Saat reli pasar saham AS menemukan langkahnya, optimisme meningkat terhadap saham, ekonomi, dan perjuangan Fed untuk mengelola inflasi. Pasar Hong Kong juga dibuka kembali dengan kinerja yang kuat minggu ini, dengan bursa saham China daratan Shanghai dan Shenzhen akan dimulai kembali pada hari Senin setelah liburan Tahun Baru Imlek selama seminggu. Semua faktor tersebut kemungkinan besar akan memengaruhi cara investor merespons pekan berita besar yang berakhir di bulan Januari. Keputusan suku bunga Fed, pertemuan OPEC, daftar besar Big Tech, otomotif, Big Oil, Big Pharma, dan laporan pendapatan lainnya mengatur panggung untuk aktivitas pasar selama seminggu.
X
Saham Yang Harus Diperhatikan: Lima Saham Mendekati Titik Beli
Reli pasar saham terus menunjukkan kekuatan berbasis luas. Investor harus melihat lintas sektor untuk peluang membeli. Wingstop (SAYAP), Penelitian Lam (LRCX), Halliburton (HAL), Boeing (BA) Dan JD.com (JD) semuanya dekat dengan poin pembelian. Saham WING dan JD.com menunjukkan entri awal, sementara raksasa jasa ladang minyak Halliburton berada dalam kisaran beli. Lam Research tepat di bawah titik beli. Boeing, setelah lari besar, telah membentuk pegangan pada konsolidasi yang besar dan panjang. Halliburton, Boeing, dan Lam Research mendapatkan penghasilan.
Kalender Ekonomi: Keputusan Suku Bunga Fed, Laporan Pekerjaan Januari
Dengan inflasi melambat dengan cepat dan ekonomi AS terlihat lemah, Federal Reserve hampir pasti akan memperlambat laju kenaikan suku bunga menjadi seperempat poin dengan pernyataan kebijakan ET Rabu pukul 2:XNUMX. Namun masih ada beberapa ketegangan mengenai apakah pernyataan itu akan membatalkan kata-katanya bahwa anggota komite mengantisipasi "kenaikan yang sedang berlangsung" dalam suku bunga utama Fed. Melakukan hal itu dapat menyiratkan bahwa Fed cenderung menghentikan kenaikan suku bunganya setelah mungkin seperempat poin lagi di bulan Maret.
Tingkat Inflasi Kunci Baru The Fed Mereda Pada Bulan Desember; S&P 500 Naik
Meninggalkan dalam bahasa tentu tidak akan mengesampingkan jeda awal, jadi tidak banyak yang bisa diperoleh dengan menghilangkan kata-kata itu. Jika mereka disingkirkan dari pernyataan itu, itu bisa memicu kembang api pasar saham, yang mungkin tidak ingin dilihat oleh Fed. Alih-alih perubahan besar dalam pernyataan itu, perkirakan perubahan yang lebih halus dalam nada Fed akan disampaikan oleh Ketua Jerome Powell dalam konferensi pers Rabu pukul 2:30.
Powell mungkin belum menyelesaikan naskahnya sampai hari Selasa. Indeks Biaya Ketenagakerjaan, keluar pada pukul 8:30 pagi, diperkirakan akan menunjukkan tekanan upah moderat di Q4. Tetapi jika tekanan upah tidak mereda sebanyak yang diharapkan, Powell mungkin mengambil nada hati-hati, menunjukkan bahwa pertempuran melawan inflasi masih jauh dari kemenangan. The Fed akan mendapatkan lebih banyak data penting pada Rabu pagi. Indeks survei manufaktur Institute for Supply Management, yang telah menunjukkan kontraksi dalam aktivitas, keluar pada pukul 10 pagi. Pada saat yang sama, Departemen Tenaga Kerja akan merilis survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja untuk bulan Desember. Laporan pekerjaan hari Jumat untuk Januari, keluar pada pukul 8:30 pagi, akan memberikan gambaran yang lebih terkini tentang tekanan upah, yang telah disorot Powell sebagai risiko kenaikan utama untuk inflasi. Wall Street memperkirakan pertumbuhan upah melambat menjadi 4.3% karena perekrutan melambat menjadi 185,000 dari 223,000 pada bulan Desember.
Penghasilan Dow: Minggu Besar Lainnya Untuk Blue Chips
Setelah minggu yang luar biasa menghasilkan laba untuk Dow, setengah lusin blue chips lainnya akan dilaporkan dalam minggu mendatang. Pandangan dari Apple (AAPL) Dan Ulat (KUCING), sebaik McDonald (MCD) Dan Amgen (AMGN) akan memberikan wawasan tentang bagaimana tantangan inflasi, Tiongkok, dan rantai pasokan mungkin berjalan dengan baik untuk tahun 2023. Ketika minggu ini selesai, kuartal akhir tahun untuk hampir 25 dari 30 industri Dow akan diperhitungkan.
Penjualan Apple, Pendapatan Terlihat Jatuh
Raksasa elektronik konsumen Apple (AAPL) berencana untuk merilis hasil kuartal pertama fiskal Kamis malam. Analis yang disurvei oleh FactSet memperkirakan Apple memperoleh $1.94 per saham dari penjualan $121.8 miliar pada kuartal Desember. Itu akan berarti penurunan tahun-ke-tahun sebesar 8% dalam pendapatan dan 2% dalam penjualan. Iklim ekonomi makro yang sulit menekan penjualan iPhone dan perangkat Apple lainnya. Selain itu, Apple mengalami kendala pasokan akibat penurunan produksi terkait Covid di pabrik iPhone utamanya di China pada kuartal terakhir. Fokus investor akan berada pada kuartal Maret. Wall Street saat ini mengharapkan Apple memperoleh $1.49 per saham, turun 2%, dari penjualan $97.5 miliar, naik sepersekian.
Caterpillar: Pemimpin Infrastruktur
Ulat (KUCING) memposting pendapatan Q4 sebelum pembukaan hari Selasa. Raksasa peralatan konstruksi dan pertambangan Dow Jones terlihat meningkatkan EPS 49% menjadi $4.02 dengan pertumbuhan penjualan 17% menjadi $16.1 miliar. Saham CAT mencetak rekor tertinggi lainnya pada hari Jumat. Ini didorong oleh prospek pertumbuhan global yang membaik ketika China dibuka kembali dan reshoring manufaktur dan peningkatan belanja infrastruktur di AS.
Pemeriksaan Konsumen Dari McDonald's
McDonald (MCD) melaporkan hasil pendapatan Q4 Selasa pagi. Laba yang disesuaikan diharapkan naik 10.3% menjadi $2.46 per saham dengan penurunan pendapatan sebesar 4.7% menjadi $5.7 miliar. Pertumbuhan pendapatan melambat selama tiga kuartal sebelum menurun di Q3 dan penjualan turun selama dua kuartal terakhir.
Saham FANG: Meta, Amazon, Alfabet
Platform Meta (META) melaporkan hasil kuartal keempat setelah penutupan Rabu. Harapannya adalah perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai Facebook akan melaporkan pendapatan $2.26 per saham, turun 38%. Analis memperkirakan pendapatan sebesar $31.5 miliar, sama dengan periode tahun lalu. Perusahaan media sosial tersebut mulai pulih dari perubahan privasi Apple yang menyebabkan raksasa media sosial itu kehilangan miliaran pendapatan iklan digital tahun lalu. Kredit Suise analis Stephen Ju dalam sebuah laporan mengatakan bahwa peningkatan teknologi dengan pendekatan strategi periklanannya harus mengarah pada "peningkatan bertahap pada pertumbuhan dolar pendapatan Meta."
Januari dinamai Janus, dewa awal dan transisi Romawi. Februari berasal dari istilah Latin Februari, atau penyucian, dan terkait dengan ritual penyucian tengah bulan Februari.
Amazon.com (AMZN) melaporkan hasil kuartal keempat setelah penutupan Kamis. The Street mengharapkan pendapatan turun 95% menjadi 17 sen per saham. Itu mengikuti penurunan 10% pada kuartal sebelumnya. Konsensus tentang pendapatan adalah $145.6 miliar, naik 6% tetapi melambat dari kenaikan 15% di kuartal sebelumnya. Saham Amazon jatuh pada akhir Oktober setelah dilaporkan hasil kuartal ketiga yang mengalahkan pendapatan, tetapi memberikan prospek yang gagal. Raksasa e-commerce menutup tahun 2022 sebagai tahun terburuk sejak tahun 2000, tahun kehancuran dot-com. Perusahaan saat ini sedang memangkas 18,000 pekerjaan.
Analis telah menurunkan perkiraan menjelang induk Google Alfabet(GOOGL) Laporan pendapatan Q4 pada 2 Februari. Analis memperkirakan EPS sebesar $1.18, turun 22% dari tahun sebelumnya. Analis melihat pendapatan naik 1.6% menjadi $76.5 miliar. YouTube kemungkinan akan menjadi titik lemah. Alphabet baru-baru ini mengatakan akan memangkas 6% dari tenaga kerja globalnya.
Pembuat obat: Pfizer, Merck, GSK, Amgen, Eli Lilly
Musim pendapatan Big Pharma akan mencapai puncaknya minggu depan dengan laporan dari banyak pemain utama. Minggu dimulai dengan Pfizer (PFE) Dan Amgen (AMGN) pada hari Selasa. Analis memperkirakan Pfizer melaporkan laba yang disesuaikan sebesar $1.07 per saham sebelum bel pembukaan, dengan penjualan $24.67 miliar. Penghasilan akan turun satu sen dari tahun ke tahun sementara penjualan naik sekitar 3.5%. Wall Street memperkirakan penurunan untuk Amgen dengan pendapatan terlihat turun 6% dan penjualan turun hampir 2%. GSK (GSK) ada di dek hari Rabu. Analis memperkirakan laba akan turun 21% menjadi 55 sen per saham dan penjualan akan turun 31% menjadi $8.88 miliar.
Merck (MRK), Bristol Myers Squibb (BMY) Dan Eli Lilly (LLY) akan mengikuti Kamis pagi dengan Gilead Sciences (MENYEPUH) melaporkan setelah penutupan. Pandangan konsensus membutuhkan kuartal campuran dari Merck dengan pendapatan turun karena penjualan sedikit lebih tinggi. Analis memprediksi penurunan penjualan dan pendapatan dari Bristol dan Lilly, tetapi meminta Gilead untuk melaporkan laba yang disesuaikan sebesar $1.50 per saham, melonjak 117%. Analis melihat penjualan Gilead, di sisi lain, turun 8% menjadi $6.65 miliar. Farmasi Regeneron (REGN) Dan Sanofi (SNY) akan menyelesaikan minggu lebih awal pada hari Jumat. Duo bermitra dengan beberapa obat, tetapi metrik Sanofi diperkirakan akan naik sementara Regeneron jatuh.
AMD Headline Penghasilan Chip
Sejumlah pembuat chip terkenal, termasuk AMD (AMD) Dan Qualcomm (QCOM), akan melaporkan pendapatan kuartal Desember di minggu depan. NXP Semiconductors (Nxpi) akan memberikan hasil kuartal keempatnya Senin malam. Sistem Mikro Allegro (ALGM) akan memposting hasil kuartal Desember Selasa pagi, diikuti oleh AMD setelah penutupan pasar saham. Rabu akan membawa laporan pendapatan dari MaxLinear (MXL), Qorvo (QRVO) Dan Silicon Labs (LEMPENG). Dan Kamis akan melihat laporan triwulanan dari Cirrus Logic (KRUS), Teknologi Microchip (MCHP) Dan Qualcomm (QCOM).
Minggu Besar Untuk Minyak Besar: XOM, COP, OPEC
Musim pendapatan untuk perusahaan energi sedang berjalan lancar ConocoPhillips (COP) Dan Exxon Mobil (XOM) diatur untuk melaporkan pendapatan Q4 minggu depan. Exxon melaporkan Selasa pagi. Analis memperkirakan laba tumbuh 60% menjadi $3.29 per saham. Analis melihat kenaikan penjualan 15% menjadi $97.35 miliar. Sebelum laporan ConocoPhillips Kamis pagi, para menteri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, termasuk Rusia (OPEC+) akan bertemu pada hari Rabu. OPEC secara luas diperkirakan akan mempertahankan tingkat produksi minyak saat ini tetapi dapat mendiskusikan kemungkinan penyesuaian kebijakan. Wall Street memperkirakan pendapatan COP meningkat 14% menjadi $18.2 miliar sementara EPS diharapkan tumbuh 20% menjadi $2.72.
Ford, Laporan General Motors
Pembuat mobil melaporkan dengan General Motors'(GM) kuartal keempat pada hari Selasa dan Ford (F) pada hari Kamis. Analis memperingatkan bahwa pembuat mobil menukar tantangan pasokan dengan kesengsaraan permintaan, di tengah kenaikan inflasi dan suku bunga. GM mengklaim tempat No. 1 untuk penjualan mobil AS pada tahun 2022, dengan pemulihan paruh kedua mengimbangi kemerosotan tajam dalam enam bulan pertama di tengah gangguan pasokan. Analis yang disurvei oleh FactSet memperkirakan pendapatan GM akan pulih 25% menjadi $1.68 per saham, sebagian mencerminkan perbandingan tahun lalu yang mudah. Pendapatan terlihat pulih 19% menjadi $39.952 miliar.
Ford menyelesaikan tahun yang penuh tantangan untuk penjualan kendaraannya Ford menempati posisi No. 2 untuk penjualan EV AS pada tahun 2022, tapi masih jauh kedua Tesla (TSLA). Ford berencana untuk melaporkan penjualan Januari AS pada 2 Februari juga. Analis yang disurvei oleh FactSet memperkirakan pendapatan Ford akan pulih 139% menjadi 62 sen per saham, mencerminkan perbandingan tahun lalu yang mudah. Analis menargetkan pertumbuhan pendapatan 12%, dari tahun ke tahun, menjadi $42.094 miliar.
Ringkasan Pendapatan Pasar Saham
Senin
Helmerich & PayndanHP) melaporkan pendapatan Q1 2023 Senin malam. Analis mengharapkan laba 82 sen per saham, naik dari kerugian 45 sen tahun lalu. Wall Street memperkirakan pendapatan tumbuh 63% untuk perusahaan pengeboran minyak kontrak, menjadi $669 juta. Setelah sembilan kerugian kuartalan berturut-turut, Helmerich & Payne membukukan keuntungan dalam dua kuartal terakhir.
Selasa
Exxon Mobil (XOM) melaporkan pendapatan kuartal keempat sebelum pasar saham dibuka. Analis memperkirakan laba tumbuh 60% menjadi $3.29 per saham. Analis menargetkan kenaikan penjualan 15% 15% menjadi $97.35 miliar. Exxon memiliki rekor keuntungan pada tahun 2022 dan memiliki tingkat pertumbuhan EPS rata-rata 225% selama tiga kuartal terakhir.
Jepret (SNAP) melaporkan hasil kuartal keempat setelah penutupan Selasa. Analis memperkirakan kerugian 11 sen, kuartal keempat berturut-turut menurun. Konsensus pendapatan adalah $1.06 miliar, naik 38% untuk perusahaan media sosial. Saham Snap anjlok ke tingkat yang tidak terlihat dalam lebih dari tiga tahun ketika melaporkan hasil kuartal ketiga. Itu menimbulkan peringatan di antara para analis. Snap sedang dalam proses memangkas tenaga kerjanya sebesar 20%.
Western Digital (WDC) melaporkan hasil fiskal kuartal kedua Selasa malam. Analis mengharapkan produsen disk-drive untuk melaporkan 15 sen EPS, vs $2.30 pada periode tahun lalu. Konsensus pendapatan adalah $2.98 miliar, turun 38%. Penghasilan digital Barat mengikuti pesaing utamanya Teknologi Seagate (STX). Saham Seagate melonjak 11% Kamis setelah perusahaan melaporkan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.
Layanan United Parcel (UPS) melaporkan hasil kuartal keempat Selasa pagi setelah mencatat pendapatan positif dan pertumbuhan pendapatan sepanjang tahun fiskal. Perkiraan pendapatan Q4 datar dari tahun ke tahun di $3.59 per saham karena pendapatan naik kurang dari 1% menjadi $28 miliar.
Electronic Arts (EA) berencana untuk mengumumkan hasil kuartal Desember pada Selasa malam. Analis memperkirakan penerbit video game memperoleh $3.04 per saham, turun 4%, dari penjualan $2.47 miliar, juga turun 4%.
Edwards Lifesciences (EW) akan melaporkan pendapatan kuartal keempat Selasa malam. Analis meminta pendapatan yang disesuaikan sebesar 61 sen per saham dari penjualan $1.33 miliar. Penghasilan akan naik hampir 20%, tetapi penjualan akan datar.
Rabu
Altria Group (MO) melaporkan hasil Q4 Rabu pagi setelah enam kuartal keuntungan pendapatan dan tiga perempat penurunan penjualan. Wall Street memperkirakan perusahaan tembakau terbesar Amerika melaporkan pertumbuhan pendapatan 7.4% menjadi $1.17 per saham dengan pertumbuhan penjualan 1.2% menjadi $5.15 miliar.
Sejajarkan Teknologi (ALGN) akan melaporkan hasil kuartalannya setelah penutupan Rabu. The Street memperkirakan pendapatan akan turun 46% menjadi $1.53 per saham, dikurangi beberapa item. Analis juga menyerukan penjualan $892 juta, turun 13.5%.
Kamis
United States Steel (X) akan merilis hasil kuartal keempat Kamis malam. Analis memperkirakan EPS turun 85% menjadi 54 sen per saham sementara penjualan turun 28% menjadi $4.03 miliar. Produsen baja ini rata-rata mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 44% selama tiga kuartal terakhir, didukung oleh peningkatan sebesar 182% pada Q1 2022.
Jumat
Perusahaan logistik dan pelayaran ArcTerbaik (ARCB) diperkirakan akan melaporkan penurunan laba yang disesuaikan sebesar 8.6% menjadi $2.55 per saham untuk kuartal keempat Jumat pagi, yang akan menjadi penurunan pertama dalam sembilan kuartal. Pendapatan terlihat meningkat untuk kuartal ke-10 berturut-turut, tumbuh 5.6% menjadi $1.25 miliar.
Kepemilikan Zimmer Biomet (ZBH) dijadwalkan untuk melaporkan pendapatan kuartal keempatnya sebelum pasar saham dibuka pada hari Jumat. Analis memperkirakan laba yang disesuaikan akan turun 3% menjadi $1.83 per saham. Mereka meminta penjualan $1.76 miliar, turun hampir 14%.
ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:
IBD Live: Alat Baru Untuk Analisis Pasar Saham Harian
Inilah Yang Memimpin Pasar Saham Sekarang
Sumber: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-january-wrap-apple-opec-exxon-and-the-fed/?src=A00220&yptr = yahoo