Dow Jones berjangka akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Kemungkinan kesepakatan lithium Tesla dan pendapatan Nvidia yang akan datang menjadi fokus.
X
Indeks utama memangkas kenaikan yang solid di pertengahan minggu, berakhir beragam karena inflasi dan kekhawatiran Fed membebani saham. Nasdaq memegang support utama, sementara S&P 500 hanya melemahkan beberapa level.
Setelah awal yang kuat untuk minggu ini, beberapa saham terkemuka mengalami aksi jual yang hebat tetapi kemudian bangkit kembali. Di antara mereka adalah Albemarle (ALB), Etsy (ETSY) Dan Shopify (TOKO).
Reli pasar saham tampaknya masih berada di tengah kemunduran normal. Tetapi investor harus kurang agresif dalam jangka pendek, mungkin sedikit memangkas eksposur dengan mengurangi kerugian dan mengambil sebagian keuntungan.
Nvidia (NVDA), pembangun rumah mewah Saudara Tol (TOL) dan raksasa e-commerce Amerika Latin MercadoLibre (Meli) adalah di antara banyak laporan penghasilan penting dalam minggu yang dipersingkat liburan. Ketiganya mendekati titik beli potensial. Penghasilan Nvidia akan menjadi penting untuk Advanced Micro Devices (AMD) dan sektor chip pada umumnya. Penghasilan Toll Bros. akan menjadi kunci bagi pembangun rumah lainnya.
Tesla (TSLA) sedang mempertimbangkan tawaran untuk Sigma Litium (SGML), Bloomberg melaporkan Jumat malam. Sigma belum menghasilkan pendapatan apa pun, tetapi siap untuk memulai produksi komersial. Saham SGML melonjak Jumat malam, dengan saham ALB dan permainan lithium lainnya juga meningkat setelah berjam-jam.
Sementara itu, pendaftaran EV China mingguan akan keluar Selasa pagi. Itu akan menawarkan beberapa petunjuk tentang permintaan Tesla, serta apakah saingan seperti itu BYD (BYDDF) meningkatkan pengiriman.
Saham TSLA terus melaju besar minggu lalu.
Dow Jones Futures Hari Ini
Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.
Pasar saham AS akan ditutup Senin untuk memperingati hari libur Presiden. Tetapi pasar lain akan tetap terbuka.
Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.
Reli Pasar Saham
Reli pasar saham memulai minggu lalu dengan kuat tetapi turun kembali di akhir minggu, meskipun para pemimpin keluar dari posisi terendah intraday hari Jumat.
Dow Jones Industrial Average turun 0.1% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 turun 0.3%. Komposit Nasdaq naik 0.6%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil naik 1.5%.
Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 8 basis poin menjadi 3.83%. Imbal hasil 10-tahun berbalik sedikit lebih rendah pada Jumat setelah menguji puncak akhir Desember, tetapi masih naik 50 basis poin dari terendah harian 2 Februari.
Minyak mentah berjangka AS jatuh 4.2% menjadi $76.34 per barel minggu lalu. Harga tembaga turun 2.15%. Ketakutan akan permintaan dan rebound dolar menghantam komoditas energi dan industri.
ETFs
Di antara ETF yang berkembang, ETF IBD 50 Inovator (FFTY) naik 0.6% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) turun 0.4%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) pada dasarnya datar. ETF Semikonduktor VanEck Vectors (SMH) turun 0.5%. Saham Nvidia adalah holding SMH yang besar.
SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) naik 1.7% minggu lalu, dengan nama baja dan batu bara memimpin. ETF Pengembangan Infrastruktur Global X US (MENGASPAL) naik 1.9%. ETF Global Jets AS (JET) naik 1.3%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) naik tipis 0.4%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) anjlok 6.3% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) turun 0.3%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) tergelincir 0.4%, penurunan mingguan kedelapan berturut-turut.
Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) rebound 6.85% minggu lalu dan ETF ARK Genomics (ARKG) naik tipis 0.9%. Saham Tesla tetap menjadi pegangan inti di seluruh ETF Ark Invest, terutama ARKK. Roku (ROKU) adalah pemenang ARKK besar.
Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang
Penghasilan Nvidia
Penghasilan Nvidia jatuh tempo Rabu malam untuk kuartal keempat yang berakhir Januari. Analis memperkirakan penurunan EPS 39% vs. tahun sebelumnya, sedikit lebih baik dari penurunan 51% dan 50% masing-masing pada Q2 dan Q3 fiskal.
Analis mengharapkan pendapatan Nvidia untuk pulih di tahun fiskal baru. Investor mungkin ingin tahu tentang komentar apa pun tentang permintaan potensial untuk penggunaan kecerdasan buatan.
Saham NVDA telah melonjak sejak 6 Januari hari lanjutan, meledak melewati 188 dasar cangkir buy point kembali pada 24 Januari. Saham jatuh Rabu-Jumat dan dapat menangani konsolidasi kembali ke Maret 2022, tepat pada waktunya untuk hasil Q4. Tapi itu tidak akan banyak mengguncang, dengan saham Nvidia merayap lebih tinggi selama tujuh minggu berturut-turut. Saham juga jauh di atas rata-rata bergerak.
Saham Nvidia dan Tesla mungkin adalah megacaps dengan kinerja terbaik, jadi pendapatan Nvidia dan reaksi analis saham akan menjadi penting untuk reli pasar. Ini juga bisa menjadi katalis untuk sektor chip secara keseluruhan, terutama saham rival AMD.
Penghasilan Toll Brothers
Pembangun mewah melaporkan keuangan Q1 Selasa malam. Analis melihat laba per saham Toll Brothers naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi kemudian turun selama setahun penuh. Lonjakan besar dalam tingkat hipotek mendinginkan pasar perumahan. Penurunan besar dalam imbal hasil Treasury dan tingkat hipotek dari akhir Oktober hingga awal Februari membuat saham TOL dan saingannya melonjak, tetapi mereka berada di bawah tekanan lagi.
Saham TOL turun 2.65% minggu lalu menjadi 57.20, jatuh di bawah garis 21 hari Jumat. Tapi saham bekerja pada 62.71 cangkir-dengan-pegangan titik beli.
Penghasilan MercadoLibre
Penghasilan MercadoLibre jatuh tempo pada Kamis malam, dengan keuntungan besar terlihat vs. kerugian tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang solid juga diharapkan untuk tahun 2023.
Saham MELI turun hanya 0.4% menjadi 1,100.87, tetapi ditutup mendekati posisi terendah mingguan. Saham sedikit di bawah garis 21 hari tetapi hanya bertahan di 1,095.44 titik beli. Raksasa e-niaga dan pembayaran mempercepat konsolidasi pada awal Januari, melampaui titik beli hingga mencapai 1,250.48 pada 2 Februari. Secara teknis, saham MercadoLibre dapat ditindaklanjuti sekarang, tetapi investor mungkin harus menunggu sampai setelah pendapatan dan melihat apakah saham dapat dihapus tertinggi minggu lalu. Itu juga berarti saham MELI merebut kembali garis 21 hari dan mematahkan tren turun pendek. Investor juga dapat melihat jeda baru-baru ini sebagai pegangan untuk konsolidasi yang lebih besar sejak awal April.
Permintaan Tesla China EV
Permintaan Tesla China tetap menjadi tanda tanya besar. Pada hari Selasa, pendaftaran EV China mingguan akan menawarkan sedikit lebih banyak kejelasan. Registrasi EV Tesla turun minggu lalu sementara saingan seperti BYD mulai pulih dari liburan panjang Tahun Baru Cina. Tapi ada kemungkinan Tesla mengekspor pasokan terbatas untuk pasar lokal.
Produksi Shanghai dilaporkan akan melambat lagi pada 19 Februari, untuk membantu persiapan kemungkinan peningkatan Model 3.
Saham Tesla tetap panas, naik 5.8% menjadi 203.35 minggu lalu. Itu terlepas dari retret hari Kamis sebagai NHTSA mengumumkan penarikan Tesla lebih dari 362,000 kendaraan untuk kelemahan keamanan FSD. Saham TSLA naik lebih dari dua kali lipat dari posisi terendah pasar bearish di 101.81. Idealnya, saham akan berhenti sejenak, lalu mengambil kembali garis penurunan 200 hari.
Investor mungkin menantikan acara Hari Investor 1 Maret. Tesla mengatakan akan memberikan detail lebih lanjut tentang platform EV baru, mungkin model yang lebih murah. Investor juga akan mencari petunjuk tentang Cybertruck dan konfirmasi tentang Model 3 yang diperbarui.
Tesla Mata Sigma Lithium?
Sementara itu, Tesla mungkin ingin mengamankan lebih banyak pasokan logam baterai, melaporkan ingin membeli Sigma Lithium. Sigma mengatakan akan memulai produksi komersial pada bulan April. Saham SGML ditutup dengan kapitalisasi pasar tepat di atas $3 miliar, tetapi melonjak 26% pada Jumat malam. Saham TSLA naik sedikit.
Saham ALB dan SQM rebound sederhana pada Jumat malam, setelah keduanya jatuh pada Jumat.
Kesepakatan Tesla-Sigma akan mengikuti saham besar General Motors Lithium Amerika (LAC), dengan tujuan mengembangkan Tambang Thacker di Nevada. Litium Piedmont (PLL), lagi-lagi permainan tanpa pendapatan, baru saja mendapat investasi ekuitas dari pembuat baterai LG Chem.
EV dan raksasa baterai BYD memiliki berbagai investasi lithium.
Tesla Vs. BYD: EV Giants Bersaing Untuk Mahkota, Tapi Mana Yang Lebih Baik Dibeli?
Analisis Reli Pasar
Reli pasar saham tidak menunjukkan banyak perubahan dari Jumat hingga Jumat. Tetapi indeks utama ditutup mendekati posisi terendah mingguan mereka untuk minggu kedua berturut-turut.
S&P 500 memotong rata-rata pergerakan 21 hari pada hari Jumat dan posisi terendah baru-baru ini, tetapi mengurangi kerugian secara signifikan. Indeks patokan sekali lagi kembali di bawah tertinggi Desember. Tapi itu juga tidak jauh dari ledakan ke level tertinggi beberapa bulan.
Dow Jones jatuh intraday Jumat di bawah garis 50-hari ke titik terendah sejak 25 Januari, meskipun blue chips berbalik lebih tinggi untuk hari itu. Dow diperdagangkan sangat ketat dalam beberapa minggu terakhir.
Komposit Nasdaq menemukan dukungan pada rata-rata pergerakan 21 hari pada hari Jumat, bertahan di atas level terendah 10 Februari.
Russell 2000 berhasil mempertahankan garis 21 hari sepanjang minggu. Indeks kapitalisasi kecil menonjol vs rata-rata kapitalisasi besar, ditutup di paruh atas kisaran mingguannya.
Saham-saham terkemuka mulai melewati titik beli baru di awal minggu, karena Nasdaq tampaknya siap untuk mengakhiri kemundurannya baru-baru ini. Dan beberapa melakukannya dengan baik untuk minggu ini, termasuk saham Nvidia dan Tesla. Ada beberapa pergerakan kuat pada pendapatan, seperti Komunikasi Iridium (IRDM).
Tetapi sejumlah pemimpin menjual dengan keras. Beberapa di antaranya mencerminkan pendapatan atau prospek yang lemah, seperti jatuhnya saham SHOP karena panduan. Aksi jual laba selalu merupakan risiko. Tapi ada juga aksi jual besar-besaran setelah laba positif, dengan saham ALB anjlok 9.7% pada hari Jumat setelah menunjukkan sinyal beli Kamis setelah laba. Teknologi SolarEdge (SEDG) adalah contoh lainnya. Aksi jual yang kejam ini adalah bendera kuning.
Tetap saja sebagian besar pemimpin tidak mengalami kerusakan besar. Bahkan lebih banyak lagi nama teratas yang membangun pegangan atau mundur ke garis 50 hari mereka.
Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan reli pasar secara keseluruhan. Dari segi teknis, pullback masih terlihat sehat, terutama jika dilihat dari grafik mingguan. Pantulan hari Jumat dari posisi terendah sangat menggembirakan. Tetapi jeda saat ini bisa berlangsung untuk waktu yang lama, atau bisa berubah menjadi kemunduran yang lebih merusak.
Prospek ekonomi makro dalam banyak hal telah membaik. Risiko resesi global telah memudar, sementara pertumbuhan upah AS telah mendingin meskipun pasar tenaga kerja ketat. Tapi skenario "tidak ada pendaratan" juga berarti inflasi mungkin lebih sulit, memberi pejabat Fed sarana dan motif untuk menaikkan suku bunga lebih lama. Saham telah rally untuk memulai tahun ini sebagian besar di tengah harapan untuk pemulihan global, tetapi sekarang menghadapi beberapa implikasi negatif dari skenario itu.
Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD
Apa yang harus dilakukan sekarang
Dengan reli pasar saham yang terus bergerak ke samping, investor harus berhati-hati dalam melakukan pembelian baru. Aksi pasar sideways, meskipun pada akhirnya bisa menjadi positif, memikat investor dengan kekuatan sementara, lalu memotongnya.
Ini saat yang tepat untuk meninjau portofolio Anda. Bergantung pada situasi Anda, Anda mungkin ingin memangkas eksposur sedikit, dengan mengambil beberapa keuntungan dan memangkas keterlambatan.
Ini adalah waktu untuk bersabar dan bersiap. Banyak stok yang disiapkan. Jadi manfaatkan liburan akhir pekan tiga hari untuk menjalankan layar Anda dan memperbarui daftar pantauan Anda.
Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.
Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.
Anda mungkin juga menyukai:
Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas
Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith
Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader
Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton
IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini
Sumber: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-still-looks-healthy-tesla-nvidia-in-focus/?src=A00220&yptr=yahoo