Reli Pasar Saham Memperpanjang Jeda Di Tengah Inflasi Panas; Tesla, Shopify, Fokus Airbnb: Ulasan Mingguan

Reli pasar saham terus berkonsolidasi, dengan indeks utama jatuh ke bawah atau di bawah kisaran baru-baru ini pada hari Jumat karena kekhawatiran Fed meningkat. Inflasi konsumen dan grosir datang lebih panas dari yang diharapkan, bersama dengan penjualan ritel. Penghasilan tetap berat. Arista Networks (ANET), Monday.com (MNDY), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (Crox) Dan Transmisi Allison (Alsn) melonjak pada penghasilan, tapi Shopify (TOKO) Dan Roti panggang (UTAMA) jatuh pada hasil. Tesla (TSLA) menarik lebih dari 262,000 EV karena kelemahan Full Self-Driving yang dapat menyebabkan crash.

X

Rally Pasar Saham Menghadapi Fed

Reli pasar saham memulai minggu ini dengan kuat, tetapi indeks utama berubah beragam karena pembacaan inflasi yang panas meningkatkan perkiraan kenaikan suku bunga Fed. S&P 500 dan Dow Jones turun di bawah kisaran baru-baru ini, tetapi Nasdaq masih bertahan. Banyak saham terkemuka menunjukkan sinyal beli, seringkali terkait dengan pendapatan, tetapi beberapa tersendat di akhir minggu. Imbal hasil Treasury 10-tahun bergerak menuju karena investor menghargai lebih banyak kenaikan suku bunga Fed. Itu juga mendorong dolar. Harga minyak dan komoditas tergelincir karena kekhawatiran permintaan dan greenback yang lebih tinggi.

Inflasi Berjalan Panas

Rentetan data ekonomi terbaru mungkin merupakan pengubah permainan. Menyusul data hot jobs di minggu sebelumnya, penjualan ritel, dua laporan inflasi, output manufaktur, dan klaim pengangguran semuanya datang lebih kuat dari yang diharapkan. Wall Street memperhatikan. Pasar sekarang menilai peluang kuat dari tiga kenaikan suku bunga seperempat poin lagi, bukan hanya dua. Peluangnya bahkan semakin tinggi sehingga kenaikan berikutnya di bulan Maret mungkin setengah poin. Indeks harga konsumen naik 0.5% dari bulan sebelumnya, setelah dua kali kenaikan yang diredam sebesar 0.1% dan 0.2%. CPI inti naik 0.4%. Kategori layanan non-perumahan yang paling dipedulikan Fed juga menunjukkan kekuatan. Indeks harga produsen menunjukkan harga grosir naik 0.7%, kenaikan satu bulan sebesar kenaikan kumulatif selama empat bulan sebelumnya. Penjualan ritel yang kuat, naik 3% secara keseluruhan dan 2.3% tidak termasuk otomotif, menambah kekhawatiran bahwa inflasi akan tetap kuat. Laporan produksi industri Fed menunjukkan output manufaktur memantul 1% pada Januari setelah dua penurunan bulanan yang bahkan lebih besar. Klaim pengangguran tiba-tiba merosot ke 194,000, bertahan di bawah 200,000 selama lima minggu berturut-turut. Itu tidak terjadi sejak musim semi lalu.

Arista, Laba Langsung Cisco, Bimbingan

Didorong oleh pelanggan cloud computing, Arista Networks (ANET) mengatakan pendapatan Q4 melonjak 72%, dengan mudah melampaui pandangan, dengan percepatan pertumbuhan untuk kuartal kelima berturut-turut. Pendapatan melonjak 55% menjadi $1.275 miliar, juga melampaui. Arista memandu sedikit lebih tinggi untuk Q1. Saingan yang lebih besar Cisco Systems (CSCO) melaporkan EPS Q2 fiskal naik 5% sementara pendapatan naik 7% menjadi $13.6 miliar, keduanya sedikit lebih tinggi. Cisco memandu Q3 EPS lebih tinggi. Pertumbuhan pesanan kuartal Januari turun 22% sementara backlog turun 6% secara berurutan.

Ekonomi Belok Kanan ke Atas; Apa Artinya Bagi Fed Dan S&P 500

Perangkat lunak

Monday.com (MNDY) melaporkan pendapatan Q4 melonjak 269% sementara pendapatan naik 57% menjadi $149.9 juta, melampaui perkiraan. Pembuat perangkat lunak manajemen proyek memperkirakan pendapatan Q1 di atas konsensus.

anjing data (DDOG) melaporkan EPS Q4 naik 30% dengan pendapatan melonjak 44% menjadi $469 juta, keduanya mengalahkan. Tetapi pembuat perangkat lunak pemantauan aplikasi mengarahkan rendah untuk Q1.

Roti panggang (UTAMA) melaporkan kerugian Q4 yang lebih besar dari perkiraan. Pendapatan melonjak 50% menjadi $769 juta, puncaknya. Penjualan restoran dan pembuat perangkat lunak manajemen memperkirakan pendapatan Q1 sebesar $760 juta vs perkiraan $751 juta. Tapi TOST anjlok.

Dengan cepat (FSLY) melaporkan kerugian yang lebih kecil dari perkiraan karena pendapatan Q4 naik 22% menjadi $119.3 juta, sedikit lebih tinggi. Untuk Q1, Fastly memperkirakan pendapatan lebih tinggi. Jaringan Fastly meningkatkan kecepatan transaksi e-niaga, pengunduhan perangkat lunak bisnis, dan streaming video ke perangkat seluler.

Periksa Point Software (Chkp) melaporkan laba Q4 naik 9% dan pendapatan 7%, melampaui penayangan. Tapi tagihan naik 2%, meleset dari harapan. Perusahaan cybersecurity turun sedikit.

Twilio (DUA KALI) melaporkan laba Q4 sebesar 22 sen vs. kerugian 20 sen setahun sebelumnya. Pendapatan naik 22% menjadi $1.02 miliar, hanya melampaui perkiraan. Perusahaan perangkat lunak komunikasi memandu sedikit lebih rendah pada pendapatan Q1. Twilio mengumumkan pembelian kembali saham senilai $1 miliar dan mengumumkan babak baru pemutusan hubungan kerja di awal minggu. Twilio dilihat sebagai kemungkinan target pembelian, melonjak lebih tinggi.

Samudera Digital (DOCN) mengatakan Q4 EPS melonjak 155%. sementara pendapatan naik 36% menjadi $163 juta. Perusahaan memangkas prospek pendapatan 2023 dan mengumumkan pembelian kembali senilai $500 juta. Digital Ocean juga mengatakan akan mengurangi tenaga kerjanya sebesar 11%.

Hubspot (HABB) melaporkan pendapatan Q4 melonjak 91% dari tahun sebelumnya karena pendapatan naik 27% menjadi $469.7 juta. Untuk tahun 2023, pembuat perangkat lunak pemasaran web memperkirakan EPS jauh di atas perkiraan.

Shopify (TOKO) melaporkan EPS Q4 turun 50% sementara pendapatan tumbuh 26% menjadi $1.7 miliar, keduanya mengalahkan. Tetapi raksasa perangkat lunak e-niaga memperkirakan pertumbuhan pendapatan di "remaja tinggi" vs. konsensus untuk pertumbuhan lebih dari 20%.

Perusahaan Perangkat Lunak Desain Diverge

Perusahaan perangkat lunak otomasi desain elektronik Sistem Desain irama (CDNS) Dan Synopsys (SNPS) menawarkan laporan pendapatan triwulanan yang sangat berbeda. Cadence menyampaikan laporan beat-and-raise sementara Synopsys membukukan hasil yang beragam dan menurunkan prospeknya. Pada kuartal yang baru selesai, pendapatan Cadence naik 17% dari tahun ke tahun sementara penjualan meningkat 16%. Sementara itu, pendapatan Synopsys naik 9% dan penjualannya naik 7%.

Penghasilan Lithium Kuat

Albemarle dan Linvent membukukan hasil dan panduan yang kurang terlihat tahun lalu karena mereka merevisi kontrak untuk mencerminkan kenaikan harga besar-besaran untuk logam baterai. Sekarang harga spot lithium telah turun sekitar 20% dari puncak November mereka. Saham ALB dan LTHM menggoda dengan sinyal beli, sebelum jatuh pada hari Jumat. EPS Livent melonjak 400% menjadi 40 sen, sedikit mengalahkan, sementara pendapatan 79% jauh dari perkiraan. Ujung atas panduan Linvent untuk penjualan 2023 sedikit di bawah perkiraan analis. Albemarle Q4 EPS meroket 754% menjadi $8.62, 36 sen lebih cepat dari perkiraan yang baru direvisi. Pertumbuhan pendapatan sebesar 193% berada di bawah perkiraan. Pedoman Albemarle mencerminkan pertumbuhan 30%-40% dalam volume litium dan harga tetap vs. Q4.

Saham Chip Mengalahkan Tampilan, Bimbingan Naik

Perangkat Analog (ADI), GlobalFoundries (GFS), Semiconductor Lattice (LSCC) Dan Teknologi SkyWater (LANGIT) melampaui konsensus dan menaikkan target, berkat keterpaparan mereka pada pasar otomotif dan industri. Semua saham mereka melonjak karena berita positif, terutama SKWT. Sementara itu, penjual chip gear Applied Materials (AMAT) juga mengejutkan sisi atas dengan hasil dan panduan kuartal pertama fiskal.

Tesla Ingat Untuk Cacat FSD

Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional pada hari Kamis mengumumkan Tesla menarik kembali lebih dari 362,000 kendaraan karena kelemahan perangkat lunak Full Self-Driving yang berpotensi menyebabkan crash. Tesla akan menawarkan perbaikan over-the-air, dengan asumsi itu dapat menyelesaikan masalah. NHTSA sedang menyelidiki Tesla FSD dan Autopilot pada berbagai masalah, dengan lembaga lain yang melakukan berbagai penyelidikan.

Sementara itu, Tesla dikabarkan akan menutup produksi pabrik Shanghai untuk ketiga kalinya dalam dua bulan. Alasan yang disebutkan adalah untuk memperlengkapi kembali Model 3 yang ditingkatkan yang akan datang akhir tahun ini. Tesla belum mengkonfirmasi penghentian produksi atau rencana untuk Model 3 yang diperbarui. Namun penjualan Model 3 telah berkurang, terutama di China, meskipun terjadi pemotongan harga yang besar pada bulan Januari. Model Y di AS menunjukkan permintaan yang kuat. Tesla akan membuka 7,500 Supercharger untuk EV non-Tesla pada akhir tahun 2024, sebuah langkah yang akan membuat perusahaan memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi pemerintah yang baru.

Penghasilan Suku Cadang Mobil

Transmisi Allison (Alsn) Dan Visteon (VC) keduanya melonjak ke pendapatan tertinggi dalam waktu lama. Allison Transmission memuncaki penayangan dengan keuntungan EPS 32% sementara penjualan tumbuh 11% menjadi $718 juta. Pembuat suku cadang mobil dengan EV besar dan eksposur truk komersial, juga memberikan prospek bullish. Kamis pagi, Visteon melewatkan perkiraan EPS dengan penurunan 22% sementara pendapatan tumbuh 35% melampaui. Visteon, yang berusaha keras dalam teknologi mengemudi otonom, diperhitungkan Ford Motor (F) Dan General Motors (GM) sebagai klien.

Saham Perjalanan Adalah Kelas Satu

Perusahaan perjalanan sebagian besar melampaui pendapatan kuartal keempat minggu ini karena pemulihan perjalanan berlanjut dan akan bergulir ke tahun fiskal 2023. Volume perjalanan domestik pulih 96% dari tingkat pra-pandemi tahun lalu dan Asosiasi Perjalanan nirlaba AS memperkirakan peningkatan menjadi 99% pada tahun 2023. Marriott International (Maret), Grup Anggaran Avis (MOBIL), Airbnb (ABNB), Perjalanan penasihat (TRIP), Hotel Pilihan (Chh) Dan Wyndham Hotels & Resorts (WH) semuanya mengalahkan ekspektasi Q4 dan memandu hasil yang kuat untuk tahun baru. Pendapatan Marriott melonjak 51% menjadi $1.96 per saham ketika analis memperkirakan pertumbuhan 40.8%, sementara pendapatan Wyndham naik 4.3% karena Wall Street memperkirakan penurunan 10%. Saham ABNB keluar dari pangkalan, sementara Marriott, Wyndham, dan Avis diperdagangkan di sekitar titik beli. Choice Hotels dan TripAdvisor pecah, tetapi berbalik turun tajam.

Tampilan Teratas Saham Medis

Stok medis Dalam Mode (DALAMMD), ruang tengah (MEDP) Dan Medis Gelombang Kejut (MENYEDIAKAN) mengalahkan ekspektasi kuartal keempat. EPS InMode naik 22% sementara penjualan naik 21% menjadi $133.6 juta. Meskipun panduan setahun penuh beragam, saham awalnya melonjak, tetapi kemudian jatuh kembali. Penghasilan Medpace melonjak 61% sementara penjualan tumbuh 27.5%. Tetapi MEDP jatuh karena ketidakpastian tahun ini karena segmen farmasi dan biotek berkapitalisasi kecil terus berjuang. Shockwave melaporkan penjualan Q4 melonjak 71% dengan pendapatan melonjak 991%, jauh di atas pandangan. Saham SWAV naik pada hari Jumat.

Penghasilan Restoran Bercampur

Rantai restoran dan makanan cepat saji melaporkan hasil yang beragam minggu lalu karena penjualan toko yang sama sebagian besar menurun meskipun pendapatan tumbuh secara keseluruhan. Orang tua Burger King Merek Restoran (QSR) melaporkan penurunan EPS pertamanya dalam dua tahun, kehilangan pandangan untuk laba datar. Restoran BJ (BJRI) menghasilkan keuntungan, hanya melampaui jumlah penayangan. Goyang Shack (SHAK) mempersempit kerugiannya sementara Denny's (DENN) pendapatan tiba-tiba naik sedikit. Texas Roadhouse (TXRH) melewatkan EPS dan pendapatan. QSR, BJ's dan TXRH tenggelam pada hasil, sementara Shake Shack dan Denny's naik, dengan semua perdagangan mendekati titik beli.

Berita singkat

Biogen (BIIB) tenggelam pada hari Rabu dengan prospek campuran 2023, meskipun bioteknologi mengalahkan penayangan Q4 dengan kenaikan EPS 19% dan pendapatan turun 7% menjadi penjualan $2.54 miliar.

Crocs (Crox) melonjak minggu ini karena pembuat sepatu khusus ini melaporkan kenaikan EPS 23% dengan pendapatan naik 61% menjadi $945 juta, sekaligus memberikan panduan bullish untuk tahun 2023.

Teknologi SolarEdge (SEDG) Dan Sunpower (SPWR) keduanya melaporkan hasil Q4 yang sehat. EPS SolarEdge melonjak 160%, menghancurkan penayangan, sementara pendapatan melonjak 66% menjadi $837 juta. EPS SunPower melonjak 650%, mengalahkan dengan mudah, sementara pendapatan melonjak 43% menjadi $497.3 juta, sedikit di atas konsensus.

Roku (ROKU) melonjak setelah platform video streaming tersebut melampaui estimasi pengguna baru pada kuartal keempat, bahkan saat Roku melaporkan kerugian tajam di tengah iklim periklanan yang sulit.

Ford mengonfirmasi rencana untuk membangun pabrik baterai senilai $3.5 miliar di Michigan, dengan raksasa baterai China CATL. Kesepakatan itu menghadapi pengawasan di Beijing dan Washington. Ford menghentikan produksi F-150 Lightning karena masalah baterai, mulai 5 Februari hingga 24 Februari. Ford akan memangkas 3,800 pekerjaan di Eropa.

bangsa otomotif (AN) memuncaki penayangan kuartal keempat. Saham naik, memperpanjang keuntungan besar mingguan ke rekor tertinggi. Saingan dealer mobil bekas yang lebih kecil Litia Motor (LAD) jatuh karena EPS dan pendapatan Q4 yang lebih lemah dari perkiraan.

Deere (DE) penghasilan dan pendapatan dengan mudah mengalahkan jumlah penayangan, dengan raksasa peralatan pertanian ini memimpin lebih tinggi pada tahun 2023.

Etsy (ETSY) jatuh di akhir minggu karena laporan negatif dari Citron Research, yang mengklaim bahwa situs e-niaga tidak berbuat cukup untuk memerangi barang palsu.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Tesla Vs. BYD: EV Giants Bersaing Untuk Mahkota, Tapi Mana Yang Lebih Baik Dibeli?