tertinggi bulan Juni, dan naik 24% dari tahun lalu.
Pendapatan Pasar Saham
Senin
Activision Blizzard (ATVI) Dan Take-Two Software Interaktif (TTWO) akan melaporkan hasil kuartal Desember mereka Senin malam. Penerbit video game mengikuti rekan industri Electronic Arts (EA), yang melihat sahamnya jatuh setelah kehilangan target kuartal liburan dan mengarah lebih rendah untuk kuartal saat ini.
Bagaimana Performa Broker Online Anda Survei Broker Online Terbaik IBD 2023?
Onsemi (ON), Integrasi Daya (POWI) Dan Solusi Skyworks (SWKS) akan melaporkan pendapatan untuk kuartal Desember pada hari Senin. Pembuat chip akan memposting hasil mereka dan memberikan panduan di tengah gelombang perusahaan semikonduktor yang menurunkan perkiraan untuk kuartal Maret di tengah persediaan saluran yang tinggi di pasar tertentu.
Cummins (CMI) mengumumkan keuangan kuartal keempat sebelum pasar dibuka. Wall Street mengharapkan EPS tumbuh 58% menjadi $4.52 dengan penjualan diharapkan meningkat 24% menjadi $7.29 miliar. Cummins memiliki rata-rata pertumbuhan EPS 6% selama tiga kuartal terakhir sementara pendapatan meningkat rata-rata 11%.
Selasa
BP (BP) merilis pendapatan kuartal keempat Selasa pagi. Analis memperkirakan pendapatan tumbuh 35% menjadi $1.66 per saham sementara pendapatan akan meningkat 6% menjadi $55.39 miliar. Perusahaan multinasional minyak dan gas ini memiliki rata-rata pertumbuhan EPS 173% dan peningkatan penjualan 50% dalam beberapa kuartal terakhir.
Illumina (ILMN) bersiap untuk melaporkan pendapatan kuartal keempatnya pada Selasa malam. Analis memperkirakan penjualan Illumina turun lebih dari 10% menjadi $1.07 miliar. Laba yang disesuaikan diproyeksikan masuk pada 34 sen per saham, turun 55%.
Perangkat Lunak Paycom (PEMBAYARAN) melaporkan pendapatan Q4 setelah pasar tutup pada 7 Februari. Analis memproyeksikan EPS sebesar $1.48, naik 33% dari tahun sebelumnya. Pendapatan diharapkan naik 28% menjadi $367.1 juta.
Perusahaan persewaan mobil Hertz (Htz) melaporkan hasil Q4 pada Selasa pagi. Penghasilan yang disesuaikan diperkirakan turun untuk kuartal ketiga berturut-turut, turun 47% menjadi 48 sen per saham. Pendapatan terlihat naik 5% menjadi $2.05 miliar, yang akan menandai enam kuartal dari pertumbuhan penjualan yang melambat.
Farmasi Vertex (VRTX) bersiap untuk melaporkan pendapatan kuartal keempatnya sebelum pasar saham dibuka pada hari Selasa. Analis meminta laba yang disesuaikan sebesar $3.53 per saham dan $2.3 miliar dalam penjualan, masing-masing naik 5% dan 11% dari tahun ke tahun.
Chipotle Mexican Grill (CMG) mengumumkan hasil pendapatan kuartal keempat Selasa sore. Analis memperkirakan laba rantai makanan cepat saji ini meningkat untuk kuartal ketiga berturut-turut, melonjak 59.7% menjadi $8.91 per saham. Pertumbuhan pendapatan diperkirakan melambat untuk periode keempat berturut-turut, karena penjualan naik 13.8% menjadi $2.23 miliar. Saham CMG diperdagangkan di zona beli basis dasar ganda.
Industri Nabors (NBR) melaporkan pendapatan kuartal keempat Selasa malam. Wall Street memperkirakan kerugian $1.10 per saham untuk penyedia peralatan dan jasa pengeboran minyak dan gas, hasil yang lebih baik daripada kerugian $14.60 per saham tahun lalu. Analis memperkirakan pendapatan meningkat 37% menjadi $744 juta. Nabors Industries belum melaporkan laba sejak 2014, tetapi analis memperkirakan hal itu akan berubah pada 2023.
Rabu
Kesehatan CVS (CVS) melaporkan pendapatan Q4 sebelum pembukaan hari Rabu. Analis memperkirakan EPS turun 3% menjadi $1.92 karena pendapatan turun 0.5% menjadi $76.2 miliar. Memudarnya krisis Covid berdampak buruk bagi saham CVS, yang mendekati level terendah 15 bulan.
Molina Kesehatan (Depkes) melaporkan hasil Q4 setelah penutupan hari Rabu. EPS terlihat naik 40% menjadi $4.02 dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 6% menjadi $7.87 miliar. Molina melonjak karena kemenangan kontrak Medicaid musim gugur lalu tetapi sekarang tertinggal di dekat posisi terendah 6 bulan.
Analis mengharapkan Under Armour (UAA) untuk melaporkan penurunan pendapatan ketiga berturut-turut untuk hasil Q3 Rabu pagi. Penghasilan yang disesuaikan terlihat jatuh hampir 71% menjadi 9 sen per saham sementara pendapatan naik 0.2% menjadi $1.549 miliar.
Farmasi Anda (TEVA) akan melaporkan pendapatan kuartal keempat sebelum pasar saham dibuka Rabu. Wall Street memproyeksikan laba yang disesuaikan sebesar 71 sen per saham dari penjualan $3.89 miliar, masing-masing turun 7.8% dan 5.2%.
MGM Resorts International (MGM) melaporkan hasil Q4 Rabu malam. Pemilik MGM China yang berbasis di Makau, China, perusahaan tahun lalu melihat 12.5% dari keseluruhan pendapatannya dari hub game. Analis menargetkan kerugian $1.45 per saham, menurut FactSet, turun dari kenaikan 12 sen setahun yang lalu. Penjualan terlihat naik 9.6%, yang akan menandai kuartal keenam pertumbuhan pendapatan yang melambat.
Kamis
AbbVie (ABBV) diharapkan Kamis pagi untuk melaporkan $15.33 miliar dalam penjualan kuartal keempat, naik 3%. Analis juga memperkirakan laba yang disesuaikan sebesar $3.53 per saham, tumbuh 6.6%.
Holdings PayPal (PYPL) melaporkan pendapatan Q4 pada akhir 9 Februari. Analis memproyeksikan EPS sebesar $1.20, naik 7% dari tahun sebelumnya. Pendapatan diperkirakan naik hampir 7% menjadi $7.39 miliar. PayPal berencana untuk memangkas 2,000 pekerjaan, sekitar 7% dari tenaga kerjanya.
Perusahaan keamanan siber Perangkat Lunak CyberArk (CYBR) melaporkan pendapatan Q4 awal 9 Februari. Analis memproyeksikan EPS sebesar 13 sen, turun 53% dari tahun sebelumnya. Pendapatan diharapkan naik 15% menjadi $174.2 juta.
raksasa minuman PepsiCo (PEP) merilis hasil Q4 Kamis pagi. Penghasilan yang disesuaikan terlihat naik 7.8% menjadi $1.65 per saham, dengan pendapatan melambat setelah tiga perempat percepatan keuntungan. Pendapatan diharapkan tumbuh 6.3% menjadi $2.68 miliar, dan rata-rata pertumbuhan penjualan Pepsi adalah 7.67% selama tiga kuartal terakhir.
ArcelorMittal (MT), bagian dari grup stok baja panas, melaporkan hasil Q4 pada Kamis pagi. Penghasilan terlihat jatuh 91% menjadi 36 sen per saham, dengan penjualan turun 31% menjadi $14.35 miliar. Tetapi analis berpikir pendapatan mungkin mendekati titik terendah karena prospek global membaik.
Perhotelan dan jaringan hotel Hilton Worldwide (HLT) mengumumkan hasil kuartal keempat Kamis pagi. Penghasilan yang disesuaikan terlihat meningkat 70.8% menjadi $1.23 per saham setelah dua kuartal pertumbuhan melambat. Pertumbuhan pendapatan diperkirakan akan melambat untuk kuartal keempat berturut-turut, naik 27.8% menjadi $2.346 miliar. Saham HLT diperdagangkan di zona beli untuk basis piala.
Willis Towers Watson (WTW), perusahaan asuransi yang berbasis di Inggris, ditarik kembali dengan rapi ke pengujian dukungan 10 minggu menjelang laporan Q4 Kamis pagi. Analis memperkirakan pendapatan turun untuk kuartal keempat berturut-turut, tetapi dengan penurunan melambat menjadi sebagian kecil.
O'Reilly Automotive (ORLY) memberikan hasil kuartal keempat Kamis malam. Analis melihat keuntungan pendapatan 1.4% dan peningkatan pendapatan 6.5%. Keduanya sedikit di bawah pertumbuhan rata-rata dalam beberapa kuartal terakhir. Prospek akan sangat penting karena pasar mobil mengalami tantangan berat dalam pasokan dan tekanan inflasi.
Jumat
Enbridge (ENB) melaporkan pendapatan kuartal keempat Jumat pagi. Analis memperkirakan laba tetap datar dari tahun ke tahun, dengan harga 54 sen per saham. Pendapatan diperkirakan naik tipis 4% menjadi $10 miliar. Tingkat pertumbuhan EPS perusahaan yang diharapkan sejalan dengan tiga kuartal terakhir sementara peningkatan penjualannya di bawah rata-rata peningkatan 12% pada kuartal terakhir.
ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:
Dapatkan Keunggulan Di Pasar Saham Dengan IBD Digital
Sinyal Reli Pasar Ini Bukan Bear Run Lagi; Inilah Yang Harus Dilakukan Sekarang
Saham Lithium 2023: Kartel Di Cakrawala?
Saham Tesla Pada Tahun 2023: Apa Yang Akan Dilakukan Raksasa EV Di Dua Megamarketnya?
Sumber: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo