5 Raja Dividen dengan Hasil Tertinggi

Dividen Kings adalah grup terpilih yang telah meningkatkan dividen selama lebih dari 50 tahun; Saat ini baru 39 saham yang memenuhi status elite tersebut. Bob Ciura, editor di Tentu Dividen dan kontributor untuk Pertunjukan Uang.com telah meninjau semua "Raja" dan menyoroti 5 saham dengan imbal hasil tertinggi dalam grup.

Saham perawatan kesehatan umumnya menarik bagi investor berpenghasilan, karena hasil dividen di atas rata-rata dan pertumbuhan dividen yang andal. Perusahaan perawatan kesehatan utama AS seperti AbbVie Inc. (ABBV) menghasilkan arus kas yang besar setiap tahun, bahkan selama resesi, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan dividen mereka secara teratur.

Saham perawatan kesehatan seperti AbbVie juga akan mendapat manfaat dari populasi AS yang menua, yang akan membawa pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang. Akibatnya, AbbVie adalah salah satu Raja Dividen peringkat teratas kami hari ini.

AbbVie adalah perusahaan bioteknologi yang berfokus pada pengembangan obat untuk imunologi, onkologi, dan virologi. Itu diputar oleh Abbott Laboratories (ABT) pada tahun 2013. Kembali ke masanya sebagai anak perusahaan Abbott, AbbVie telah meningkatkan dividennya selama 50 tahun berturut-turut.

Perusahaan telah menghasilkan pertumbuhan yang mengesankan pada tahun 2021. Pendapatan kuartal keempat sebesar $14.9 miliar mewakili peningkatan 7% dari tahun ke tahun. Pendapatan dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan yang sehat dari produk-produk baru. Laba per saham $3.31 meningkat 13% dan mengalahkan perkiraan analis.

AbbVie juga memberikan panduan yang kuat untuk tahun mendatang. Manajemen mengharapkan EPS yang disesuaikan dalam kisaran $14.00 – $14.20 untuk tahun 2022, yang akan mewakili satu tahun lagi pertumbuhan yang cukup besar bagi perusahaan.

Ada beberapa kekhawatiran tentang masa depan pertumbuhan AbbVie, karena produk andalannya Humira akan menghadapi masa berlaku paten di AS pada tahun 2023. Kedaluwarsa paten merupakan risiko besar bagi perusahaan farmasi. Memang, manajemen AbbVie memperkirakan penjualan akan menurun pada 2023, namun perusahaan yakin akan kembali tumbuh positif pada 2024.

Terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh hilangnya eksklusivitas Humira, kami yakin AbbVie memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. AbbVie memiliki banyak pertumbuhan di jalur pipa, baik jalurnya sendiri maupun melalui produk yang diakuisisi.

Pertama, R&D AbbVie sendiri telah menghasilkan blockbuster potensial seperti Skyrizi dan Rinvoq yang diproyeksikan menghasilkan pendapatan gabungan lebih dari $15 miliar pada pertengahan dekade ini, dan tidak mencapai penjualan puncak hingga awal 2030-an.

AbbVie juga telah melakukan akuisisi selama bertahun-tahun untuk membantu meningkatkan portofolionya. Akuisisi besar terbaru adalah pengambilalihan Allergan senilai $63 miliar, memberikan AbbVie portofolio estetika berkualitas tinggi, dipimpin oleh Botox Cosmetic, yang bermerek dagang dan tidak menghadapi masa berlaku paten.

AbbVie adalah saham dividen yang menarik tidak hanya untuk hasil dividen 3.9% yang besar dan kuat, serta pertumbuhan dividennya. AbbVie telah menghasilkan pertumbuhan EPS tahunan sebesar 15% sejak spin-off dari Abbott. Ini telah mengikutinya dengan menaikkan dividennya dengan kecepatan yang agresif. Menurut perusahaan, AbbVie telah meningkatkan dividen triwulanan lebih dari 250% sejak 2013.

Hasil AbbVie saat ini 3.9% adalah hasil yang relatif tinggi di antara saham perawatan kesehatan. Dan, itu hampir tiga kali lipat hasil rata-rata Indeks S&P 500. Oleh karena itu, karena hasil dividennya yang tinggi dan potensi pertumbuhan yang kuat, kami memandang AbbVie sebagai Raja Dividen teratas.

Perusahaan Induk Gas Alam Barat Laut (NWN) adalah Raja Dividen dengan hasil tertinggi keempat saat ini, dengan hasil saat ini tepat di atas 4%. Ini adalah hasil yang sangat menarik, mengingat Indeks S&P 500 hanya menghasilkan rata-rata ~1.3%.

Northwest Natural Gas adalah saham hasil tinggi dengan tingkat keamanan dividen yang sangat tinggi. Karena perusahaan beroperasi di sektor utilitas, ia memiliki aliran pendapatan dan keuntungan yang hampir terjamin setiap tahun. Pembayaran dividen NW Natural yang aman dan hasil yang tinggi menjadikannya saham dividen yang menarik bagi investor pendapatan yang menghindari risiko.

NW Natural adalah perusahaan utilitas gas alam yang didirikan pada tahun 1859. Saat ini melayani lebih dari 760,000 pelanggan, terutama di Pacific Northwest. NW Natural adalah perusahaan yang relatif kecil, dengan kapitalisasi pasar hanya $1.4 miliar, membuat rentetan dividen panjangnya jauh lebih mengesankan.

2021 adalah tahun lain dengan profitabilitas yang konsisten dan pertumbuhan yang solid untuk NW Natural. Pada kuartal ketiga, pendapatan tumbuh sebesar 8.7% tahun-ke-tahun. Laba bersih tumbuh 55% menjadi $1.24 per saham untuk sembilan bulan pertama tahun 2021. Perusahaan juga melaporkan bahwa mereka menambahkan hampir 12,000 meter gas alam selama 12 bulan terakhir.

Pertumbuhan di masa depan kemungkinan kecil untuk NW Natural. Karena utilitas sangat diatur, perusahaan tidak mengendalikan harga dan marginnya. Namun, sebagai imbalannya, utilitas yang sangat diatur seperti NW Natural menikmati tingkat pendapatan dan pertumbuhan yang dapat diprediksi.

Namun demikian, perusahaan harus mengelola pertumbuhan pendapatan satu digit yang rendah, yang seharusnya memungkinkan peningkatan dividen tahunan. Pertumbuhan akan berasal dari kenaikan harga yang disetujui dan akuisisi pelanggan yang berkelanjutan. NW Natural juga memiliki bisnis utilitas air yang akan memberikan sedikit pertumbuhan.

Sebagai utilitas, NW Natural tidak mungkin menghasilkan pertumbuhan yang tinggi. Namun, keuntungan berinvestasi di saham utilitas adalah pembayaran dividen yang sangat aman, dengan ruang untuk kenaikan dividen bahkan selama resesi.

Alasan untuk keamanan dividen ini sangat mudah — konsumen akan selalu membutuhkan gas yang dikirim ke rumah mereka, bahkan ketika ekonomi AS memasuki penurunan. Akibatnya, saham utilitas adalah salah satu saham dividen teraman.

Sementara itu, NW Natural mengharapkan EPS dalam kisaran $2.40 dan $2.60 untuk tahun 2021. Dengan pembayaran dividen tahunan saat ini sebesar $1.93 per saham, NW Natural memiliki proyeksi rasio pembayaran dividen sebesar 77%. Ini lebih tinggi dari banyak saham lain tetapi tidak sepenuhnya tidak biasa untuk saham utilitas. Dan itu menyisakan banyak ruang untuk peningkatan dividen kecil setiap tahun.

Perusahaan ini memiliki salah satu rekor kenaikan dividen terpanjang di seluruh pasar saham. NW Natural telah menaikkan dividennya selama 66 tahun berturut-turut.

Saham produsen komponen furnitur Leggett & Platt (LEG) secara signifikan mengungguli Indeks S&P 500. Sementara S&P menghasilkan total pengembalian 15% dalam satu tahun terakhir, saham LEG telah turun 4% pada waktu itu.

Penurunan harga saham telah meningkatkan hasil dividen Leggett & Platt di atas 4%. Akibatnya, Leggett & Platt adalah salah satu Raja Dividen dengan hasil tertinggi saat ini.

Tapi Dividen Kings berkualitas tinggi seperti Leggett & Platt biasanya tidak tetap undervalued untuk waktu yang lama. Kami percaya Leggett & Platt memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang, dan perusahaan pada akhirnya akan pulih dari tekanan inflasi.

Leggett & Platt adalah desainer, produsen, dan distributor produk rekayasa. Sebagian besar bisnisnya difokuskan pada pasokan furnitur. Perusahaan beroperasi dalam tiga segmen: Produk Tempat Tidur, Produk Khusus, dan Produk Furnitur, Lantai & Tekstil.

Perusahaan ini memproduksi beragam produk, termasuk batang baja, bahan kimia busa dan aditif, tempat tidur yang dapat disesuaikan, mesin jahit dan quilting, kemasan kasur, penyangga pinggang untuk tempat duduk otomotif, silinder hidrolik yang direkayasa, perangkat keras gerak untuk sofa dan kursi yang dapat direbahkan, antara lain.

Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Leggett & Platt. Inflasi telah meningkat di AS, yang berdampak negatif terhadap margin perusahaan karena biayanya telah meningkat di seluruh bisnis. Namun, Leggett & Platt terus mengeksekusi meskipun ada tekanan inflasi.

Pada kuartal keempat 2021, penjualan mencapai rekor kuartalan sebesar $ 1.333 miliar, naik 13% dari kuartal yang sama tahun lalu. Kenaikan biaya mengakibatkan sedikit penurunan pendapatan, tetapi perusahaan tetap sangat menguntungkan dengan EPS $0.77 untuk kuartal tersebut.

Selama setahun penuh, Leggett & Platt menghasilkan rekor penjualan $5.073 miliar, meningkat 19% dari tahun 2020. EPS yang disesuaikan sebesar $2.78 tumbuh dari tahun sebelumnya, menunjukkan kemampuan unik perusahaan untuk menumbuhkan EPS bahkan selama masa inflasi.

Pengembalian yang diharapkan untuk suatu saham termasuk pertumbuhan pendapatannya di masa depan, setiap dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, dan dampak dari kelipatan penilaian yang naik atau turun. Menurut pandangan kami, Leggett & Platt akan menghasilkan pengembalian yang diharapkan di atas 10% per tahun selama lima tahun ke depan.

Kami yakin perusahaan mampu menghasilkan 5% pertumbuhan EPS tahunan. Selain itu, saham tersebut memiliki hasil dividen saat ini sebesar 4.3%. Terakhir, kami melihat saham tersebut dinilai terlalu rendah.

Berdasarkan proyeksi EPS $2.85 (titik tengah pedoman perusahaan) untuk tahun 2022, saham LEG diperdagangkan untuk rasio P/E forward sebesar 13.8; estimasi nilai wajar kami untuk saham LEG adalah P/E 16. Kami yakin ini adalah nilai wajar P/E yang jauh lebih baik untuk bisnis berkualitas tinggi seperti LEG.

Oleh karena itu, total estimasi pengembalian diharapkan melebihi 12% per tahun untuk saham LEG. Tidak hanya LEG salah satu Raja Dividen dengan hasil tertinggi, ini adalah salah satu peringkat teratas kami dalam hal pengembalian yang diharapkan juga.

Saham tembakau biasanya menawarkan hasil dividen yang tinggi. Beberapa orang terpilih juga dapat meningkatkan dividen mereka setiap tahun. Sementara tembakau bukan lagi industri yang tumbuh, produsen utama masih sangat menguntungkan dengan arus kas yang kuat. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendistribusikan pembayaran dividen yang tinggi kepada pemegang saham.

Perusahaan Universal. (UVV) telah meningkatkan dividennya selama 50 tahun berturut-turut, menjadikannya Raja Dividen. Ini bukan saham pertumbuhan dividen; perusahaan biasanya mengumumkan kenaikan kecil dalam satu digit rendah berdasarkan persentase setiap tahun. Namun, investor terutama tertarik pada pendapatan dividen yang tinggi dapat menemukan saham Universal menarik.

Universal Corporation adalah eksportir dan importir tembakau daun terbesar di dunia. Ini adalah pembeli grosir dan pengolah tembakau yang beroperasi antara pertanian dan perusahaan yang memproduksi rokok, tembakau pipa, dan cerutu. Universal Corporation didirikan pada tahun 1886 dan berkantor pusat di Richmond, Virginia.

Perusahaan memulai awal yang baik untuk tahun ini. Pada kuartal fiskal terbaru, perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar $450 juta, naik 22% dari kuartal tahun sebelumnya. Pendapatan tumbuh 16% selama paruh pertama tahun fiskal saat ini, mencapai $800 juta karena bauran produk yang lebih kuat.

Laba per saham Universal yang disesuaikan berjumlah $0.66 selama kuartal kedua. Ini mengangkat laba per saham H1 Universal menjadi $0.96.

Universal Corporation beroperasi dalam industri yang telah mencapai puncaknya dan telah menurun selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, tidak diperlukan belanja modal yang signifikan, yang menghasilkan arus kas bebas yang relatif tinggi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menaikkan dividennya setiap tahun.

Saham universal menarik untuk pendapatan di permukaan, karena hasil 5.7%. Ini sangat baik dibandingkan dengan Indeks S&P 500, yang rata-rata menghasilkan 1.4%. Namun, investor harus selalu melihat ke bawah tenda, untuk menentukan apakah pembayaran dividen saham aman.

Di satu sisi, rasio pembayaran Universal cukup tinggi, sebesar 71% diharapkan untuk tahun 2022. Di sisi lain, rasio pembayaran diperkirakan akan turun dari level tertinggi sebelumnya sebesar 87% pada tahun 2020. Dan, Universal telah menaikkan dividennya selama 50 kali berturut-turut. bertahun-tahun. Ini sendiri merupakan sinyal bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar dividen, dengan kenaikan kecil setiap tahun.

Investor seharusnya tidak berharap banyak dalam hal pendapatan atau pertumbuhan dividen untuk perusahaan bergerak maju. Tetapi investor berpenghasilan mungkin menganggap saham Universal menarik karena hasil dividennya yang tinggi.

Raksasa tembakau Altria Group (MO) adalah Raja Dividen dengan hasil tertinggi. Altria beroperasi di industri yang menurun. Penjualan rokok terus menurun di AS selama beberapa dekade terakhir. Tetapi Altria telah mempertahankan tingkat profitabilitas dan arus kas yang tinggi, berkat kenaikan harga yang stabil dan pengeluaran modal yang lebih rendah. Hasil dividen 7% Altria dan peningkatan dividen yang konsisten menjadikannya saham yang menarik bagi investor berpenghasilan.

Altria Group didirikan pada tahun 1847. Saat ini, merupakan raksasa kebutuhan pokok konsumen. Ini menjual merek rokok Marlboro di Amerika Serikat. Itu juga memproduksi merek non-asap, termasuk Skoal dan Kopenhagen. Altria juga memiliki 10% kepemilikan saham di raksasa bir global Anheuser Busch InBev (TUNAS).

Seperti tipikal banyak perusahaan tembakau, Altria terus mencatatkan pertumbuhan yang stabil. Pada kuartal keempat tahun 2021, pendapatan produk smokable meningkat sebesar 2.3% dari tahun ke tahun. Pendapatan bersih keseluruhan turun 0.8% menjadi $6.3 miliar karena pendapatan anggur yang lebih rendah. Namun, Altria meningkatkan pendapatan per saham yang disesuaikan sebesar 10% karena kontrol biaya dan pembelian kembali saham. Perusahaan membeli kembali 15.5 juta saham dengan harga rata-rata $45.40 dengan total $703 juta.

Untuk tahun 2022, Altria mengharapkan untuk menghasilkan panduan EPS terdilusi setahun penuh menjadi $4.79 hingga $4.93. Ini berarti 2022 akan menjadi tahun lain yang sangat menguntungkan bagi perusahaan, yang akan mendorong dividennya.

Altria sedang menjajaki berbagai jalan untuk pertumbuhan di masa depan, di luar tembakau. Perusahaan memiliki saham ekuitas besar di Juul, produsen dan distributor produk vaping, serta perusahaan ganja Grup Cronos (KRON). Diversifikasi ke dalam kategori produk baru dapat membantu mempercepat pertumbuhan Altria.

Sejarah panjang pertumbuhan dividen Altria banyak berkaitan dengan keunggulan kompetitifnya, yang terutama adalah kekuatan merek dan skala ekonominya. Merek andalannya Marlboro menguasai lebih dari 40% pangsa pasar ritel di Amerika Serikat. Ini memberi Altria banyak kekuatan penetapan harga, yang menghasilkan tingkat pertumbuhan pendapatan yang stabil.

Pada saat yang sama, Altria dapat menjaga pengeluarannya tetap rendah, menghasilkan margin keuntungan dan arus kas yang tinggi. Altria menggunakan sebagian besar arus kasnya untuk membeli kembali saham, yang merupakan dorongan tambahan untuk pertumbuhan laba per saham.

Ini adalah bagaimana Altria dapat terus meningkatkan dividennya setiap tahun, bahkan ketika industri yang lebih luas sedang berjuang. Altria juga memiliki kebijakan dividen yang jelas, yaitu membagikan 80% dari laba per saham yang disesuaikan setiap tahun dalam bentuk dividen. Ini memberi investor pandangan yang lebih jelas tentang kenaikan dividen di masa depan. Secara keseluruhan, Altria adalah Raja Dividen yang menarik, karena hasil 7% dan peningkatan tahunannya.

(Pengungkapan: Penulis adalah ABBV panjang)

Berlangganan Sure Dividend di sini…