Tahun ini akan lama dikenang sebagai salah satu yang terburuk untuk kepercayaan investasi real estat (REIT) saham, dan REIT hipotek (mREITS) menurun lebih dari kebanyakan. Selama 52 minggu terakhir, banyak mREIT turun 30% menjadi 60%.
Sementara itu membuat takut banyak investor, yang lain berusaha mengambil keuntungan dari aksi jual besar-besaran dan mengunci saham yang dapat menawarkan keuntungan apresiasi besar dengan hasil dividen yang tinggi selama beberapa tahun ke depan.
Lihatlah tiga mREIT dengan kinerja terbaik selama empat minggu terakhir dan lihat seberapa besar kemungkinan mereka terus berkinerja baik:
AG hipotek investasi Trust Inc. (NYSE: MY) adalah mREIT yang berbasis di New York yang berinvestasi pada properti residensial dengan hipotek yang tidak memenuhi syarat, pinjaman yang tidak digunakan oleh pemilik, pembiayaan tanah, sekuritas yang didukung hipotek agen perumahan, dan investasi komersial.
Sementara AG Mortgage Investment Trust turun 41.85% selama 52 minggu terakhir, dalam empat minggu terakhir menjadi raja mREITS, naik 20.55%. Dividen kuartalan $0.88 sekarang menghasilkan 14.7% per tahun.
Hasil operasi kuartal ketiga beragam. Laba per saham (EPS) sebesar -$0.03 meleset dari perkiraan sebesar $0.22. Nilai buku per saham turun dari $11.48 pada bulan Juni menjadi $11.02. Tetapi total pendapatan bunga sebesar $15.49 juta naik 24.6% dari tahun ke tahun dan $0.56 juta di atas ekspektasi analis.
AG Mortgage Investment Trust terus membeli kembali sahamnya, seperti yang dilakukan sepanjang tahun 2022. Pembelian kembali terakhir adalah 400,000 saham dengan harga rata-rata $6.08 per saham. Stoknya serendah $3.52 di bulan Oktober.
Dengan kepercayaan manajemen pada perusahaan, dan kinerjanya yang luar biasa baru-baru ini dibandingkan dengan semua mREIT lainnya, AG Mortgage Investment Trust akan terus berkinerja baik.
AGNC Investasi Corp. (NASDAQ: AGNC) adalah mREIT yang berbasis di Bethesda, Maryland, yang berinvestasi dalam sekuritas pass-through yang dijamin pemerintah AS dan kewajiban hipotek yang dijamin.
Investasi AGNC memiliki kisaran 52 minggu dari $7.30 hingga $16.03. Dividen dipotong dua kali antara 2017 dan 2020, tetapi dividen bulanan yang dihasilkan sebesar $0.12 telah dibayarkan secara konsisten sejak saat itu. Dividen tahunan $1.44 menghasilkan 14.3% dari harga penutupan terbarunya sebesar $10.01.
Selama empat minggu terakhir, AGNC Investment naik 19.88%, menjadikannya pemain mREIT terbaik kedua. EPS kuartal ketiga sebesar $0.84 per saham mengalahkan ekspektasi Wall Street sebesar $0.15. EPS ke depan sebesar $3.03 dengan mudah menutupi dividen.
AGNC Investment memotong dividennya dua kali antara 2017 dan 2020, tetapi dividen $0.12 telah dibayarkan secara konsisten setiap bulan sejak itu. Meskipun investor tidak boleh menganggap AGNC Investment akan naik lagi 19% per bulan dalam waktu dekat, itu bisa terus mengungguli sebagian besar mREIT lainnya dalam waktu dekat.
Annaly modal manajemen Inc (NYSE: Nly) adalah salah satu mREIT yang paling terkenal dan populer. Annaly Capital Management berinvestasi dalam sekuritas yang didukung hipotek untuk meminjamkan uang pada properti residensial yang didukung oleh Fannie Mae, Freddie Mac atau Ginnie Mae.
Annaly Capital Management selalu membayar dividen besar yang mengkompensasi volatilitasnya. Namun dividen juga telah dipotong dua kali dalam lima tahun terakhir. Dividen triwulanan saat ini sebesar $0.88 menghasilkan 16.1% yang tinggi.
Hasil operasi kuartal ketiga buruk, dengan pendapatan dan laba bersih per saham (EPS) keduanya menurun tajam dari kuartal ketiga 2021 dan meleset dari ekspektasi analis.
Selain itu, investor tidak mengapresiasi reverse split 1-4 Annaly Capital Management di bulan September, dan saham turun lagi 25% di bulan Oktober.
Tetapi selama empat minggu terakhir, Annaly Capital Management telah meningkat sebesar 19.59%, dengan perburuan investor mengingat kemungkinan penurunan suku bunga Federal Reserve di masa depan. Meskipun tidak ada transaksi orang dalam sejak Juli, dana lindung nilai Renaissance Technologies baru-baru ini membeli 2.3 juta saham, merasakan penjualan mungkin berlebihan.
Tetapi dengan rasio pembayaran 82%, penurunan pendapatan dan EPS, serta lingkungan inflasi saat ini, sepertinya Annaly Capital Management tidak akan mengulang kinerjanya selama empat minggu, jadi sangat disarankan untuk berhati-hati.
Laporan REIT Mingguan: REIT adalah salah satu opsi investasi yang paling disalahpahami, sehingga menyulitkan investor untuk menemukan peluang luar biasa hingga semuanya terlambat. Tim riset real estat internal Benzinga telah bekerja keras untuk mengidentifikasi peluang terbesar di pasar saat ini, yang dapat Anda akses secara gratis dengan mendaftar ke Laporan REIT Mingguan Benzinga.
Lihat lebih banyak dari Benzinga
Jangan lewatkan peringatan real-time tentang saham Anda – bergabunglah Benzinga Pro gratis! Cobalah alat yang akan membantu Anda berinvestasi dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih baik.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan saran investasi. Seluruh hak cipta.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html