3 REIT Diversifikasi Berperforma Terbaik Selama Empat Minggu Terakhir

Penasihat keuangan secara rutin memberi tahu investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka.

Masuk akal untuk melakukan diversifikasi karena kinerja sektor pasar berbeda selama berbagai siklus ekonomi AS, dan investor tidak pernah tahu mana yang akan berkinerja terbaik pada waktu tertentu.

Keunggulan diversifikasi juga dapat dilihat pada subsektor perwalian investasi real estat (REIT). Investor tidak pernah dapat memprediksi dengan pasti apakah properti ritel, industri, kantor, perawatan kesehatan, atau perumahan akan memberikan performa terbaik. REIT yang berinvestasi di berbagai jenis properti seringkali memiliki keunggulan dibandingkan REIT yang berfokus pada satu area.

Lihatlah tiga REIT di atas $10 per saham yang telah melakukan yang terbaik di subsektor REIT yang terdiversifikasi selama empat minggu terakhir:

Sewa Bersih Global Inc. (NYSE: LNG) adalah REIT properti komersial internasional terdiversifikasi yang berbasis di New York dengan 311 properti di 11 negara. 140 penyewanya tersebar di 50 industri. Portofolionya adalah 54% industri/distribusi, 42% perkantoran, dan 4% retail.

Global Net Lease adalah REIT terdiversifikasi dengan kinerja terbaik selama empat minggu terakhir, naik 4.71%. Jangka panjang, total pengembaliannya adalah 50.93% sejak level terendah COVID-19 pada Maret 2020.

Global Net Lease telah membayar dividen triwulanan sebesar $0.40 sejak 2021. Dividen tahunan $1.60-nya saat ini menghasilkan 11.6%, menjadikannya saham yang bagus untuk investor berpenghasilan.

Hasil operasi kuartal ketiga beragam. Pendapatan sebesar $92.6 juta turun 3.3% dari tahun ke tahun dan di bawah pandangan Wall Street, tetapi dana dari operasi (FFO) sebesar $0.46 mengalahkan perkiraan analis dan melampaui FFO $0.43 pada kuartal ketiga tahun 2021. Tingkat hunian Global Net Lease saat ini adalah 99.9% , dan masa sewa rata-rata tertimbangnya adalah 8.3 tahun.

Pada 21 Desember, Global Net Lease mengumumkan telah mengakuisisi tiga properti seharga $33.3 juta dengan tingkat batas rata-rata tertimbang sebesar 7.7% dan masa sewa yang tersisa selama 13.6 tahun. Global Net Lease juga memiliki jalur akuisisi ke depan sebesar $64.7 juta yang akan ditutup pada kuartal pertama.

Kisah berlanjut

Diversifikasi REIT ini memberikan keuntungan jangka panjang bagi investor pendapatan yang mencari hasil tinggi, dan tingkat sewa yang kuat menjadi pertanda baik untuk itu di masa depan.

WP Carey Inc. (NYSE: WPC) adalah REIT terdiversifikasi yang memiliki dan menyewa bersih 1,428 properti penyewa tunggal di Amerika Utara dan Eropa. Propertinya adalah perpaduan antara kantor, industri, ritel, penyimpanan mandiri, dan gudang. Sekarang merayakan hari jadinya yang ke-50 sebagai REIT.

Tingkat hunian WP Carey pada akhir kuartal ketiga adalah 98.9%. Selain itu, 99.3% dari semua sewa memiliki klausul kenaikan sewa, yang mengurangi biaya inflasi. Campuran 391 penyewa juga menambah diversifikasi untuk mengimbangi ketakutan resesi.

Penghasilan kuartal ketiga adalah tas campuran. Pendapatan sebesar $383.62 juta adalah 17.76% di atas pendapatan sebesar $325.75 pada kuartal ketiga tahun 2021, tetapi FFO sebesar $1.17 jauh di bawah FFO sebesar $1.45 pada kuartal ketiga tahun 2021. Pekan lalu, WP Carey mengumumkan telah mencapai volume investasi sebesar $1.42 miliar untuk fiskal 2022.

Armada Hoffler Properti Inc. (NYSE: AHH) adalah pemilik dan manajer yang terintegrasi secara vertikal dan terdiversifikasi dari 56 multitenant class A office, mixed-use, dan properti multi-keluarga Kelas A di seluruh area permintaan tinggi di Mid-Atlantic dan Southeastern US The Virginia Beach, perusahaan yang berbasis di Virginia didirikan pada tahun 1979 oleh Ketua Eksekutif Daniel Hoffler.

Armada Hoffler Properties adalah REIT terdiversifikasi dengan kinerja terbaik ketiga selama empat minggu terakhir, naik 3.82%.

FFO kuartal ketiga sebesar $0.29 per saham adalah $0.03 lebih baik dari $0.26 pada kuartal ketiga tahun 2021. Pendapatan sebesar $53.74 juta adalah 8.44% di atas pendapatan sebesar $49.56 juta pada kuartal ketiga tahun 2021.

Forward FFO sebesar $1.19 dengan mudah menutupi dividen $0.76 dengan rasio pembayaran 63% dan menghasilkan 6.21%.

Sementara empat minggu adalah kerangka waktu yang cukup singkat, REIT ini dapat dengan mudah terus menang atas REIT yang terdiversifikasi lainnya dalam iklim resesi 2023.

Lihat Lebih Lanjut tentang Real Estat dari Benzinga

Jangan lewatkan peringatan real-time tentang saham Anda – bergabunglah Benzinga Pro gratis! Cobalah alat yang akan membantu Anda berinvestasi dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih baik.

Artikel ini awalnya muncul di benzinga.com

© 2023 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan saran investasi. Seluruh hak cipta.